Criteria recibe las primeras ofertas no vinculantes por Saba
El holding de la Caixa quiere vender una participación mayoritaria
Criteria Caixa ha recibido esta semana las primeras ofertas no vinculantes para adquirir un paquete mayoritario en la empresa de aparcamientos Saba, según fuentes consultadas. El proceso de desinversión se puede alargar aún un par de meses ya que a partir de ahora se analizarán esas propuestas y se podría pedir a los interesados que hicieran una oferta vinculante antes de final de año. También se podría abrir un proceso de negociación bilateral.
El valor de la compañía de aparcamientos ronda los 900 millones de euros, según estimaciones del sector. En la adquisición de Saba podrían estar interesados desde empresas industriales como otras empresas de aparcamientos hasta fondos internacionales como Mcquaire.
Criteria Caixa quiere vender una participación mayoritaria en Saba que podría llegar a ser hasta del 100% si las ofertas son las adecuadas, explicaron fuentes conocedoras del proceso. Criteria, que es propiedad al 100% de la Fundació Bancària La Caixa, quiere analizar las ofertas preliminares antes de pasar a la siguiente fase.
En el verano del 2018, Criteria pagó 438 millones de euros para quedarse con el 48,7% de las acciones de Saba que estaban en manos de los fondos Torreal, KKR y Proa. Se cerró así un largo proceso de venta en el que los citados fondos estuvieron buscando un comprador externo. Al final Criteria activó el derecho de tanteo. Una semanas después de esta compra repartió un dividendo de 130 millones de euros que fueron a parar casi en exclusiva los bolsillo de Criteria ya que existe un reducido número de accionistas minoritarios que sumaban un 1,2% de las acciones. Criteria Caixa, que preside Isidro Fainé, es accionista directo de Saba desde el 2011, cuando Abertis escindió sus negocios de aparcamientos y logística.
En diciembre del año pasado, Saba, empresa que preside Salvador Alemany y dirige Josep Martínez Vila, cerró la compra del negocio de aparcamientos de Indigo en cuatro países europeos, con lo que incrementó en un 80% el número de plazas. Aquella operación tuvo un coste de unos 200 millones. La empresa gestiona unas 378.000 plazas y 1.175 parkings en nueve países. La plantilla global ronda los 2.300 empleados.
Cuando Saba se escindió de Abertis y entraron nuevos accionistas como los fondo de inversión, la idea original era que la compañía cotizara en bolsa para facilitar la salida de los citados inversores minoritarios. Pero para llevar a cabo esa operación era necesario que la empresa ganara tamaño. La empresa, aunque ha realizado algunas compras, no consiguió el tamaño necesario para cotizar.
Saba fue una de las participadas de La Caixa que no trasladó su sede social después de la crisis política que se abrió en Catalunya tras el referéndum del 1 de octubre.
La entidad compró el 48% de los aparcamientos en manos de unos fondos y alcanzó casi la totalidad del capital