Las clínicas privadas se concentran para plantar cara a las aseguradoras
Los cinco mayores grupos suman el 60% de los ingresos de la sanidad privada
Las clínicas privadas han emprendido un proceso acelerado de agrupamiento para enfrentarse a la concentración creciente de su principal cliente, las aseguradoras de salud. Según el Observatorio Sectorial elaborado por DBK Informa, los hospitales privados facturaron el año pasado 6.400 millones de euros (un 3,7% más que el año anterior) de los que el 57,5% correspondió a los cinco primeros grupos del sector: Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Ribera Salud y Grupo HLA.
“La concentración en el sector asegurador ya se dio hace una década y ahora las cinco firmas líderes del seguro de salud en España concentran el 72% de las primas”, señala Manuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), un lobby que agrupa a las principales empresas de la sanidad privada.
A su juicio “en este sector el tamaño aporta sinergias claras: da más capacidad de negociar tarifas con las aseguradoras, más capacidad inversora y acceso a los mejores profesionales del sector”, señala Vilches.
Según el estudio Aportando valor que analiza la situación del sector realizado por la patronal, en España el 52% de los hospitales son aún independientes y el mayor grupo, Quirónsalud, con 44 hospitales, está muy lejos del tamaño de los grandes en Francia o Alemania, que tienen más de un centenar de hospitales.
DBK señala que en España hay 303 clínicas privadas no benéficas (hay otras 150 pertenecientes a órdenes religiosas y fundaciones sin ánimo de lucro), que cuentan con un total de 29.803 camas. La mayoría de los hospitales, sin embargo, son pequeños, con una media de 98 camas y unos ingresos anuales medios de 21 millones de euros. En los últimos años 20 han cerrado, incapaces de asumir la inversión para modernizarse y evitar las pérdidas. “Estamos en un mercado muy competitivo. Hay que recordar que en España todos tienen acceso gratuito a la sanidad pública, por lo que para que un paciente se vaya a una clínica privada hay que ofrecerle unos equipos técnicos, unos profesionales y una calidad del servicio que no encuentre en la pública”, señala Vilches.
Según el informe de Idis, las aseguradoras aportan el 62,5% de los ingresos de los hospitales privados: 3.860 millones de euros el año pasado. Son, además, la columna vertebral de su crecimiento. El estudio de Idis recuerda que en España hay 10,5 millones de personas cubiertas por un seguro privado, el 21,3% de la población, un porcentaje muy alto dado que 8,2 millones de personas son clientes privados, que tienen por tanto doble cobertura sanitaria, pública y privada, mientras que 2,3 millones son personas cubiertas por las mutualidades de empleados públicos. Vilches recuerda que el año pasado el seguro de salud ganó casi 500.000 asegurados el año paconciertos sado, de forma que el negocio que aportaron las mutuas a las clínicas privadas creció un 4,4%.
La segunda fuente de ingresos de los hospitales privados son los propios conciertos con la sanidad pública, que aportaron 1.574 millones (el 25,6% del total). “Los
LOS MÁS GRANDES Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Ribera Salud y Grupo HLA lideran el sector
EL 52% SON INDEPENDIENTES En España hay 303 clínicas privadas no benéficas que cuentan con 29.803 camas
no crecen, sino que parece que las autonomías rivalizan en reducirlos”, lamentó Vilches que recordó que “los políticos en este tema toman decisiones ideologizadas, en lugar de buscar un uso más eficiente del dinero público, usando una capacidad y unos recursos que ya están disponibles y que les permitirá ofrecer atención sanitaria a precios más económicos”.
Los clientes propiamente privados aportan el 10,2% de la facturación del sector (630 millones de euros). “Es un mercado que no crece con fuerza (un 3,2% el año pasado) pero que se mantiene porque hay una parte de la sociedad que busca un profesional determinado y quiere que le atienda sin esperas”, señala.
Dentro de los clientes privados, 322 millones de euros correspondieron a extranjeros que acuden a tratarse a hospitales privados españoles. “El turismo sanitario en España no está al nivel de nuestros hospitales, que son de los mejores de Europa. Y además no hemos tenido apoyo institucional para ayudar a promocionarnos en el exterior”, lamentó.