CaixaBank coloca bonos por 1.000 millones

CaixaBank anunció ayer la primera colocación de bonos del 2019, una emisión de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros. La entidad destacó que, a pesar de las difíciles condiciones de mercado, la demanda superó los 2.200 millones y permitió rebajar el tipo de interés en 20 puntos básicos respecto a lo ofrecido en el anuncio. De esta manera, el cupón se situó en el 2,375%. El vencimiento de la emisión es de 5 años. Además de la elevada demanda, destaca el fuerte interés de los inversores institucionales: más de 135 se adjudicaron títulos y los inversores internacionales representaron alrededor del 86% de la demanda. El 96% se colocó entre fondos de inversión y compañías de seguros. Esta nueva emisión refuerza la posición de la entidad de cara a los futuros requerimientos de solvencia y al reconocimiento por parte de las agencias de rating. Según un comunicado del banco, la emisión incrementa los activos líquidos de alta calidad que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 56.000 millones, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 193%, muy por encima del mínimo requerido del 100% para el 2018. El banco presidido por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar completa así su primera emisión de deuda institucional en el 2019 y se convierte en la primera entidad financiera en España en realizar una emisión de deuda no garantizada. / Redacción