Vichy Catalán refinancia a 8 años una deuda bancaria de 90 millones
El grupo pasa a llamarse Premium Mix y crece en el 2014 tras diversificarse
Vichy Catalán, grupo de bebidas que en marzo cambió su nombre por el de Premium Mix, ha refinanciado su deuda de 90 millones de euros con una veintena de entidades lideradas por Santander y CaixaBank y ha alargado los vencimientos, muchos de ellos a corto plazo, hasta el 2023. La operación se firmó hace dos semanas y está pendiente de la homologación judicial, un paso que suele darse para ganar seguridad jurídica. KPMG y Garrigues han prestado el asesoramiento financiero y legal, respectivamente, a la compañía que dirige Joan B. Renart.
La refinanciación buscaba aprovechar el cambio de la situación de mercado y se ha logrado. Según fuentes bancarias, los tipos van en línea con el momento actual y el plazo es amplio, lo que muestra la confianza en la empresa.
Además, Vichy Catalán ha solventado un problema que lastraba sus cuentas. Y es que justo antes de la crisis, la firma contrató varios swaps (derivados financieros) de Barclays, Bankia, BBVA y Santander que no podía cancelar sin una fuerte penalización. Finalmente, se han cancelado los contratos a cambio de reconocer una deuda de 30 millones a las citadas entidades. Por último, dentro de la refinanciación también se han renovado las líneas de circulante (confirming y descuento), que no son muy altas debido a que Vichy genera mucha caja.
La refinanciación llega en un buen momento para el grupo, que acaba de hacer un esfuerzo de reinvención para no depender de su buque insignia –el agua carbonatada de Vichy Catalán– y diversificarse y crecer. Con las inversiones ya realizadas en todos los negocios –ocho aguas minerales sin gas, cinco con gas, zumos Lambda, Balneari Vichy y Melià Golf Vichy–, ahora toca recoger la cosecha.
“Estamos muy contentos por la refinanciación porque los productos nuevos –con el impulso de los más de 500 trabajadores– es- tán funcionando y el año pasado ya se produjo un incremento de la facturación tras años de caídas”, asegura Joan B. Renart, consejero delegado.
Los ingresos del grupo cayeron desde los 132 millones del 2007 a los 105 millones del 2013. La próxima semana, cuando se celebra la junta de accionistas, se conocerá la cifra de ventas del pasado ejercicio. Premium Mix Group, el nombre adoptado para esta nueva etapa, refleja la voluntad de los gestores: la internacionalización, que es también una asignatura pendiente.
Nueva etapa. Joan B. Renart, consejero delegado del grupo, confía en los nuevos productos para crecer en España y fuera La compañía celebra el apoyo de la banca tras unos años duros en los que las ventas cayeron más del 20%