Colonial coloca 650 millones en bonos a 8 años

Colonial ha cerrado con éxito una emisión de bonos por 650 millones de euros y a ocho años, según informó la socimi, que acaba de poner en marcha el proceso de fusión con Axiare para conformar un nuevo gigante inmobiliario. El grupo, dirigido por Pere Viñolas, destinará los fondos que obtenga con esta operación a satisfacer necesidades corporativas de la empresa y a refinanciar o liquidar de forma anticipada parte de su deuda. La emisión devengará un cupón anual del 2% y tendrá vencimiento en el 2026. Los títulos se admitirán a negociación en la Bolsa de Irlanda, según detalló la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Colonial regresa así al mercado de capitales cinco meses después de que en noviembre del 2017 colocara una emisión de bonos de 800 millones. En ese caso, los recursos se destinaron a financiar la opa que entonces había formulado sobre Axiare. En esta ocasión, la colocación tiene lugar en tanto que, una vez culminada dicha opa, las dos socimis han puesto en marcha el proceso de su fusión, una operación que dará lugar a una potente firma inmobiliaria. Con la absorción de Axiare, Colonial se convertirá en la primera empresa de edificios en alquiler del país y una de las primeras de Europa. Los bancos encargados de esta emisión son BNP, Crédit Agricole, CaixaBank, JP Morgan, Mediobanca, NatWest Markets, Natixis y SG CIB. / E.P.