Enerside anuncia su salida a bolsa con una ampliación de 40 millones
La empresa se propone crecer con la gestión de instalaciones fotovoltaicas propias
Enerside Energy anunció ayer su intención de empezar a cotizar en el BME Growth mediante una ampliación de capital de 40 millones de euros con el objetivo de financiar su plan de crecimiento. La empresa barcelonesa tiene la intención de sacar a cotizar todos sus títulos en este mercado dirigido a empresas de reducida capitalización con planes de expansión. Fuentes del mercado valoran la compañía en unos 190 millones de euros.
Fundada en 2007, Enerside se ha centrado hasta la fecha en el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaica para terceros, pero a partir de ahora prevé dar un salto en su negocio con la instalación de sus propios parques. Ha desarrollado proyectos en España, Chile y Brasil y en la actualidad está construyendo 126 megavatios (MW) para terceros y gestiona la operación y mantenimiento de 21 MW en parques solares, también para otras compañías. Su facturación, de momento, es reducida, de unos 10 millones de euros.
Pero a finales de 2021 ya empezó la construcción de sus primeros parques en Chile, por un total de 26 MW. La compañía cuenta con una cartera de 4,5 GW en desarrollo. Un total de 3 GW, el 70 % de su actual portafolio de proyectos en desarrollo, han alcanzado o alcanzarán durante el 2022-2023 la fase final. Además. tiene identificados otros 3,4 GW como oportunidades identificadas de crecimiento inorgánico. Según anunció la compañía, Enerside tiene una estrategia de rotación de venta de activos que implicará vender una parte importante de su cartera en fase finalista y quedarse hasta 1 GW para operar como productor independiente de energía.
“La compañía está preparada para dar el paso de salir al mercado”, destacó el consejero delegado y socio fundador, Joatham Grange, que recordó que la compañía lleva tiempo preparándose para ello. “Hace año y medio que nos incorporamos al entorno PreMercado, en el segmento Growth, que está destinado a empresas con una trayectoria más amplia en todo este tipo de sectores y hemos avanzado en nuestro gobierno corporativo cumpliendo las recomendaciones de buen gobierno y la incorporación de consejeros independientes a nuestro consejo de administración”, explicó Grange. Así, en su consejo de administración figuran, entre otros, el profesor del Iese Pedro Nueno y la exministra Anna Birulés.
Enerside se ha financiado hasta ahora fundamentalmente a partir de ampliaciones de capital privadas, pero la empresa, explica Grange, “está en un momento muy maduro y necesita realizar inversiones más relevantes para llevar a cabo la construcción” de sus proyectos como productor de energía independiente.
La operación estará dirigida por Alantra, como entidad coordinadora global. Renta 4, Andbank y la propia Alantra actúan como entidades colocadoras en la salida a bolsa.c