Grifols llança una emissió de 1.000 milions en bons i redueix el seu cost financer

El fabricant català d’hemoderivats Grifols va anunciar ahir el llançament d’una emissió de bons per un import de 1.000 milions d’euros destinada a refinançar una emissió anterior, a un interès més alt, amb què completa el refinançament del seu deute. “Amb l’emissió d’aquests bons ha acabat el procés de refinançament del deute de Grifols iniciat el gener d’aquest any”, va assegurar el grup en un comunicat a la CNMV.

Grifols va anunciar l’operació de recompra a començaments de mes i va explicar que la nova emissió, amb venciment d’aquí a vuit anys, reporta un interès del 3,2%, davant el 5,25% de l’anterior emissió de 1.000 milions de dòlars, i va assegurar que l’emissió ha estat sobresubscrita.

Amb aquesta emissió, Grifols conclou el procés de refinançament de tot el seu deute, per un import total de 7.300 milions de dòlars (7.000 milions d’euros), millorant les condicions de finançament i allargant venciments. Concretament, el cost mitjà del deute s’ha reduït 120 punts bàsics i actualment se situa per sota del 3,0% i el termini mitjà de venciment ha quedat en 7 anys. Després del refinançament, el deute de Grifols consisteix en un crèdit sindicat a llarg termini amb entitats financeres i inversors institucionals per import de 6.300 milions de dòlars i l’emissió de bons de 1.000 milions d’euros.