Primeros bonos convertibles de Cellnex
Cellnex, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones –participada por el grupo Abertis– colocó ayer 600 millones de euros en bonos convertibles en acciones con el fin de diversificar sus fuentes de financiación y alargar los vencimientos de su deuda. Aunque la oferta inicial era por valor de 500 millones, la fuerte demanda –que alcanzó los 1.000 millones– llevó a la empresa a ampliar la colocación hasta los citados 600 millones. Se trata de la primera operación de estas características para el grupo que preside Francisco Reynés y dirige Tobías Martínez. El grupo es fruto de la escisión en 2014 de la antigua división de telecomunicaciones del grupo Abertis. La operadora de infraestructuras de telefonía móvil indicó ayer que la emisión de bonos vencerá en enero de 2026 en el caso de que no se conviertan o amorticen anteriormente y ofrecerá un tipo de interés fijo anual del 1,5%. La conversión inicial de los bonos se ha previsto a un precio de 38,0829 euros por acción, un 70% de prima sobre el valor actual. Las acciones a convertir en caso de ejercicio completo de la opción, representan alrededor de un 6,8% del capital social antes de la emisión. El grupo cuenta con una liquidez de 2.000 millones de euros y una amplia posibilidad de opciones de inversión. / Redacción