Informe sobre la situación del mercado de filtros.

El mercado busca nuevas fórmulas para crecer

El mercado de filtración ha registrado durante el último ejercicio un comportamiento casi plano, debido a la polarización que se está produciendo en el mercado posventa, con un parque de vehículos ampliamente envejecido y unas nuevas matriculaciones con fuertes caídas en las ventas de vehículos diésel a favor de coches de gasolina e híbridos. A esto se une una cierta banalización del producto y una fuerte competitividad, que reduce los márgenes comerciales, agravado por los incrementos de los costes logísticos para aumentar la capacidad de servicio como ventaja competitiva.

El adecuado mantenimiento de los sistemas de filtración del automóvil, respetando los intervalos marcados por los constructores, es imprescindible para garantizar un rendimiento adecuado del vehículo. Por eso el mercado de filtración depende tanto del número de visitas de los usuarios al taller para realizar tareas de mantenimiento. Durante la crisis, los plazos entre visitas al taller se expandieron enormemente, reduciendo la actividad y las operaciones de reparación y mantenimiento.

Según los últimos datos del sector, los talleres de reparación y mantenimiento españoles experimentaron un crecimiento del 2,3% en su cifra de negocios, y del 2,7% en el

número de operaciones realizadas, alcanzando unas ventas globales de 12.380 millones de euros, tal y como cuantifica la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa).

Tras unos años de incrementos superiores (3,7% en 2015; 3% en 2016; y 2,7% en 2017), como efecto de la comparación con las cifras negativas registradas en años anteriores, en 2018 se produjo una moderación en el aumento de ventas, que ya es similar al que registraba el sector de los talleres antes de la crisis económica. La ya persistente baja rentabilidad de las empresas del sector se estabiliza, con una ligerísima tendencia positiva.

El análisis de Conepa confirma un dato preocupante ya apuntado por la federación a mediados de año: crecen sensiblemente más las operaciones causadas por averías que las consideradas como de mantenimiento periódico o preventivo, lo que pone de manifiesto la mala salud del parque español y la necesidad de seguir incidiendo en campañas que estimulen el cuidado responsable de los automóviles.

Estos datos confirman el ligero repunte de las entradas al taller, así como una mayor polarización del parque entre coches viejos y nuevos debido al incremento de las matriculaciones. Sin embargo, más del 60% de los turismos y todoterrenos continúa superando los 10 años de antigüedad. Hablamos de vehículos con una edad y kilometraje avanzados que necesitan cambiar los filtros con mayor frecuencia. Estos datos dan como consecuencia un ejercicio bastante plano en el mercado de filtración, que ha obtenido unos resultados similares a los del pasado año, bastante en paralelo con el resto del mercado aftermarket, que se mantiene con la vista puesta en las nuevas matriculaciones, con la polarización entre motorizaciones de combustión (más gasolina y menos diesel) y eléctricos, pero también en la acumulación de un parque cada vez mas envejecido.

Desde Robert Bosch nos aportan una visión de parte de lo que está sucediendo: “Sabemos que en los años con buenas ventas de vehículos nuevos hay una renovación del parque, lo que en una primera etapa suele representar una eventual repercusión negativa en la venta de recambios y en mantenimientos en aftermarket. De hecho, varios agentes del sector han transmitido que, en determinados periodos del año, las entradas en el taller no eran las que los más optimistas podrían suponer. Sin embargo, Bosch ha conseguido mantener un comportamiento y una evolución de ventas positiva, al igual que en otros años. Esto ha significado una

LOS PRINCIPALES RETOS SE DERIVAN DE LA COMPOSICIÓN DE NUESTRO PARQUE, QUE HOY ES TODAVÍA UN PARQUE ENVEJECIDO

mejor evolución de nuestro negocio que la del mercado en filtros”. En MANN+HUMMEL también tienen su particular punto de vista sobre el mercado de filtración. “El ejercicio 2018 ha sido un año estable respecto al anterior. Los crecimientos han sido muy limitados debido a diferentes motivos, todos ellos relacionados con el parque circulante. La parte del parque español de automóviles que tradicionalmente es clave para fabricantes como nosotros, se ha reducido, aumentando las matriculaciones y creciendo la parte de vehículos con una edad superior a los 10 años, con las connotaciones negativas que ello tiene en nuestro mercado”.

Por último, en Filtros Cartés también hacen referencia a las nuevas tecnologías que se están introduciendo en el automóvil y que amenazan con ponerlo todo patas arriba: “en 2018, en términos de negocio, prácticamente hemos repetido ejercicio. Hemos notado tensión en ciertos sectores, con esta revolución industrial que dicen que está ocurriendo, lo que ha provocado que muchas fuerzas cambien de sentido. E incluso así se ha ajustado positivamente a lo que esperábamos”.

RETOS Y AMENAZAS

El mercado de filtración, al igual que el resto de segmentos de la posventa, se enfrenta durante este ejercicio a varios retos que, unidos, pueden significar una amenaza para el futuro del sector... o como opinan algunos de los actores presentes en el mercado, un oportunidad de negocio, aunque para ello haya que reconvertir parte de los procesos. Entre los retos más inmediatos están el envejecimiento del parque, que puede suponer un aliciente para los proveedores de filtros, pues estos vehículos requieren un mayor mantenimiento; el cambio en la tendencia de los filtros de combustible de diésel a gasolina por la demonización que se está haciendo de los primeros por parte de las diversas administraciones; el desarrollo de nuevos tipos de filtros para los combustibles alternativos, y por último, un factor exógeno al sector y que tiene que ver con la creciente inestabilidad de la economía en los últimos meses.

En Robert Bosch, por ejemplo, consideran que los principales retos a los que se enfrenta el sector tienen que ver principalmente con el estado del parque de vehículos, que finalmente

redunda en una caída de los márgenes por la búsqueda del precio como principal argumento de compra. “Los principales retos se derivan de la composición de nuestro parque, que hoy es todavía un parque envejecido. Y esto tiene influencia en dos ámbitos, por un lado, la natural renovación del parque y sus efectos en el mercado de mantenimiento a corto plazo. Por otro lado, al ser el grueso del parque un parque envejecido, esto se manifiesta también en una mayor sensibilidad al precio”.

En Filtros Cartés también inciden en la situación del parque de vehículos, especialmente en los cambios que se están produciendo en los tipos de combustibles alternativos: “A nivel de producto, se está produciendo un cambio en el parque del diésel a la gasolina. La gente hacía stock de recambios diésel y ahora tiene que hacer lo propio también con recambios de gasolina, lo que está variando la tipología de los almacenes, porque tienen que tener de todo. Hay un cambio que está encima de la mesa y que no podemos obviar. Además, el parque de vehículos se está extremando: por un lado el parque de 15 años y por otro el parque nuevo con sus energías alternativas”.

En Sogefi también coinciden en la incidencia que está teniendo el cambio en las ventas de vehículos nuevos, con la caída de los vehículos diésel a favor de los gasolina e híbridos, que se supone que en un futuro más lejano darán paso a los coche totalmente electricos: “El incremento de ventas de los vehículos eléctricos repercute negativamente en los vehículos que utilizan motor de combustión. En Sogefi somos conscientes de la tendencia del mercado de vehículos diésel, y por ello dedicamos también un gran esfuerzo al desarrollo de nuestras familias de productos asociados a la gasolina. La filtración de aceite también se verá ligeramente afectada por estos cambios. Pero, a pesar de estos datos, Sogefi continuará invirtiendo en I+D en filtración de diésel. También se debe tener en cuenta que los fabricantes de vehículos tendrán dificultades para cumplir con las regulaciones de CO2 al reducir una parte significativa de vehículos diésel en

EL INCREMENTO DE LA ANTIGÜEDAD DEL PARQUE ABRE LA PUERTA A LA ENTRADA DE PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS Y DE MENOR RENTABILIDAD

su flota. El auge del comercio en línea y las nuevas agrupaciones de distribuidores, fortalecerán la competitividad del aftermarket. Además de la consolidación e integración de procesos, habrá un mayor impacto de las plataformas digitales”.

Para explicar la situación del mercado del filtro, en MANN+HUMMEL ponen el foco sobre el escaso valor que se le ofrece, en muchas ocasiones, al producto: “Los componentes de filtración tienen numerosos elementos a su favor, como son la elevada rotación de producto y la rentabilidad global que ofrecen, ya que los volúmenes de venta son elevados. Al final, la operación más realizada en nuestro mercado en España es el cambio de aceite y filtro de aceite. En este sentido, no existe una gran diferencia con otros países. Lo distinto es el acceso al mercado, en el que cada país tiene una idiosincrasia distinta. Respecto a los inconvenientes, el principal es la comoditización del producto, que hace que, en ocasiones, no se le dedique la importancia a los filtros que deberían tener”.

Federal-Mogul centra sus opiniones en las oportunidades que ofrece la situación actual para aquellas empresas que sepan aprovechar los fenómenos que se están produciendo.

“En nuestro mercado, con un parque con una edad elevada, existen oportunidades para los proveedores de filtros de calidad, como los de la marca Champion, cuya oferta se ha diseñado para cumplir, e incluso superar, los requisitos de Equipo Original más exigentes. Para cada tipo de filtro, ofrecemos una excelente gama que abarca prácticamente todos los constructores y modelos. Todos y cada uno de ellos proporcionará la calidad, el rendimiento y la facilidad de instalación a los que están acostumbrados los clientes de Champion”.

En cuanto a las principales amenazas que se ciernen sobre el mercado de filtración, de nuevo Robert Bosch pone los pies en el suelo y se centra en la gran competitividad existente –que reduce los márgenes–, el incremento de los gastos logísticos y la incidencia de internet como fórmula comparadora de precios, casi siempre a la baja y sin apreciar la calidad del producto. “Destaco como principales amenazas la presión en precios y márgenes, junto a dos temas adicionales: el primero la competitividad existente en un mercado muy grande con muchas marcas donde todas ellas buscan formas de encontrar su espacio, lo que resulta, en muchos casos, en una guerra de precios y descuentos. Relacionado con lo mencionado anteriormente, están los galopantes gastos logísticos que los distribuidores están enfrentando para poder servir más rápido y más veces al día que su vecino/competidor. Asimismo, también las ‘autopistas’ de comparación de precios. No es que sea malo, es una de las formas de constatar que todo el mercado tiene dinamismo y su funcionamiento está influenciado por el comportamiento de los consumidores y/o los responsables de las decisiones de compra. En los tiempos modernos, debido a las ‘autopistas’ de internet y las redes sociales, se ha facilitado la comparación de ofertas para los consumidores y aplicadores”. En MANN+HUMMEL también consideran que los problemas ocasionados por el envejecimietno del parque, que redundan en la reducción de

La gente estaba stockando recambios diésel y ahora tiene que stockar también recambios de gasolina, lo que está variando la tipología de los almacenes porque tienen que tener de todo Roberto Aldea, DIRECTOR GENERAL DE FILTROS CARTÉS

En Sogefi somos conscientes de la tendencia del mercado de vehículos diésel, y por ello dedicamos también un gran esfuerzo al desarrollo de nuestras familias de productos asociados a la gasolina Ricard Albi, SALES DIRECTOR SPAIN & PORTUGAL DE SOGEFI

Realmente salvo los 100% eléctricos, el resto de vehículos montan motores de combustión, por lo que hasta 2040 no habrá grandes cambios Jesús Villafáñez Neira, CEO DE IMPREFIL

márgenes, constituyen una seria amenaza : “La principal amenaza que está enfrentando nuestro mercado es el propio redimensionamiento del mismo. El número de vehículos de 5 a 10 años de edad, los más proclives a su mantenimiento y reparación en el mercado multimarca, se está reduciendo, incrementándose la edad media de los vehículos y, a su vez, el número de vehículos nuevos que tienden a acudir al Servicio Oficial de las marcas. Esto hace que el mercado no crezca en los términos de ejercicios previos, lo cual incrementa la competitividad y, por ende, la reducción de márgenes”.

ROBERT BOSCH “En 2018, destaca la ampliación constante de gama que hemos realizado en todos los tipos de filtros. Por mencionar algún ejemplo, destacar la oferta cada vez más interesante de filtros para el segmento de los vehículos industriales, así como los filtros de las emisiones: el filtro Denox, que es el filtro que, de la mano de los desarrollos tecnológicos de Bosch, protegen los sistemas de tratamiento de gases Denoxtronic. Para 2019, seguiremos defendiendo la calidad de nuestros filtros –todos nuestros filtros tienen la calidad de primer equipo–. Además, la fidelización de talleres al fabricante y a su partner de la distribución, la defensa de la calidad y la protección de la imagen de nuestra marca serán otros de los principales pilares de nuestras actuaciones.”

FEDERAL-MOGUL Las últimas novedades de la marca de filtros Champion pasan por la creación de un nuevo canal de YouTube, con vídeos orientados a proporcionar contenido breve, informativo y útil a una gran audiencia, con el objetivo de animarla a confiar en técnicos profesionales para mantener adecuadamente su vehículo; así como el lanzamiento de la plataforma de apoyo técnico a los profesionales, Garage Gurus™, una plataforma sin coste cuya finalidad es ofrecer herramientas integrales de soporte a técnicos y propietarios de talleres y distribuidores. Este servicio ofrece asistencia técnica y formación a través de una variedad de recursos: in situ, online y bajo demanda.

GROVISA “Nuestras novedades en el mercado de filtración durante 2018 han sido fundamentalmente la incorporación de nuevas referencias

de Filtron que amplían más la gama, y la introducción de la marca Sofima. Estamos en este momento con Vaico explorando un mercado desconocido para nosotros y vemos que va dando sus frutos, por lo que albergamos muchas esperanzas en ello. Como última novedad en filtración, hemos incorporado otra una nueva marca de filtros, Sofima, ampliando así nuestra oferta y aportando una mayor cobertura. Sofima, cuenta con 2.850 referencias y tiene una cobertura del 96% del parque.

IMPREFIL “Nuestras principales líneas de actuación durante el pasado ejercicio se han centrado en afianzar los stocks para no fallar en el servicio, e incorporar de cara a 2019 nuevas líneas de producto, incorporando los DPF (filtros de partículas diésel) y catalizadores. De cara a 2019 continuaremos las líneas iniciadas en 2018”.

MANN+HUMMEL “Dentro de nuestra marca MANN-FILTER hemos incorporado más 150 nuevas referencias de filtros de motor, buscando, sobre todo, lograr una mayor cobertura en sectores como el Agrícola y la

Obra Pública, muy importantes para nuestra marca. En este sentido, hemos realizado un gran esfuerzo con la incorporación de más de 70 nuevas referencias de filtros hidráulicos, válidos para más de 8.000 aplicaciones. Como novedad para el 2019 destaca sin duda la nueva generación del filtro de habitáculo Frecius Plus II. A su tercera capa biofuncional de elemento filtrante se incorporan nuevas funcionalidades como la separación de elementos tóxicos como el amoniaco, lo que aporta el nivel más elevado de protección para los ocupantes de un vehículo del mercado. Su lanzamiento se producirá en el primer semestre de 2019”.

SOGEFI “En 2018 se realizaron campañas de marketing dirigidas como apoyo a la red de distribución; suministrando nuevas herramientas digitales que puedan promover nuestros productos; como el manual foto a foto dedicado al correcto mantenimiento; el catálogo online siempre actualizado y fácil de navegar; el boletín de noticias con las novedades de los últimos 3 meses; vídeos para profesionales del sector con instrucciones de montaje para productos específicos, entre otras innovaciones. En 2019 se realizarán campañas de marketing dirigidas como apoyo a la red de distribución; general de filtros y específica de filtros de habitáculo Cabin3Tech+. Tenemos también en desarrollo un programa de apoyo dirigido al taller a través de nuestros distribuidores para mentalizar al profesional de la importancia de un buen mantenimiento y de trabajar con productos de calidad de Primer Equipo. Nuestro plan de acción es digitalizarnos mucho más, suministrando un canal de comunicación directo tanto para clientes profesionales como para usuarios finales”.