SEGUNDAS Y TERCERAS MARCAS DE NEUMÁTICOS
LA PANDEMIA SIEMBRA LA INCERTIDUMBRE
El mercado de neumáticos de segundas y terceras marcas comenzó en el pasado ejercicio una ligera tendencia a la baja después de casi un lustro de cifras positivas. Ahora el futuro se ve muy ensombrecido por el parón generalizado en todos los sectores económicos por la pandemia del Corona Virus.
El mercado de neumáticos de segundas y terceras marcas comenzó en el pasado ejercicio una ligera tendencia a la baja, después de casi un lustro de cifras positivas, producida por la situación general de incertidumbre en el sector del automóvil, que registra una fuerte caída de ventas y de intención de compra de automóviles y un cierto retraimiento general de la demanda en todos los segmentos, y que se está viendo incrementada en estos primeros meses por el parón generalizado en todos los sectores económicos por la pandemia del Corona Virus.
El mercado de segundas y terceras marcas (también conocido por los anglicismos quality y Budget) no vivió el pasado año uno de sus mejores momentos, pues termino cerrando el ejercicio en negativo, con unas caídas en el segmento consumer (turismo, furgoneta, 4x4 y SUV) que suman un 13% entre ambos subsegmentos, un poco menos pronunciado en el de segundas marcas, con un 5%, y un poco más alta en el caso de las terceras o marcas económicas, con un 8%, según datos de Europool, que congrega a las principales marcas premium del mercado, pero que no contabiliza otras que cada vez
tienen más peso en el mercado, como son Kumho, Nexen, GT Radial o Maxxis, por lo que en realidad habría que sumar un buen número de unidades que nos acercaría un poco más hacia el crecimiento plano.
MERCADO
Las razones de esta nueva tendencia a la baja hay que buscarla en la particular situación que se está produciendo en la posventa de automoción, con la llegada de las nuevas tecnologías y fórmulas de movilidad y las nuevas regulaciones medioambientales, que ha creado un estado de incertidumbre entre los usuarios que se ha traducido, en primer lugar, en una caída espectacular en las ventas de primer equipo y un envejecimiento del parque circulante, con un incremento de las ventas de vehículos de ocasión, que ha terminado repercutido en toda la posventa de automoción. En el caso del neumático, la caída en primer equipo, que afecta especialmente a las marcas premium, ha generado en los fabricantes una necesidad de cubrir las pérdidas en origen con nuevos volúmenes en reposición, por lo que han adoptado durante el ejercicio estrategias más agresivas de precios, promociones y descuentos, que ha generado una tensión creciente en la lucha por la cuotas en un mercado cuyos márgenes están ya más que reducidos, y que finalmente también ha repercutido en el segmento de segundas y terceras marcas. En Pirelli lo explican así: “El año 2019 ha sido un año de leve descenso para marcas Quality (5%) y Budget (8%), cifras que van estrechamente ligadas a la reducción del precio planteada por las marcas Premium y al componente tecnológico, que el consumidor valora, en particular en llantas de tamaño más grande”. El distribuidor nacional Grupo Andrés también confirma esta opinión, “Los datos de Europool sitúan la caída de las Quality en el 5% y en - 8% las Budget. Unas cifras bajas que preocupan en el sector consumer y que han venido marcadas por una estrategia de ofertas muy potentes en Premium”. En Continental también son de una opinión similar, aunque más basada en las tendencias tecnológicas que
LA REBAJA DE PRECIOS DE LAS MARCAS PREMIUM HA AYUDADO A MANTENER EL MIX Y HA REBAJADO LAS EXPECTATIVAS DE LAS MARCAS Q&B
económicas, “el mercado indica una tendencia positiva hacia los neumáticos de llanta grandes. Los principales actores en estos tipos de neumáticos son las primeras marcas. Un ejemplo de esta situación es que en las matriculaciones el único segmento que sigue creciendo es el de los SUV. La evolución ha sido de bajada tanto en segundas como terceras marcas”. Por último, en Hankook, también inciden en la rebaja de precios, aunque marcando la tendencia creciente de los neumáticos altas prestaciones. “La rebaja de precios de las marcas Premium ha ayudado a mantener el mix y ha rebajado las expectativas de las marcas B&Q. Además la tipología de las matriculaciones de los automóviles de los últimos años, donde los neumáticos de UHP predominan, son de ayuda a que las marcas Premium continúen con su peso en el mercado, ya que podemos ofrecer una amplia gama de neumáticos de más 17” donde las gamas de las marcas Q&B tienen menos gama dimensional”. En cuanto al tamaño del mercado, dada la diferencia de unidades entre las registradas por Europool y las que realmente se encuentran en el mercado, es difícil precisar una cifra real, que los diferentes actores del mercado sitúan entre los 12 y los 14 millones, y con unos porcentajes que sitúan entre el 25% y el 28% en segundas marcas y entre el 20 y el 25% en terceras o económicas. En total, entre ambos segmentos sumarian entre el 50- 55% del mercado español de neumáticos. A corto plazo, parece que la situación actual del mercado de la posventa, con una caída de matriculaciones y sobre todo con un envejecimiento paulatino del parque, podría hacer pensar en una situación positiva para el segmento de segundas y terceras marcas, con un incremento del número de vehículos susceptibles de montar este tipo de neumáticos, pero también concurre otro factor, que es la reducción en la media de kilómetros recorridos, minimizada aún más por las nuevas fórmulas de vehículos compartidos. En opinión del Grupo Andrés, a corto plazo tienen más futuro las segundas que las terceras marcas, “La potente oferta de las Premium hace difícil el encaje de las Quality, pero las Budget tienen una horquilla más definida y con más aguante. Al final seguimos confiando en los profesionales del taller y optamos por darles todas las facilidades para la comercialización, siempre en las mejores condiciones posibles para facilitar su relación de confianza con los clientes finales. En las marcas que tenemos en exclusiva nos toca sacrificar algo de margen”. En cuanto a la proliferación de marcas, según Continental, “Está habiendo una racionalización del porfolio de marcas asiáticas, en especial marcas chinas, ya que muchas de ellas con bajos volúmenes y rentabilidad están desapareciendo y se están formando grandes grupos
LA CRECIENTE ESPECIALIZACIÓN DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS RESULTARÁ UNA BAZA A FAVOR DE LAS MARCAS PREMIUM
chinos con mayor capacidad de producción y de innovación”.
FUTURO
A medio y largo plazo, parece que las transformaciones sociales y tecnológicas que está sufriendo el sector de la automoción pueden ensombrecer el futuro de las segundas y terceras marcas, a favor de las primeras, más sensibles y con mayor musculo financiero y tecnológico para afrontar los cambios que parece que se producirán. Por ejemplo, en Pirelli, consideran que “Sin duda la creciente especialización del mercado de neumáticos resultará una baza a favor de las marcas Premium. Las cada vez mayores exigencias de los principales fabricantes mundiales obligan a destinar importantes recursos a nivel de investigación y desarrollo, lo que redundará en un producto final con mayor carga tecnológica”. En Bridgestone también coinciden el protagonismo de las primeras marcas, “Lo que es de esperar es que las nuevas tecnologías que requieren los neumáticos destinados a estas nuevas tendencias de movilidad (p.ej.: materiales y construcciones de ultra baja resistencia a la rodadura, neumáticos de movilidad extendida y all season para flotas de car sharing o vehículos autónomos…) estarán disponibles en las gamas de producto de las marcas Premium que es donde los fabricantes invierten su esfuerzo de I+D”. En Continental, aunque en un primer momento si que consideran que las marcas premium llevaran la voz cantante, también creen que la evolución natural del mercado terminará por recolocar y hacer un hueco a casi todas las marcas, “Sin duda las marcas premium irán a la vanguardia de los nuevos segmentos, y durante unos años las marcas quality y budget tardarán en entrar en estos productos y segmentos. Pero de manera progresiva irán desarrollando productos aptos para estos nuevos vehículos y necesidades”. Afortunadamente para el segmento, casi todos los expertos coinciden en que, aunque parezca que están aceleradas por su aparición en los medios de comunicación, los cambios tardaran varios años, sino décadas, en realizar una transformación significativa del sector de automoción, y unos años más aún para que lleguen a la posventa, por lo que por ese aspecto el segmento está a salvo. Sin embargo, lo que si resulta preocupante a corto plazo es el parón económico producido, casi a nivel global, por la pandemia del Corona Virus. Dependiendo de la magnitud temporal de este fenómeno, ya hablemos de días o de meses, las consecuencias del mismo tardaran más o menos en disolverse, y serán más o menos lesivas para la economía en su conjunto. Lo que sí que está completamente claro es que afectará a todos los sectores económicos, incluyendo el mercado del neumático, cuya producción y venta se han visto ralentizadas hasta extremos que nadie recuerda, y que tan sólo superaremos con una acción decidida y conjuntada de los gobiernos europeos.