El BBVA, primer banco en hacer una emisión de bonos Covid

El BBVA ha se convirtió ayer en el primer banco europeo en llevar a cabo una emisión de bonos sociales Covid-19 ya que los recursos obtenidos serán destinados a la financiación de proyectos sociales elegibles, principalmente a mitigar los severos impactos económicos y sociales causados directa o indirectamente por la pandemia, según informó la propia entidad. La emisión consiste en un bono social por un valor de 1.000 millones de euros y un plazo de cinco años.

Esta emisión de deuda senior preferente a cinco años, la cuarta mayorista de este año de BBVA, forma parte del compromiso de la entidad presidida por Carlos Torres como emisor de bonos ligados a objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Además, permite refinanciar la emisión de 1.000 millones del 2016 que vence en menos de un año

Los colocadores fueron BBVA, Deutsche Bank, Natixis, Nomura, Société Générale y Unicredit. De las 298 órdenes de inversores recibidas en el libro, más de dos tercios proceden de inversores con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés). Geográficamente, la mayoría de las órdenes han sido de inversores de Francia (30%), España y Portugal (17%) y Reino Unido e Irlanda (13%).

Esta emisión forma parte del programa “Compromiso de BBVA 2025” que prevé movilizar 100.000 millones de euros entre el 2018 y el 2025 para luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que refuerza a la entidad como emisora de bonos ligados a los ODS de Naciones Unidas.