Colonial coloca 800 millones en bonos

La inmobiliaria Colonial ha colocado 800 millones de euros en bonos a 8 y 12 años, con los que ayudará a financiar la opa por su competidora Axiare, según informó el martes un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters llamado IFR. Para el primer tramo, de 500 millones de euros a 8 años, se ha establecido un precio de 110 puntos básicos sobre el índice de referencia para tipos de interés fijos o midwraps en el argot financiero. IRF indicó que la demanda superaba los 2.500 millones de euros para esta referencia. El segundo tramo es de 300 millones de euros a 12 años, con un precio de 150 puntos básicos sobre midwraps. Colonial ha contratado a BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Natixis como coordinadores globales de la operación, que permitirá financiar parcialmente su oferta por Axiare. Dicha oferta todavía tiene que ser aceptada por la compañía y no se espera que se ejecute hasta el segundo trimestre del 2018. La inmobiliaria dijo que financiaría la opa con una ampliación de capital de 350 millones de euros, una emisión de bonos por 800 millones y con la venta de acciones en autocartera por 100 millones y activos no estratégicos, principalmente en los sectores logístico y de centros comerciales. Además Colonial también firmó un préstamo puente con JP Morgan de 1.200 millones para asegurar la financiación de su oferta. / Reuters