CaixaBank vende un 9,9% de sus propias acciones para comprar BPI
CaixaBank colocó ayer un 9,9% de sus acciones en el mercado para financiar su opa sobre el portugués BPI. Al mismo tiempo, con la operación, la entidad que preside Jordi Gual dio entrada a dos nuevos socios institucionales que en conjunto invertirán unos 380 millones de euros en el capital, con lo que tendrán alrededor de un 2,7% de las acciones. Además, la operación permite a la entidad mejorar sus niveles de solvencia y desprenderse del 9,9% de acciones de autocartera que mantenía desde que en diciembre pasado traspasó las participaciones del mexicano Inbursa y del hongkonés BEA a su matriz, Criteria.
La entidad destacó ayer la fuerte demanda que permitió cerrar la colocación en sólo unas horas. Fuentes de la entidad dijeron que la demanda fue superior a la oferta de títulos.
El anuncio de la colocación acelerada de ayer se produjo un día después de que se desbloqueara la opa de CaixaBank sobre BPI, ya que la junta del banco portugués eliminó las restricciones de voto que había en el consejo. Después de ese desbloqueo, la Comisión del Mercado de Valores (CMV) portuguesa emitió un comunicado en el que informaba de que CaixaBank estaba obligada a presentar una opa.
La colocación se hizo a 2,26 euros, lo que significa un descuento respecto al valor de cierre de ayer del 3,67%. En conjunto, la entidad ingresará unos 1.300 millones de euros. Esos recursos son superiores al coste estimado de la opa de BPI que puede rondar los 900 millones de euros. Por lo tanto, después de la opa CaixaBank reforzará su capital y situará sus ratio de solvencia entre el 13,7% y el 14,5% dependiendo del cálculo que se utilice.
Tras la venta del 9,9% de autocartera, la participación de Criteria sigue inalterable en el 46,9%. El resto está en bolsa. En virtud del compromiso adquirido con el Banco Central Europeo en junio pasado, Criteria debe reducir su participación en CaixaBank hasta el 40%. En junio, la entidad comunicó además su intención de que la citada reducción de la participación de Criteria en el banco “deberá permitir la entrada de nuevos inversores o de nuevos fondos en la estructura accionarial de CaixaBank”.
Con la colocación del 9,9% de acciones propias de CaixaBank en el mercado además de conseguir recursos para financiar la opa de BPI y mejorar la solvencia se da un paso más en la configuración de la estructura accionarial que debe tener CaixaBank en el futuro.
La Fundación Bancària La Caixa realiza la obra social y es la propietaria al 100% de Criteria, que es la sociedad holding que agrupa la mayoría de las participaciones del grupo como Gas Natural, Abertis, Suez, Inbursa y BEA y también la de CaixaBank, donde controla el citado 46,9%. A su vez CaixaBank controla directamente participaciones en entidades como Repsol, Telefónica pero también en BPI, Erste, Microbank o Vidacaixa.
Dos inversores institucionales toman cerca de un 3% en la entidad bancaria