Ibercaja prevé salir a cotizar en bolsa en febrero

Ibercaja Banco prevé realizar una oferta pública de venta de acciones para empezar a cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, según anunció ayer la entidad zaragozana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se prevé para este mes de febrero.

Las acciones que se pondrán a la venta serán de la Fundación Bancaria Ibercaja, el accionista mayoritario del banco, que ahora controla el 88% del capital y que tras esta operación tratará

La entidad bancaria se creó en 2011 tras la segregación y traspaso a Ibercaja Banco del negocio financiero de la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, hoy transformada en la Fundación Ibercaja. En 2013 absorbió Banco Caja3, formado a raíz de la segregación y posterior fusión del negocio financiero de tres antiguas cajas: Caja de Ahorros de la Inmaculada (hoy Fundación Inmaculada de Aragón), Caja Badajoz (ahora Fundación Caja Badajoz) y Caja de Ahorros Círculo de Burgos (Fundación Círculo de Burgos). Esas fundaciones son ahora accionistas minoritarios.

Ibercaja Banco cuenta con 58.200 millones de euros en activos. Es el noveno banco español por tamaño en términos de activos totales con una cuota de mercado del 2,4% en préstamos a particulares y entidades no financieras.

Las autoridades españolas dieron a las antiguas cajas de ahorros, como Ibercaja, un plazo que expira a finales del próximo año para salir a bolsa o captar fondos y así reducir las participaciones de las fundaciones.

Su competidora Unicaja cotiza a 0,61 veces su valor en libros, según datos de Refinitiv. Un ratio similar daría a Ibercaja una valoración bursátil de unos 2.000 millones de euros, sin tener en cuenta el posible descuento que los inversores suelen exigir para este tipo de operaciones, según cálculos de Reuters. Rothschild asesora la salida a bolsa, con Morgan Stanley y JP Morgan como coordinadores globales.c