Amatil acepta la oferta de Coca-cola European
La adquisición crea el mayor embotellador de la marca
Coca-cola European Partners (CCEP) ha completado ya la práctica totalidad de los trámites para convertirse en el primer embotellador de la marca en el mundo con la adquisición de la australiana Coca-cola Amatil Limited (CCL). La semana pasada el 99% de los accionistas de la compañía aceptaron la oferta de la empresa presidida por Sol Daurella.
“Hoy es un día muy importante en los 117 años de historia de Cocacola Amatil”, aseguró la presidenta de la embotelladora australiana, Ilana Atlas. De esta forma, Cocacola European Partners impulsa su expansión internacional tras hacerse con la australiana por 9.828 millones de dólares australianos (alrededor de unos 6.300 millones de euros).
La compra de Amatil permite a CCEP duplicar de 300 a 600 millones de personas su mercado potencial de consumidores, la mayor parte de ellos, casi el 90%, en Indonesia. Amatil no solo tiene la licencia de The Coca-cola Company para Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Fiji, Samoa y Papúa Nueva Guinea, sino que además es fuerte también como productor y distribuidor de café y de bebidas alcohólicas como ron, whisky y tequila.
El visto bueno de los accionistas se produjo después de que la operación fuera autorizada por la Oficina de Inversiones en el Extranjero de Nueva Zelanda (OIO), pero aún requerirá la aprobación por parte de un tribunal australiano, cuya audiencia está programada para hoy 20 de abril. Si el juzgado aprueba este plan tal y como está previsto, las acciones de Amatil dejarán de cotizar el 21 de abril y la integración entre ambos embotelladores se llevará a cabo el 10 de mayo.
La operación se ha cerrado después de que en febrero, CCEP mejorara en un 5,9% la oferta por las acciones respecto a la planteada con anterioridad. El mes pasado Coca-cola European Partners (CCEP) anunció a la CNMV que realizaría íntegramente en efectivo la compra del 30,8% del capital social que la matriz The Coca-cola Company ostenta en la embotelladora australiana Coca-cola Amatil.
CCEP aseguró que sigue “comprometida” con mantener un rating en el grado de inversión “sólido”, así como que continúa centrada en reducir su nivel de endeudamiento en los próximos tres años. Precisamente ayer la agencia de calificación crediticia Moody’s rebajó de notable bajo (A3) a aprobado alto (Baa1) la calificación de emisor a largo plazo y de los instrumentos de deuda sénior no garantizados de Coca-cola European Partners. No obstante, la perspectiva es estable porque Moody’s espera que CCEP reduzca su apalancamiento en los años posteriores. La operación supone un paso decisivo en la consolidación de la actividad del grupo inversor catalán Cobega. La firma de la familia Daurella posee indirectamente –a través de su participada Olive Partners– alrededor del 20% de CCEP.
La empresa se extiende a Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Fiji, Samoa y Papúa Nueva Guinea