Ontario Teachers’ se queda Mémora por 495 millones
Ontario Teachers’ Pension Plan hizo pública ayer la compra de Mémora a 3i Group, una operación que se ha cerrado finalmente por 495 millones de euros. El fondo canadiense, con activos equivalentes en dólares canadienses a 122.000 millones de euros, se impuso ya hace varias semanas en la puja final por la funeraria catalana a Partners Group, firma de capital riesgo con sede en Suiza que controla, entre otras participaciones, el 30% de Tous. Ontario Teachers’ apostó más fuerte por Mémora e involucró al equipo directivo de la funeraria con sede en Barcelona, para el que se ha reservado hasta el 10% del capital. Hasta ahora, su participación era casi residual.
La de Mémora es la segunda mayor compraventa de una empresa catalana este año, prácticamente a la par con la de Pronovias, adquirida por BC Partners hace apenas diez días por alrededor de 500 millones. En un momento de exuberancia de liquidez mundial, los fondos se lo quedan todo. Ontario Teachers’, asesorado por el banco de inversión PJT Partners, el despacho de abogados Linklaters y PwC desembarca con esta compraventa en España y Portugal, donde no estaba presente. La prioridad actual de Ontario es que Mémora invierta en sus mercados actuales. “Aunque somos líderes tanto en España como en Portugal, donde tenemos el 12% y 10% del mercado, respectivamente, podemos crecer mucho aquí y nuestro objetivo, antes de dar el salto fuera, es participar activamente en la consolidación del sector”, dijo ayer Juan Jesús Domingo, consejero delegado de Mémora.
El debut de un fondo, Ontario Teachers’, se realiza al tiempo que casi se da la salida de otro,
La de Mémora es la segunda mayor venta de una empresa catalana en el 2017 tras la de Pronovias
3i Group, uno de los pioneros del capital riesgo en España. Mémora, en la que había entrado en el 2008, era su última gran participada histórica. A la espera de aprovechar nuevas oportunidades de inversión, ya sólo le queda una pequeña parte de Prisa Radio. El fondo, con el apoyo de Bank of America Merrill Lynch, el bufete Cuatrecasas y las firmas de servicios profesionales EY, Deloitte y KPMG, ha logrado unas plusvalías muy importantes en la operación. Ahora tiene en estudio varias operaciones.