Gas Natural en Colombia
El comprador es el fondo canadiense Brookfield, que pagará 482 millones
La compañía energética vende el negocio de gas en Colombia. El comprador es el fondo canadiense Brookfield, que pagará 482 millones de euros.
Gas Natural Fenosa ha vendido al fondo canadiense Brookfield su participación del 59,1% en Gas Natural SA ESP, empresa colombiana dedicada a la distribución y comercialización minorista de gas, por 482 millones de euros.
Para la compañía española, esta transacción tendrá un impacto contable positivo en su resultado de 350 millones en el presente ejercicio. El próximo lunes, el consejero delegado Rafael Villaseca viaja a Colombia para explicar la operación y seguir buscando soluciones para su filial de luz, Electricaribe.
La operación se desarrollará en dos fases. En la primera, que se prevé ejecutar este mismo ejercicio, se transferirá una participación en Gas Natural ESP. Posteriormente, explica la compañía que preside Isidro Fainé, se transferirá la participación restante por medio de una oferta pública de adquisición directa o de exclusión para la toma de control del adquirente.
El cierre de esta segunda fase se espera en el primer semestre del 2018 y está sujeto a la normativa de mercado de valores y sectorial colombiana.
En los últimos 20 años, la empresa gasista colombiana ha aumentado su número de clientes desde 400.000 hasta casi 3 millones y los kilómetros de su red de distribución desde 5.000 hasta los más de 22.000 actuales.
La compañía ganó 35 millones en el último año. La venta supone valorar el 100% de la filial en 1.005 millones. Se encuadra en un momento en el que los activos gasistas están altos y permitirá a la empresa reinvertir en otros mercados.
De hecho, la operación representa una valoración equivalente a, aproximadamente, 7,3 veces el ebitda y 13,8 veces el beneficio neto, según los datos de los últimos 12 meses.También participan en el capital, el Gobierno colombiano a través de la Empresa de Energía de Bogotá, con un 25% y el resto cotiza en bolsa. Gas Natural Fenosa continúa con el arbitraje por su participada colombiana Electricaribe, que fue intervenida por el Gobierno y que ya no se contabiliza en sus cuentas.
Rafael Villaseca viaja a Colombia para explicar la venta, que proporciona 350 millones a la gasista