La Vanguardia (Català-1ª edició)
Els Benetton i Blackstone ultimen una oferta per adquirir Atlantia
El grup italià llançarà una operació defensiva davant els plans de Florentino Pérez
Els Benetton i el grup dels Estats Units Blackstone ja ho tenen tot preparat per anunciar una oferta d’adquisició de la societat italiana Atlantia. El consell d’administració d’Edizione, el braç inversor de la família italiana, es va reunir ahir al matí per posar en marxa l’operació defensiva per assegurar Atlantia davant els plans d’opa que prepara ACS, controlada per Florentino Pérez, de la mà dels grups d’inversió GIP i Brookfield.
La reunió va servir per ultimar els detalls dels treballs – supervisats pels bancs Goldman Sachs i Mediobanca– de l’anunci al mercat. La idea és crear una nova societat que llanci l’oferta pel grup italià d’infraestructures, carreteres i aeroports. Edizione, que actualment controla un 33,1% de l’empresa, es quedarà amb la majoria i Blackstone tindrà la part minoritària, segons ha pogut saber aquest diari. De moment no s’implicaran altres socis, que podrien entrar en una fase posterior si així ho volen, com la fundació bancària italiana CRT i el fons sobirà de Singapur GIC, dos inversors tradicionals a Atlantia.
Queda per saber el preu. Segons publicava aquest divendres el diari italià Il Messaggero citant fonts bancàries directament implicades en l’afer, el principal accionista i Blackstone podrien llançar una oferta a uns 24 euros per acció, que suposaria valorar el grup en uns 20.000 milions d’euros. El mateix article assenyalava que perquè l’atac plantejat per la societat presidida per Florentino Pérez tingui alguna possibilitat s’hauria de situar entorn dels 26 euros per acció. Tot i això, informacions noves de Reuters situen la xifra entre els 22 i els 23 euros per títol, la qual cosa significaria valorar Atlantia al voltant dels 18.000 milions.
El principal protagonista d’aquesta aventura és Alessandro Benetton, nou president d’Edizione, que pel que sembla ha negociat personalment amb Blackstone els detalls de l’operació. El clan italià pretén protegir com sigui la seva inversió en Atlantia, que considera “estratègica”, i veu fonamental protegir les “arrels italianes” de l’empresa.
L’objectiu és excloure-la de la borsa, ara que estan a punt d’arribar els 8.000 milions de contraprestació per part de l’Estat italià després que aquest obligués Atlantia a desprendre’s d’Autostrade per l’Italia (ASPI) després de l’ensorrament del pont Morandi de Gènova, que va provocar 43 morts. ACS va sospesar comprar la participació en la filial amb la qual gestionaven gairebé 3.000 quilòmetres d’autopistes, però es va acabar venent a un consorci format pel banc públic italià Cassa Depositi i Prestiti i altres fons. Tot això ha fet que Atlantia hagi atret pretendents, ja que està a punt de tenir una caixa abundant. ●