El sec­tor se sa­cu­de las du­das

Pe­se a la in­cer­ti­dum­bre ge­ne­ra­da por la subida del pre­cio de las ma­te­rias pri­mas y de las ten­sio­nes tan­to in­ter­nas co­mo ex­ter­nas, el seg­men­to de los neu­má­ti­cos pa­ra V.I. ha si­do ca­paz de apun­ta­lar los bue­nos re­sul­ta­dos de los úl­ti­mos años con un in­cre­ment

Neumáticos y Mécanica Rápida - - Sumario - Tex­to Fco. Ja­vier Mar­tí­nez Fotos NMR

Des­pués de un 2016 un tan­to ines­ta­ble. Los vo­lú­me­nes su­pe­ran el mi­llón de uni­da­des en el mer­ca­do Eu­ro­pool, aun­que si su­ma­mos las mar­cas de im­por­tan­ción nos mo­ve­mos en una ci­fra que os­ci­la en­tre 1,3 y 1,5 mi­llo­nes de neu­má­ti­cos. Los pro­duc­tos pa­ra trans­por­te re­gio­nal li­de­ran las ven­tas.

El mer­ca­do de los neu­má­ti­cos pa­ra vehícu­los pe­sa­dos vuel­ve a cre­cer con fuer­za en Es­pa­ña des­pués de un 2016 al­go du­bi­ta­ti­vo co­mo con­se­cuen­cia de la in­cer­ti­dum­bre ge­ne­ra­da por la si­tua­ción de in­te­ri­ni­dad del Go­bierno. Aho­ra, con la apro­ba­ción de los Pre­su­pues­tos Ge­ne­ra­les del Es­ta­do y la pues­ta en mar­cha de mu­chas de las li­ci­ta­cio­nes pa­ra­li­za­das en el úl­ti­mo ejer­ci­cio, el sec­tor re­cu­pe­ra el rit­mo de cre­ci­mien­to vi­vi­do en­tre 2013 y 2015. En la ac­tua­li­dad, a pe­sar de las ten­sio­nes in­ter­nas y de la ines­ta­bi­li­dad ge­ne­ra­da por la subida del pre­cio de las ma­te­rias pri­mas, las ven­tas de neu­má­ti­cos pa­ra V.I. avan­zan a buen rit­mo y to­do pa­re­ce in­di­car que a fi­nal de año ten­dre­mos que vol­ver a ha­blar de un re­sul­ta­do muy po­si­ti­vo tan­to pa­ra fa­bri­can­tes co­mo pa­ra im­por­ta­do­res, dis­tri­bui­do­res y mon­ta­do­res. Co­mo se­ña­lan des­de Brid­ges­to­ne, “en 2016 se atra­ve­só por un

pe­rio­do de des­ace­le­ra­ción por la in­cer­ti­dum­bre po­lí­ti­ca de ma­ne­ra co­yun­tu­ral, ter­mi­nan­do el ejer­ci­cio con cre­ci­mien­to, aun­que no a los

ni­ve­les de años an­te­rio­res”. En ci­fras con­cre­tas, el mer­ca­do, se­gún Eu­ro­pool, cre­ció en el úl­ti­mo año un 2,3% has­ta al­can­zar las 960.000 uni­da­des, un da­to po­si­ti­vo pe­ro

que con­tras­ta con los re­pun­tes de dos dí­gi­tos re­gis­tra­dos en los tres ejer­ci­cios an­te­rio­res. Con­ti­nen­tal,

por su par­te, aña­de que “2015 ce­rró con los al­ma­ce­nes lle­nos de neu­má­ti­cos, tan­to en dis­tri­bui­do­res co­mo en flo­tas, al­go que in­flu­yó en el arran­que del año 2016, fre

nán­do­se el cre­ci­mien­to”. Se­gún la mul­ti­na­cio­nal ale­ma­na, par­te de las ven­tas de la pri­me­ra mi­tad de 2016 se ade­lan­ta­ron a los úl­ti­mos me­ses de 2015, lo que con­tri­bu­yó aún más a re­la­jar la subida. A pe­sar de es­ta ra­len­ti­za­ción, en Mi­che­lin ana­li­zan es­ta ci­fra en clave po­si­ti­va, ya que su­po­ne “el cuar­to año con­se­cu­ti­vo que he­mos ex­pe­ri­men­ta­do un fuer­te cre­ci­mien­to

en el mer­ca­do”. La fir­ma fran­ce­sa, ade­más, va­lo­ra de ma­ne­ra es­pe­cial el in­cre­men­to de la ac­ti­vi­dad del trans­por­te en ese mis­mo año, ci­fra­do en el 3,6%. Es­te pun­to de vis­ta op­ti­mis­ta es el que en­con­tra­mos tam­bién en dis­tri­bui­do­res co­mo Sa­fa­me Co­mer­cial, com­pa­ñía que más allá del da­to

EL MER­CA­DO CE­RRA­RÁ EL AÑO CON UN VO­LU­MEN CER­CANO AL MI­LLÓN DE UNI­DA­DES. AL SU­MAR LAS MAR­CAS DE IM­POR­TA­CIÓN, LA CI­FRA OS­CI­LA­RÁ EN­TRE 1,3 Y 1,5 MI­LLO­NES

pre­fie­re des­ta­car que “se en­ca­de­nan cua­tro años con­se­cu­ti­vos de

subidas”, una ten­den­cia que siem­pre es po­si­ti­va si te­ne­mos en cuen­ta el lar­go pe­rio­do de cri­sis que he­mos vi­vi­do en es­te seg­men­to. Del mis­mo mo­do, des­de Gru­po An­drés ca­li­fi­can 2016 co­mo “el año de la es­ta­bi­li­za­ción o ra­len­ti­za­ción del

mer­ca­do”, aun­que el dis­tri­bui­dor sal­man­tino pre­fie­re re­se­ñar que el sec­tor “ha con­ti­nua­do cre­cien­do en ba­se a la re­cu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca”. FUER­TE CO­MIEN­ZO EN 2017 El año 2016 fi­na­li­zó li­ge­ra­men­te en po­si­ti­vo, pe­ro con la in­cer­ti­dum­bre ge­ne­ra­da por el im­por­tan­te en­ca­re­ci­mien­to de las ma­te­rias pri­mas, que se ha ma­te­ria­li­za­do en una subida ge­ne­ra­li­za­da de pre­cios en el sec­tor. Se­gún los fa­bri­can­tes y dis­tri­bui­do­res con­sul­ta­dos pa­ra la ela­bo­ra­ción de es­te in­for­me, es­te in­cre­men­to de pre­cios, anun­cia­do a fi­na­les de 2016, pro­vo­có que a prin­ci­pios de año las com­pa­ñías dis­tri­bui­do­ras de­ci­die­ran in­ver­tir en stock, lo que ex­pli­ca el buen com­por­ta­mien­to registrado du­ran­te los pri­me­ros me­ses de 2017. “El arran­que del año ha ve­ni­do mar­ca­do por un cre­ci­mien­to del mer­ca­do de­bi­do a la in­fluen­cia del efec­to de an­ti­ci­pa­ción de com­pras, oca­sio­na­do por los anun­cios de subidas de pre­cio por par­te de las di­fe­ren­tes mar­cas que ac­tua­mos en el mer­ca­do, con­se­cuen­cia del con­ti­nuo as­cen­so en el pre­cio de las ma­te­rias pri­mas”,

con­fir­man des­de Brid­ges­to­ne. “En el se­gun­do se­mes­tre”, con­ti­núan, “se pro­du­ci­rá una re­gu­la­ri­za­ción de los stocks com­pra­dos an­tes de la subida, pa­ra aca­bar con una de­man­da al­go su­pe­rior al año an­te­rior”. La con­se­cuen­cia di­rec­ta, se­gún Con­ti­nen­tal, es que “es­te año ha co­men­za­do con una pri­me­ra mi­tad con cre­ci­mien­tos mes a mes de dos dí­gi­tos res­pec­to al año an­te­rior, pe­ro con una ten­den­cia que creemos que se­rá di­fe­ren­te pa­ra la se­gun­da mi­tad del año. Se­gui­rá cre­cien­do, pe­ro a un rit­mo más ba­jo”. Pa­ra la fir­ma ale­ma­na, po­de­mos es­pe­rar un cie­rre de año “con cre­ci­mien­tos del 7%”. Los ex­per­tos en V.I. de Mi­che­lin aña­den que “las ven­tas en el pri­mer tri­mes­tre han si­do muy di­ná­mi­cas, tan­to en el mer­ca­do sell in co­mo en

sell out”. Aun­que la fir­ma fran­ce­sa re­co­no­ce que tan­to trans­por­tis­tas co­mo dis­tri­bui­do­res han vis­to una opor­tu­ni­dad pa­ra in­cre­men­tar sus stocks co­mo con­se­cuen­cia de “las di­fe­ren­tes subidas de pre­cios que se han pro­du­ci­do du­ran­te el pri­mer se­mes­tre de­bi­do al en­ca­re­ci­mien­to del cau­cho na­tu­ral”, tam­bién ha­ce hin­ca­pié en la evo­lu­ción fa­vo­ra­ble de la eco­no­mía. “Nos en­con­tra­mos an­te un con­tex­to eco­nó­mi­co po­si­ti­vo. En los cua­tro úl­ti­mos años la ten­den­cia de la eco­no­mía ha si­do de cre­ci­mien­to y las pre­vi­sio­nes pa­ra los pró­xi­mos años nos in­di­can que con­ti­nua­re­mos con es­ta ten­den­cia. La ac­ti­vi­dad del trans­por­te tam­bién evo­lu­cio­na po­si­ti­va­men­te, prin­ci­pal­men­te gra­cias a la es­ta­bi­li­dad del trans­por­te in­ter­na­cio­nal y al cre­ci­mien­to de trans­por­te in­terno na­cio­nal”.

EL AÑO HA CO­MEN­ZA­DO DE MA­NE­RA IRRE­GU­LAR DE­BI­DO AL ADE­LAN­TO DE LAS COM­PRAS EN EL PRI­MER TRI­MES­TRE CON MO­TI­VO DE LA SUBIDA DE PRE­CIOS

DU­DAS EN LA DIS­TRI­BU­CIÓN El in­cre­men­to del pre­cio de las ma­te­rias pri­mas y, en con­se­cuen­cia, del pro­duc­to aca­ba­do, ha ge­ne­ra­do una gran in­cer­ti­dum­bre en los dis­tri­bui­do­res du­ran­te los pri­me­ros me­ses del año. Co­mo re­co­no­cen des­de Gru­po An­drés, una de las com­pa­ñías de dis­tri­bu­ción de neu­má­ti­cos más im­por­tan­te de nues­tro país, “es­tá sien­do un año con­vul­so,

irre­gu­lar, mo­ti­va­do por las subidas de pre­cios apli­ca­das por los fa­bri­can­tes en el pri­mer se­mes­tre”. Es­ta ines­ta­bi­li­dad, que la com­pa­ñía

sal­man­ti­na ca­li­fi­ca co­mo “fal­ta de pla­ni­fi­ca­ción o es­tra­te­gia equi­vo­ca­da en la apli­ca­ción de es­tas subidas mo­ti­va­das por el pre­cio de las ma­te­rias­rias pri­mas”, ha­ce que el mer­ca­do, se­gún su opi­nión, “pier­da­cre­di­bi­li­dad, por lo que es ne­ce­sa­rio una es­ta­bi­li­za­ción”. En cual­quier ca­so, es­te dis­tri­bui­dor apun­ta que “el mer­ca­do va en una lí­nea as­cen­den­te en par­te de­bi­do a las subidas de pre­cio que han rea­li­za­do los fa­bri­can­tes y que han he­cho que el sec­tor es­té vi­vien­do unos me­ses de ab­so­lu­ta ex­pec­ta­ción, con in­cre­du­li­dad, desean­do que el pre­cio por fin se asien­te”. Sa­fa­me Co­mer­cial, com­pa­ñía que en es­te seg­men­to co­mer­cia­li­za las mar­cas Dou­ble Coin, Leao, Full­run, In­ter­trac y Po­wer­trac, re­cal­ca que “he­mos em­pe­za­do el año con subidas de pre­cio muy no­ta­bles, tan­to en las mar­cas pre­mium co­mo en las bud­get”. Es­tos pri­me­ros me­ses han si­do, se­gún la fir­ma man­che­ga, “errá­ti­cos”, con caí­das y subidas en

la de­man­da de neu­má­ti­cos “de­bi­do a la in­cer­ti­dum­bre so­bre el po­si­cio­na­mien­to de pre­cios”. Una vez que el mer­ca­do ha asi­mi­la­do que la subida de pre­cios es real, con­ti­núa, “la de­man­da se in­cre­men­ta y so­bre to­do fa­bri­can­tes y dis­tri­bui­do­res car­ga­mos nues­tros al­ma­ce­nes por en­ci­ma del con­su­mo real”. Un he­cho cons­ta­ta­ble de es­ta ines­ta­bi­li­dad de pre­cios, se­gún Sa­fa­me, es que he­mos pa­sa­do de un in­cre­men­to muy no­ta­ble en los pri­me­ros

me­ses a una ba­ja­da en los me­ses pos­te­rio­res. “En es­te mes de sep­tiem­bre se anun­cian subidas cer­ca­nas­nas al 5%”, apun­ta. Sa­fa­me tam­bién aña­de otro as­pec­to des­es­ta­bi­li­za­dor, co­mo es “la in­ves­ti­ga­ción so­bre po­si­bles prác­ti­cas de dum­ping por par­te de al­gu­nos pro­vee­dor es ex­tran­je­ros fue­ra de Eu­ro­pa; pro­vo­can­do que se ini­cie un re­que­ri­mien­to a las em­pre­sas afec­ta­das por par­te de la Co­mi­sión Eu­ro­pea”. UN MI­LLÓN DE UNI­DA­DES A pe­sar del cli­ma de ines­ta­bi­li­dad que vi­ve el sec­tor por el bai­le de pre­cios, to­dos los ex­per­tos dan por he­cho que los vo­lú­me­nes vol­ve­rán

a cre­cer en 2017. Los prin­ci­pa­les fa­bri­can­tes ase­gu­ran que se su­pe­rarán las 960.000 uni­da­des re­gis­tra­das en 2016 se­gún Eu­ro­pool, aun­que con un in­cre­men­to dis­cre­to que po­dría os­ci­lar en el en­torno del 3%. Las pre­vi­sio­nes os­ci­lan en­tre las 970.000 uni­da­des que es­ti­ma Pi­re­lli y las 1.026.000 uni­da­des del que ha­bla Con­ti­nen­tal. Brid­ges­to­ne no se mo­ja con ci­fras con­cre­tas pe­ro es­ti­ma un vo­lu­men “muy cer­cano a un mi­llón de uni­da­des”. Tam­po­co lo ha­ce Mi­che­lin, si bien sus pre­vi­sio­nes in­di­can “un cre­ci­mien­to mo­de­ra­do del mer­ca­do en 2017 de­bi­do a un con­tex­to eco­nó­mi­co po­si­ti­vo, una evo­lu­ción de la ac­ti­vi­dad del trans­por­te fa­vo­ra­ble y una evo­lu­ción mo­de­ra­da de las ma­tri­cu­la­cio­nes acom­pa­ña­do de un par­que ro­dan­te que es­tá en­ve­je­ci­do”. Es­tas ci­fras, en cual­quier ca­so, ha­cen re­fe­ren­cia al mer­ca­do ex­clu­si­va­men­te Eu­ro­pool, por lo que debemos ha­blar de vo­lú­me­nes muy su­pe­rio­res si te­ne­mos en cuen­ta el res­to de mar­cas no con­tro­la­das por es­te or­ga­nis­mo. Aun­que en es­te te­rreno es mu­cho más com­pli­ca­do rea­li­zar una es­ti­ma­ción, las ci­fras os­ci­la­rían en­tre 1,3 y 1,5 mi­llo­nes de uni­da­des, se­gún la fuen­te. Pa­ra Pi­re­lli, el vo­lu­men to­tal del mer­ca­do de neu­má­ti­cos pa­ra vehícu­los

pe­sa­dos es­ta­rá “pró­xi­mo a las 1.330.000 uni­da­des, con una ci­fra en lo que a mar­cas de im­por­ta­ción se re­fie­re de unas 360.000 uni­da­des”. Es­tos nú­me­ros son muy si­mi­la­res a los que ma­ne­ja Con­ti­nen­tal, com­pa­ñía que con­si­de­ra que “las mar­cas fue­ra de Eu­ro­pool han su­fri­do los pri­me­ros me­ses del año por el in­cre­men­to de pre­cios de la ma­te­ria pri­ma”. En es­te sen­ti­do, con­clu­ye que es­tas mar­cas ma­ne­ja­rán al­re­de­dor del 25% del mix con un vo­lu­men apro­xi­ma­do de 350.000 uni­da­des.

LOS PRO­DUC­TOS ASIÁ­TI­COS ES­TÁN TE­NIEN­DO UNA MUY BUE­NA ACO­GI­DA EN­TRE LOS AU­TÓ­NO­MOS Y LAS PE­QUE­ÑAS FLO­TAS CO­MO AL­TER­NA­TI­VA AL RE­CAU­CHU­TA­DO TO­DOS LOS PRO­DUC­TOS PRE­SEN­TAN BUE­NOS RE­SUL­TA­DOS, CON ES­PE­CIAL ATEN­CIÓN AL NEU­MÁ­TI­CO DE USO RE­GIO­NAL

EL RE­CAU­CHU­TA­DO CON­TI­NÚA PER­DIEN­DO FUE­LLE DE­BI­DO A LA CA­NI­BA­LI­ZA­CIÓN DE ES­TE MER­CA­DO POR PAR­TE DE LAS MAR­CAS BUD­GET DE IM­POR­TA­CIÓN

Los da­tos más ha­la­güe­ños los en­con­tra­mos en la dis­tri­bu­ción, cons­cien­tes de la bue­na aco­gi­da que los pro­duc­tos asiá­ti­cos tie­nen ac­tual­men­te en­tre au­tó­no­mos y pe­que­ñas flo­tas y co­mo al­ter­na­ti­va por pre­cio al re­cau­chu­ta­do. Se­gún los da­tos que ma­ne­ja la Aso­cia­ción Na­cio­nal de Dis­tri­bui­do­res e Im­por­ta­do­res de Neu­má­ti­cos (Adi­ne), que re­pre­sen­ta a más del 70% del sec­tor de la dis­tri­bu­ción, el mer­ca­do to­tal de re­po­si­ción cre­ció en 2016 cer­ca del 4%, con un vo­lu­men to­tal de 1.450.000 uni­da­des. So­bre es­ta ba­se, des­de Sa­fa­me Co­mer­cial ase­gu­ran que “a pe­sar del desafío ca­ta­lán, los mer­ca­dos es­tán con­ven­ci­dos de que la si­tua­ción se nor­ma­li­za­rá, con lo cual to­do ello nos ha­ce ser op­ti­mis­tas y pen­sar que es­te año 2017 la de­man­da de neu­má­ti­cos de ca­mión vol­ve­rá a cre­cer cer­ca del 3%”. Si se cum­plen es­tas pre­vi­sio­nes ten­dre­mos que ha­blar de una ci­fra cer­ca­na al mi­llón y me­dio de uni­da­des. Gru­po An­drés se pro­nun­cia en los mis­mos tér­mi­nos y es­ti­ma una can­ti­dad “su­pe­rior al mi­llón y me­dio [de neu­má­ti­cos]”. APRO­BA­DO GE­NE­RAL Una de las no­ti­cias más po­si­ti­vas es que es­te cre­ci­mien­to no se apo­ya en un pro­duc­to con­cre­to que ha­ce las ve­ces de salvador, sino que to­das las mo­da­li­da­des nd es­tán pre­sen­tan­do un buen com­por­ta­mien­to en lo que a ven­tas se re­fie­re. “En to­dos los seg­men­tos de ac­ti­vi­dad se ob­ser­va una di­ná­mi­ca de cre­ci­mien­to”, apun­tan des­de Mi­che­lin, “pe­ro sin du­da el más di­ná­mi­co es el mer­ca­do del trans­por­te re­gio­nal/na­cio­nal y del trans­por­te de pa­sa­je­ros de­bi­do al tu­ris­mo”. Asi­mis­mo, con­ti­núa la fir­ma ga­la, “el seg­men­to de obra y cons­truc­ción es­tá sa­lien­do de la larga cri­sis del sec­tor con un re­pun­te de la ac­ti­vi­dad y la reac­ti­va­ción de las obras de las gran­des in­fra­es­truc­tu­ras”. “To­dos los seg­men­tos cre­cen”, co­rro­bo­ran des­de Gru­po An­drés, aun­que sin ol­vi­dar que “el ser­vi­cio mix­to es­tá muy por de­ba­jo de los nú­me­ros que se ma­ne­ja­ban ha­ce una dé­ca­da”. Sin em­bar­go, “el res­to de seg­men­tos se han re­cu­pe­ra­do y la larga dis­tan­cia con­ti­núa cre­cien

do en los per­fi­les ba­jos”. En es­te sen­ti­do, en Con­ti­nen­tal con­fir­man que el pro­duc­to más de­man­da­do

“es el de con­cep­ción re­gio­nal”, si bien es cier­to que las se­ries 70 y 60 en di­rec­ción y trac­ción y 55 en pla­ta­for­ma “co­mien­zan a ser mu­cho más ha­bi­tua­les que an­tes”. TEN­DEN­CIA AL­CIS­TA

Des­de Brid­ges­to­ne aña­den, por su par­te, que “tan­to la larga dis­tan­cia co­mo el re­gio­nal es­tán te­nien­do un buen com­por­ta­mien­to es­te año”. Tam­bién ob­ser­van con cla­ri­dad “una me­jor ten­den­cia del seg­men­to

de obra y mix­to”. En el ca­so de Pi­re­lli, sus res­pon­sa­bles de V.I. apun­tan

que en sell in “la ten­den­cia al­cis­ta más no­ta­ble se ve re­fle­ja­da en la apli­ca­ción ON/OFF con in­cre­men­tos su­pe­rio­res a los dos dí­gi­tos”.

En el res­to de los seg­men­tos, “son larga dis­tan­cia y re­gio­nal, con más pe­so, los que es­tán reac­cio­nan­do con in­cre­men­tos muy po­si­ti­vos pró­xi­mos al 5%”.

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