Gas Natural cierra una emisión de 1.000 millones

Gas Natural Fenosa cerró ayer a través de su filial holandesa una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 1.000 millones de euros, amortizable a elección del propio emisor a partir del año 2022. La emisión, que se lanzó ayer por la mañana el mercado europeo, se ha fijado con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 100% de su valor nominal, según informó la compañía.

En el transcurso de la operación, Gas Natural Fenosa registró una demanda casi seis veces superior al importe de la emisión, con órdenes formuladas por más de 400 inversores institucionales procedentes de 23 países. En concreto, los inversores extranjeros han suscrito más del 90% de la emisión, entre los cuales destacan los del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. La multinacional catalana destinará los fondos recibidos en esta operación a reforzar su estructura de capital, optimizar la estructura financiera del grupo energético, incrementar su liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, aumentando el peso del mercado de capitales. Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realice el próximo 18 de noviembre y que las obligaciones sean admitidas a cotización en el mercado regulado de Luxemburgo. / Efecom