Frenos: relación calidad/precio
Los actores que operan en el sector tienen claro que 2016 será un buen año para el mercado del freno, ya que se venderá más a un precio mayor gracias al repunte de los productos de buena calidad. a partir del próximo mes de noviembre, todos los discos y t
Las ventas de productos de fricción se consolidan con paso lento pero firme. Estas pocas palabras sirven para resumir el comportamiento del mercado del freno desde mediados de 2013, momento en el que situamos el cambio de tendencia que dura hasta nuestros días. Este crecimiento, sin embargo, sigue siendo lento y de manera desigual según el tipo de producto: mientras las pastillas muestran un buen estado de salud, los discos siguen sin repuntar de la forma esperada.
A pesar de ello, ya se aprecia un progresivo abandono de los recambios más baratos para aupar las ventas de las piezas con buena relación calidad/precio, lo que demuestra que los consumidores finales comienzan poco a poco a anteponer de nuevo la seguridad al ahorro. Una buena noticia si tenemos en cuenta la importancia de estos componentes para la seguridad vial. Eso sí, la recuperación económica es tan lenta que esta búsqueda de la calidad/precio contenido ha obligado a las grandes marcas a ajustar sus márgenes para competir con garantías en un mercado cada vez más congestionado, con el consiguiente efecto negativo de rentabilidad en la distribución.
Mantenimiento preventivo
El ritmo de crecimiento se mantiene estable, por tanto, aunque sin porcentajes muy llamativos, una tendencia muy similar a la de otros productos de alta rotación como los filtros. En este sentido, Matteo Barcellandi, director de Ventas y Marketing de Aftermarket de Metelli, señala que “el mercado en general se está manteniendo estable”, pero “sin incrementos relevantes y un nivel de competitividad en crecimiento”. Las ventas, en definitiva, “han mostrado un buen estado de salud y esperamos lo mismo para 2016”, cuando las cifras de operaciones de mantenimiento volverán a apuntar en positivo.
En cualquier caso, parece que este segmento de mercado “se afianza un repunte en el consumo en línea con la progresiva recuperación de la economía”, tal y como apuntan Nicolás Pageot, responsable del Departamento de Productos de Mantenimiento de Hella, y Juan Diego López, jefe de producto de Frenos de Hella Pagid Brake Systems. En el caso de la multinacional alemana, las cifras de crecimiento dentro de esta división son “significativas”, ya que “el sector del freno sigue manteniendo su consumo gracias a la importancia que los conductores le otorgan a la seguridad, una parte clave en el mantenimiento preventivo”. Por su parte, Benito Tesier, director general de Brembo España, es otro de los directivos que aseguran que “en el último año la demanda de productos de freno ha conseguido una ligera tendencia al alza”. En su opinión, el mercado “empieza a afianzarse en una tendencia de crecimiento”, potenciada por un ligero aumento del parque, que también ha contribuido a que “el consumo haya aumentado más que el último año”. Por su parte, Grovisa, como distribuidor, hace hincapié en que 2015 se mantuvo estable en general. “Después de aumentar nuestra gama de producto, hemos experimentado un ligero incremento respecto al año anterior”, declara su director general, Carlos Vía. En este sentido, Grovisa ha incorporado 16 líneas de producto y 16 marcas nuevas dentro de este segmento.
Otra compañía que ha ampliado su gama es Frenkit, firma navarra que, además de invertir en el desarrollo de nuevos productos, destaca la tendencia actual de los mercados. Según su
LA CAÍDA DE LA DISPONIBILIDAD ECONÓMICA PRODUJO LA ENTRADA DE RECAMBIOS DE BAJO COSTE QUE DINAMITÓ EL MERCADO. AHORA, LOS COMPONENTES DE BUENA CALIDAD A PRECIO CONTENIDO INCLINAN LA BALANZA
director comercial, Sergio Sánchez, “el comienzo de la crisis económica supuso un incremento de ventas en el mercado de aftermarket para las marcas genéricas”, una tendencia que se mantuvo en 2015 “pero de forma menos acentuada”. Parece, por tanto, que existe una mayor disponibilidad económica que está animando las ventas de productos de mayor calidad.
Calidad, coste y marca
Las palabras de Sergio Sánchez ponen sobre la mesa un importante cambio de tendencia: el paulatino abandono de los productos de bajo coste y el incremento de las ventas de recambios de calidad; eso sí, a un precio contenido. Con la entrada de nuevos actores, incluyendo el comercio online, “la sensibilidad en cuanto al precio ha aumentado de forma significativa”, pero, según el director comercial de Frenkit, ya se observan segmentos en los que se busca “una calidad superior”, sobre todo en el caso de los usuarios de vehículos de nivel medio y medio/alto. En opinión de Benito Tesier, “ha ganado importancia, no tanto el precio en sí, sino la relación calidad/precio”. Y es que “las marcas con una adecuada relación calidad/precio siguen manteniendo e, incluso, aumentando su competitividad en el mercado”. Para el director general de Brembo España, el usuario busca “la confianza y seguridad que determinadas marcas le dan y entiende las diferencias en cuanto a producto y precio”. Este equilibrio entre calidad, coste y marca es lo que ha llevado a Hella a desarrollar una am- plia cartera de productos de frenado de calidad para todos los bolsillos. “Hella Pagid Brake Systems ofrece máxima calidad a un precio altamente competitivo, anticipándonos a las tendencias del mercado”, señalan Nicolás Pageot y Juan Diego López. Desde su punto de vista, “un precio reducido facilita la labor del taller al dar un presupuesto y evita que tenga que acudir a fórmulas de descuento cada vez menos comprensibles por el usuario final, que, a su vez, está más informado por las nuevas tecnologías, sobre todo, por Internet”. “Desde el inicio de la crisis el factor precio ha jugado un papel muy importante”, no sólo en fricción sino “en todos los productos para el recambio”, declara, por su parte, Carlos Vía. La principal consecuencia fue la entrada de marcas low cost que han provocado “que la rentabilidad en la distribución se viera afectada”, pero parece que la tendencia comienza a cambiar poco a poco. En la actualidad, Vía percibe que “el cliente final lo que busca es un producto bueno a un precio adecuado, y eso no quiere decir más barato”. Se aprecia, por tanto, un incremento de la preocupación de los consumidores por productos de mayor calidad, sobre todo, en aquellos componentes relacionados con la seguridad y con el mantenimiento.
En definitiva, el factor precio, como reconoce Sergio Sánchez, de Frenkit, “es importante”, pero los clientes valoran “la calidad del producto y eligen a proveedores europeos por encima de otros internacionales con un producto más barato, pero con menos garantías”.
Esperanzas para 2016
Dentro de este contexto, todos los actores que participan en este informe esperan que 2016 sirva para consolidar estos buenos resultados. Matteo Barcellandi, de Metelli, confía en que este ejercicio “muestre alguna señal de mejoría y, sobre todo, que las preferencias de compra sean dirigidas a productos que garanticen la adecuada calidad”. Ésta es también la previsión de Meycar Automotive, que espera crecer apoyado por el programa de productos de altas prestaciones de Meyle-PD. Esta oferta está compuesta por las pastillas Meyle Platinum Pads, con una nueva mezcla de revestimientos de fricción para los forros de freno, y por los discos Meyle Platinum Disc, con recubrimiento de pintura UV. El crecimiento de 2016 se sustentará por un incremento cualitativo y cuantitativo de la demanda: además del aumento de las ventas de productos de mayor calidad, fabricantes como Brembo aprecian “una tendencia a una disponibilidad económica suficiente para poder invertir en la reparación”, por lo que se espera una mayor rotación y una apuesta paulatina por recambios de calidad. Esto traerá consigo un incremento del valor del mercado. Desde Hella consideran que el sector del aftermarket general “seguirá aumentando su cuota de mercado en 2016”, mientras que Frenkit también espera “una tendencia positiva con un ligero incremento en los mercados”.
Diferencias entre productos
Al igual que otras líneas de producto, no todos los componentes relacionados con el sistema de frenado presentan la misma evolución. Según el director general de Brembo España, “la demanda de pastillas es mayor que la de discos” y la hidráulica “ha tenido un comportamiento algo negativo debido al pequeño incremento de la venta de vehículos nuevos”. El resto de componentes de freno simplemente “se han mantenido”. Igualmente, Matteo Barcellandi, de Metelli, observa que “las pastillas de freno han mostrado un resultado mejor que los discos”. Para la firma italiana, la sustitución de los discos en este periodo de crisis ha ampliado su intervalo de mantenimiento al extremo. “El disco, aunque sea un producto de seguridad, vive una situación difícil, ya que el cliente no advierte una disminución de los rendimientos y sigue utilizando el producto”. Se hace fundamental, por tanto, la labor del mecánico, “que tiene que señalar y sustituir los discos cuando el espesor llega al valor señalado por el fabricante”. Esta lectura es similar a la que hacen Nicolás Pageot y Juan Diego López, responsables de productos de mantenimiento y frenos de Hella y Hella Pagid, que corroboran que el reto viene de la mano de los discos, que continúan con un nivel bajo de rotación a pesar de su incidencia en la seguridad. “El producto líder sigue siendo la pastilla de freno. Desde Hella Pagid recomendamos un cambio de disco por dos de pastillas, pero actualmente el ratio en el mercado es de uno a cuatro”. Óscar Ramírez, gerente de BSF, es otro de los expertos que hacen un llamamiento de los talleres para iniciar la recuperación del disco, ya que son ellos los que “deben informar y convencer”. Ramírez recuerda que “un disco muy desgastado incrementa notablemente la temperatura del disco de freno, dado que su disipación es menor, lo que contribuye a que el vehículo no frene a tiempo o, incluso, no frene. Las consecuencias no sabemos cuáles son”.
Además de las pastillas, Sergio Sánchez, desde Frenkit, señala otra línea de productos que está cosechando datos excelentes, como son los kits con pistón. Estos componentes “están obteniendo unos buenos resultados en el mercado a pesar de ser un producto bastante nuevo. Creemos que ésto es debido a los beneficios de reparar una pinza en lugar de sustituirla por una nueva”.
LAS PASTILLAS DE FRENO SIGUEN TIRANDO DE UN MERCADO QUE ESPERA CON INTERÉS LA RECUPERACIÓN DE LAS VENTAS DE DISCOS. EL RATIO ACTUAL ES DE UN JUEGO DE DISCOS POR CADA CUATRO CAMBIOS DE PASTILLAS