VozTelecom sale al MAB
La compañía ultima una ampliación de capital de 3 millones de euros
La compañía de telecomunicaciones VozTelecom recibió ayer la autorización para salir a cotizar al mercado alternativo bursátil (MAB). Xavier Casajuana, socio y consejero delegado, explicó que la compañía realizará primero una oferta de suscripción de acciones (OPS) por valor de unos 3 millones de euros, reservada a inversores institucionales, y luego sacará la compañía a cotizar, en el sistema de listing. Previsiblemente la firma podría empezar a cotizar el próximo 26 de julio, con un valor de mercado de 10,9 millones de euros.
Casajuana explicó que la salida a bolsa permitirá financiar su expansión comercial. La compañía, especializada en ofrecer servicios de comunicación en la nube para pymes, inició hace dos años un sistema de distribución mediante franquicias, que operan con la marca Oigaa. Ahora cuenta con 5 franquicias, en Catalunya y en Elche, que le aportaron el año pasado el 55% del crecimiento del negocio, y prevé incrementar esta red hasta llegar a 21 oficinas en el 2019. La prioridad de la firma es Madrid, donde ya ha abierto una oficina para atender a las franquicias, junto con Valencia, Andalucía y el País Vasco, donde se concentra el mayor número de pymes que es el tipo de cliente al que se dirige. Con la salida al MAB, además, prevé que la firma gane en notoriedad y marca y refuerce su confianza de cara a clientes, distribuidores y proveedores. La firma, además, ha asegurado a sus inversores que espera convertirse “en un actor relevante para una concentración” del sector, y estar en el MAB fijará el valor objetivo de las acciones ante posibles operaciones corporativas.
VozTelecom facturó el año pasado 9,2 millones de euros, sin crecimiento respecto al 2014 por cambios regulatorios, con un beneficio operativo o ebitda de 1,3 millones de euros y 200.000 euros de beneficio neto. Su objetivo, señala, es doblar las ventas y cuadriplicar el ebitda en el 2019. Su principal accionista es ahora la Generalitat, a través de los fondos FonsInnocat (20%) y Avançsa (7,35%); el fondo Highgrowth (14,4%); Litexco, empresa patrimonial de la familia Gallostra (10,34%) y el propio Casajuana con un 7,16%. Los fondos se han comprometido a mantenerse en el capital al menos un año, y los directos dos.
VozTelecom ha desarrollado una solución de telecomunicaciones para pymes que ofrece telefonía fija sobre internet, telefonía móvil (es Operador Móvil Virtual de Orange), internet y centralita virtual. VozTelecom tiene 4.600 empresas clientes, con más de 26.000 trabajadores a los que presta servicio, y considera que tiene un mercado potencial de más de 500.000 empresas para crecer: pymes, en general con menos de 100 trabajadores, que quieren tener un servicio puntero pero no tienen personal especializado en tecnologías de la información.
La firma, con 100 trabajadores, está negociando la compra de participaciones financieras minoritarias para alcanzar el 60% del capital de su filial en México y prevé abrir un centro de atención telefónica en Marruecos, que sustituya la atención al cliente que ahora presta una empresa subcontratada.
La firma, que tiene ahora a la Generalitat como primer accionista, con un 27%, busca fondos para ampliar su red comercial