Tobías Martínez
La adquisición de 24.600 torres está valorada en 10.000 millones de euros
Consejero delegado de Cellnex
Cellnex, dirigida por Tobías Martínez, ha cerrado la mayor operación de compra desde que se escindió de Abertis en el 2015. La adquisición de las torres de Hutchison –valorada en 10.000 millones– refuerza la compañía en Europa.
La gestora de infraestructuras Cellnex cerró ayer su mayor operación de compra desde que se escindió de Abertis en el 2015. La empresa que dirige Tobías Martínez adquirió 24.600 torres de telecomunicaciones de la china CK Hutchison en Europa, en una operación valorada en 10.000 millones de euros. La compra se ejecutará una parte en efectivo (8.600 millones de euros) y otra parte con acciones de Cellnex representativas del 5% del capital.
De esta manera, Hutchison pasará a ser uno de los principales accionistas a través de una ampliación de capital, lo que diluirá parcialmente al resto: esencialmente la familia Benetton, los fondos soberanos de Abu Dabi y de Singapur, y Criteria. Esa ampliación de capital se prevé que se llevará a cabo el año próximo. Fuentes de la empresa explicaron que la compra de las torres se hará país por país y que el intercambio de acciones después de la ampliación será cuando se adquiera el paquete del Reino Unido. El proceso se prolongará a lo largo de unos 18 meses.
La adquisición le permitirá reforzar su presencia en Italia, Reino Unido e Irlanda y desembarcar en nuevos mercados como Austria, Suecia y Dinamarca, alcanzando un total de 103.000 torres y emplazamientos de telecomunicaciones.
La compañía informó ayer que la adquisición le permitirá obtener unos ingresos brutos de 970 millones de euros al año. La operación de compra se completa con un programa de inversión para el despliegue de cerca de 5.250 nuevos emplazamientos en Europa hasta 2030 e iniciativas adicionales que tendrá un coste de 1.400 millones.
Cellnex, además, cerrará contratos de prestación de servicios a largo plazo con CK Hutchison en los distintos países por un periodo inicial de 15 años prorrogables por otros 15 y períodos subsiguientes de 5 años.
Del total de 24.600 emplazamientos a adquirir, 8.900 corresponden a Italia, 6.000 a Reino Unido, 1.150 a Irlanda, 2.650 a Suecia, 1.400 a Dinamarca y 4.500 a Austria. Con respecto a los hasta 5.250 emplazamientos adicionales a desplegar en los próximos ocho años, 1.100 se prevén en Italia, 600 en el Reino Unido, 100 en Irlanda, 2.550 en Suecia, 500 en Dinamarca y 400 más en Austria.
La compañía, que llevaba tiempo negociando con Hutchison, cerró la semana pasada una emisión de 1.500 millones de euros en bonos convertibles con vencimiento en 2031 con el objetivo de financiar nuevas operaciones corporativas.
En agosto, Cellnex cerró su mayor ampliación de capital, de 4.000 millones de euros, con una sobredemanda que multiplicó por 46 veces la oferta. La ampliación es la tercera desde marzo del año pasado y eleva a 7.700 millones de euros los recursos obtenidos por la firma para financiar su crecimiento.
En los tres primeros trimestres del año, Cellnex obtuvo unos ingresos de 1.149 millones (un 53% más) y unas pérdidas de 84 millones por el “intenso proceso de adquisiciones”. A pesar de las pérdidas, la empresa ha aprobado un reparto de dividendos por valor de 17 millones de euros.