Oryzon capta 16 millones de cara a su salida a bolsa
La ampliación valora la firma en 96 millones de euros
La biotecnológica catalana Oryzon anunció ayer que ha cerrado una ampliación de capital de 16,5 millones, como paso previo para su salida a bolsa. La firma explicó en un comunicado que emitirá 4,9 millones de acciones a un precio de 3,39 euros cada una, que darán a los nuevos accionistas el control del 17% de la compañía, que se valora en 96,5 millones de euros.
Entre los nuevos accionistas que se incorporan a la firma destacan Joseph Fernández, consejero delegado de Active Motif, firma estadounidense especializada en epigenética, y fundador de Invitrogen, con un 1,03% del capital, y al Fondo Capital MAB del Institut Català de Finances (ICF).
Tras la ampliación, los fundadores de Oryzon, Carlos Buesa y Tamara Maes, controlan cada uno de ellos el 13,15% del capital, mientras que el fondo Najeti tiene el 24,6% del accionariado. Otras participaciones significativas son las del family office Costex (6,5%), Corporación Sant Bernat SCR (3,8%) y Grupo Ferrer Internacional (2,7%). La firma aseguró que el free float está formado por un centenar de accionistas con menos del 3% del capital y rondará el 30% del capital de la compañía.
Oryzon está especializada en el desarrollo de terapias en oncología y enfermedades neurodegenerativas y se ha planteado la salida al mercado continuo como primer paso para una salida al mercado estadounidense, Nasdaq, a medio plazo. La compañía prevé destinar los nuevos fondos a reforzar sus proyectos de investigación y a continuar su implantación internacional. “Hemos pedido los fondos para incrementar la rapidez de los desarrollos clínicos y aumentar el número de ensayos clínicos que podemos hacer, es decir, disminuir el riesgo tecnológico de las moléculas y acelerar el proceso de implantación en Estados Unidos”, dijo su consejero delegado y fundador, Carlos Buesa a la agencia Reuters.
La colocación ha estado liderada por Solventis AV, firma que también coordinará la próxima salida a las cuatro bolsas españolas, prevista para diciembre. La junta general de Oryzon acordó en septiembre solicitar la admisión a cotización de las acciones de la compañía, mediante un procedimiento de listing. La pareja fundadora, Carlos Buesa y Tamara Maes, han adquirido un compromiso de lock up, por el que se obligan a no vender sus acciones en el mercado en un plazo de doce meses. En el caso del fondo de capital riesgo Najeti y del inversor José María Echarri, el plazo del compromiso de permanencia en el capital se ha fijado en seis meses.
Oryzon logró un beneficio neto de 6,6 millones en 2014, con unos ingresos récord de 13,1 millones de euros tras firmar ese año su primer acuerdo de licencia con la multinacional Roche, por 21 millones de dólares y distintos hitos de desarrollo por hasta 500 millones de euros por su molécula OLY1001 contra la leucemia mieloide aguda.
La firma saldrá a bolsa en diciembre y los fundadores se comprometen a no vender el primer año