Abengoa aleja la quiebra tras renegociar su deuda

Abengoa firmó finalmente ayer, tras varias prórrogas en el plazo, un acuerdo para refinanciar sus 6.000 millones de deuda con los acreedores, lo que permitirá alejar la quiebra y mejorar la liquidez del grupo. En el acuerdo han participado bancos, inversores, proveedores y organismos estatales, aún con flecos por cerrar. Los activos de la empresa quedarán agrupados sobre una nueva sociedad, Abenewco 1, que en diciembre y tras varias ejecuciones de opciones y garantías pasará a ser controlado por la banca. Abengoa quedará con una participación minoritaria, del 3,52 %.

La reestructuración no es suficiente para esquivar la disolución y por ello se necesita que se sume más de un 95% del pasivo de la sociedad a la propuesta de convertir una deuda de 153 millones de euros en préstamos participativos. El plan pasa por cuatro puntos: financiación, avales, el acuerdo con proveedores y acreedores, y la modificación de las condiciones de sus bonos. Entre otras cosas, la empresa recibirá una línea de financiación de hasta 230 millones por 5 años con el aval del ICO. También contribuirá con 20 millones de euros la Junta de Andalucía. Asimismo, se concederán avales a 5 años por 126,4 millones, ampliables a 300 millones, con el fin de garantizar las necesidades de liquidez del grupo, que ha visto comprometida su actividad por la falta de caja.

De igual forma, reestructurará deuda existente con “un grupo de inversores” y acreedores aplicando una quita del 50% o, en su lugar, convirtiéndola en instrumentos convertibles en acciones.