Dia prevé ampliar su capital en 600 millones y aligerar su estructura
Dia anunció ayer en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudia llevar a cabo una ampliación de capital por hasta 600 millones de euros. La operación, pendiente de que la cadena de distribución pueda cerrar con éxito la refinanciación de su deuda y el plan estratégico que le acompaña, está asegurada al 100% por Morgan Stanley, aunque llegado el caso se realizará con el derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales.
La cotización de la empresa estuvo suspendida por la CNMV varias horas de la mañana de ayer hasta que se hizo público el comunicado. El anuncio del plan de Dia, que se produjo ayer tras los mínimos de la cotización de la acción de sólo 0,41 euros de la jornada anterior, provocó un fuerte rebote inicial del 26% en el precio de las acciones en bolsa, que llegaron a cambiarse a 0,52 euros. Sin embargo, con el paso de las horas, el entusiasmo inicial se enfrió, aunque Dia mantuvo un avance del 12% y cerró en los 0,46 euros. Pese a todo, la empresa ha caído un 89% en lo que va de año y su capitalización bursátil es de sólo 258 millones de euros.
En su nota pública, Dia dijo que las negociaciones encaminadas hacia la refinanciación de la deuda del grupo –que ascienden a 1.400 millones– incluyen un plan de desinversiones de los activos no estratégicos para concentrarse en el negocio de los supermercados urbanos. Entre las actividades claramente prescindibles, el grupo citó en su nota el negocio de cash and carry que opera con la marca Max Descuento y la cadena de droguerías Clarel, para la que se barajan distintas opciones, incluida la venta.
La ampliación de capital, que deberá obtener la autorización de una junta extraordinaria de accionistas una vez aprobada en el consejo de administración, será fuertemente dilutiva para los actuales propietarios de la empresa de distribución.
La empresa anuncia un plan de venta de activos no estratégico y dice que está cerca de refinanciar su deuda