Telefónica emite bonos a 6 y 10 años

Telefónica lanzó ayer una emisión de bonos con vencimiento a seis y diez años, según informaron a Europa Press fuentes de mercado. El precio de la emisión se fijó a lo largo del día de ayer, en una operación en la que están participando diferentes entidades colocadoras tales como Banca IMI, Barclays, BBVA, CA CIB, CaixaBank, Mizuho, MUFG, Santander y SG (B&D). El precio de referencia establecido inicialmente fue de mid-swap más entre 80 y 85 puntos básicos para los bonos a seis años, y de midswap más 110 puntos básicos para la deuda con vencimiento a diez años. Según Reuters, en las primeras horas de la mañana de ayer, la demanda en esta emisión ya había superado los 7.000 millones de euros, y la referencia de ambos bonos estaba por debajo de la marcada inicialmente. Telefónica realizó, el pasado 9 de marzo, una emisión de obligaciones a cinco años referenciadas al valor de sus acciones para su colocación entre inversores cualificados en el mercado internacional, operación con la que captó 600 millones de euros. Durante las últimas semanas, se produjeron una gran cantidad de emisiones en toda Europa como consecuencia de las favorecedoras medidas establecidas por el Banco Central Europeo (BCE). De este modo, marzo cerró como el segundo mes más dinámico de la historia. / Agencias