Neoenergia surt a borsa per fins a 4.715 milions

Neoenergia, la filial brasilera d’Iberdrola, sortirà a borsa el pròxim 1 de juliol. Ahir va oferir als reguladors la banda de preus de les accions, d’entre 3,32 i 3,89 euros, que suposa valorar la companyia entre 4.025 i 4.715 milions. L’elèctrica que presideix Ignacio Sánchez Galán controla el 52,5% del capital. Està previst que l’operació s’articuli a través d’una oferta pública de venda (OPV) en la qual la companyia col·locarà al voltant del 17,1% del capital entre inversors institucionals i minoristes. Iberdrola en mantindrà prop del 50%, amb la qual cosa només vendrà aproximadament un 2,5%, mentre que el fons de pensions Previ, amb un 38,2%, del capital, es desfarà d’un 5,3% de Neonergia, de manera que seguirà tenint una participació de gairebé el 33%. Per la seva part, Banco do Brasil col·locarà íntegrament la seva participació del 9,3% i sortirà de la companyia, segons van acordar els tres socis. La sortida a borsa té com a principals objectius aixecar recursos nous per a l’energètica, així com per als dos accionistes autòctons, Banco do Brasil i Previ, un fons de pensions de l’entitat financera brasilera. És la tercera vegada que Neoenergia prova de sortir a borsa. L’actual Neoenergia es va fusionar amb Elektro el juny del 2007 i va donar lloc a l’elèctrica més gran a Llatinoamèrica, amb 13,6 milions de clients. /