BRE­XIT

PQ - - SUMARIO -

Plan de con­tin­gen­cia de la in­dus­tria quí­mi­ca es­pa­ño­la

La an­ti­ci­pa­ción de es­ce­na­rios y la ela­bo­ra­ción de los co­rres­pon­dien­tes pla­nes de con­tin­gen­cia son dos as­pec­tos fun­da­men­ta­les pa­ra mi­ti­gar los po­si­bles efec­tos ne­ga­ti­vos del Bre­xit. Así que­dó pa­ten­te en la jor­na­da ‘Bre­xit: si­tua­ción ac­tual y pers­pec­ti­vas. Un re­to pa­ra el sec­tor quí­mi­co’ ce­le­bra­da re­cien­te­men­te en Ma­drid, or­ga­ni­za­da por la Fe­de­ra­ción Em­pre­sa­rial de la In­dus­tria Quí­mi­ca Es­pa­ño­la (Fei­que) y la con­sul­to­ra KPMG.

Juan An­to­nio La­bat, di­rec­tor ge­ne­ral de Fei­que, plan­teó en el en­cuen­tro que una sa­li­da ‘du­ra’ de Reino Uni­do de la Unión Eu­ro­pea le cos­ta­ría 300 mi­llo­nes de eu­ros a la in­dus­tria quí­mi­ca es­pa­ño­la: “el sec­tor se jue­ga en­tre 250 y 300 mi­llo­nes en el ca­so de una sa­li­da des­or­de­na­da, que su­pon­dría el es­ta­ble­ci­mien­to de aran­ce­les por ese mon­tan­te”. El in­ter­cam­bio co­mer­cial del sec­tor quí- mi­co en­tre la UE y Reino Uni­do al­can­za un va­lor de 42.000 mi­llo­nes de eu­ros anua­les, de los que 3.500 co­rres­pon­den al flu­jo en­tre Es­pa­ña y di­cho país. Por par­te de la Co­mi­sión Eu­ro­pea, Jo­chen Mü­ller, di­rec­tor ad­jun­to en fun­cio­nes de es­ta ins­ti­tu­ción en Es­pa­ña, ase­gu­ró que “el Bre­xit es una cues­tión en la que van a sa­lir per­dien­do am­bas par­tes y Eu­ro­pa no es so­lo un pro­yec­to eco­nó­mi­co, sino tam­bién po­lí­ti-

co, con una se­rie de li­ber­ta­des que van de la mano. Por eso, la Co­mi­sión Eu­ro­pea ya ad­vir­tió que ha­bía que pre­pa­rar­se pa­ra los dis­tin­tos es­ce­na­rios”. El Mi­nis­te­rio de In­dus­tria, Co­mer­cio y Tu­ris­mo es­tu­vo re­pre­sen­ta­do, en­tre otras per­so­nas, por Ro­cío Fru­tos, sub­di­rec­to­ra ge­ne­ral de Po­lí­ti­ca Co­mer­cial con Eu­ro­pa, quien acon­se­ja a las em­pre­sas es­pa­ño­las que ha­gan to­dos los pla­nes de con­tin­gen­cia ne­ce­sa­rios te­nien­do en cuen­ta as­pec­tos co­mo las re­glas de ori­gen o cues­tio­nes lo­gís­ti­cas.

In­dus­tria y quí­mi­ca an­te el Bre­xit

En es­te sen­ti­do, An­to­nio Her­nán­dez, so­cio de es­tra­te­gia ener­gé­ti­ca e in­ter­na­cio­nal y Bre­xit de KPMG en Es­pa­ña, hi­zo re­fe­ren­cia a un re­cien­te es­tu­dio so­bre el im­pac­to del Bre­xit pa­ra la em­pre­sa es­pa­ño­la en el que se se­ña­la que “un 31% de las em­pre­sas es­pa­ño­las ha res­pon­di­do con un plan de con­tin­gen­cia (un 19% ya lo es­tá im­ple­men­tan­do) y un 33% pien­sa ela­bo­rar­lo pró­xi­ma­men­te. Sin em­bar­go, en los sec­to­res de in­dus­tria y quí­mi­ca se ob­ser­va un me­nor ni­vel de pre­pa­ra­ción, ya que so­lo un 43% con­si­de­ra ne­ce­sa­ria la ela­bo­ra­ción de un plan de con­tin­gen­cia (ver fi­gu­ra ad­jun­ta). La reali­dad es que co­mien­za a per­ci­bir­se ya el im­pac­to que el Bre­xit es­tá te­nien­do so­bre la eco­no­mía de Reino Uni­do. A par­tir de los es­tu­dios de KPMG, “da­da la im­por­tan­cia de Reino Uni­do pa­ra Es­pa­ña, el Bre­xit po­dría afec­tar sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te a nues­tras em­pre­sas. An­te es­te re­to, la an­ti­ci­pa­ción es cla­ve”. Un 65% de las com­pa­ñías de los sec­to­res in­dus­tria y quí­mi­ca de­cla­ran te­ner al­gún ti­po de re­la­ción con Reino Uni­do, por en­ci­ma del 46% de me­dia sec­to­rial. Las ex­por­ta­cio­nes son el víncu­lo más co­mún (40%), se­gui­do de la im­plan­ta­ción vía fi­lial (10%). En lí­nea con la im­por­tan­cia es­tra­té­gi­ca del mer­ca­do bri­tá­ni­co pa­ra las em­pre­sas es­pa­ño­las, Reino Uni­do es pa­ra Es­pa­ña: el quin­to des­tino de ex­por­ta­ción (19.000 mi­llo­nes de eu­ros en 2017); el sép­ti­mo pro­vee­dor (11.400 mi­llo­nes en 2017); pri­mer des­tino de la in­ver­sión es­pa­ño­la en el ex­te­rior (82.000 mi­llo­nes stock); se­gun­do in­ver­sor en Es­pa­ña (44.600 mi­llo­nes stock), en­tre otros in­di­ca­do­res. Reino Uni­do es el oc­ta­vo so­cio co­mer­cial de nues­tro país en el sec­tor quí­mi­co-far­ma, tan­to en ex­por­ta­ción co­mo en im­por­ta­ción. Des­de 2014 se ha pro­du­ci­do un de­te­rio­ro de los in­ter­cam­bios del sec­tor con UK, per­dien­do pe­so re­la­ti­vo: en ex­por­ta­cio­nes: del 5% en 2013 al 3,8% en 2018; y en im­por­ta­cio­nes: del 7,1% en 2013 al 5% en 2018.

UNA SA­LI­DA ‘DU­RA’ DE REINO UNI­DO DE LA UE LE COS­TA­RÍA CER­CA DE 300 MI­LLO­NES A LA IN­DUS­TRIA QUÍ­MI­CA ES­PA­ÑO­LA

EN LOS SEC­TO­RES DE IN­DUS­TRIA Y QUÍ­MI­CA SO­LO UN 43% CON­SI­DE­RA NE­CE­SA­RIA LA ELA­BO­RA­CIÓN DE UN PLAN DE CON­TIN­GEN­CIA

En cuan­to a los po­si­bles efec­tos del Bre­xit que po­drían te­ner ma­yor im­pac­to, los aná­li­sis de KPMG se re­fie­ren a las ba­rre­ras aran­ce­la­rias (67%), la con­trac­ción de la eco­no­mía bri­tá­ni­ca (46%) y los cam­bios re­gu­la­to­rios (39%) co­mo prin­ci­pa­les re­tos pa­ra las em­pre­sas de los sec­to­res in­dus­tria y quí­mi­ca (ver fi­gu­ra ad­jun­ta). Res­pec­to a las áreas que po­drían ver­se más afec­ta­das, en ge­ne­ral, las em­pre­sas de los sec­to­res in­dus­tria y quí­mi­ca con­si­de­ran que las áreas de ca­de­na de su­mi­nis­tro, fis­cal, mo­de­lo de ne­go­cio y le­gal son los ám­bi­tos que más se ve­rán afec­ta­dos por el Bre­xit. El área de ca­de­na de su­mi­nis­tro pre­sen­ta un va­lor muy por en­ci­ma de la me­dia sec­to­rial pa­ra los sec­to­res in­dus­tria y quí­mi­ca.

Re­tos y po­si­bles es­ce­na­rios

Una de las me­sas re­don­das de la jor­na­da se cen­tró en las ‘Con­se­cuen­cias de la pro­pues­ta de acuer­do tran­si­to­rio pa­ra el sec­tor quí­mi­co y far­ma­céu­ti­co’ y, en ella, par­ti­ci­pa­ron Ste­ve Elliott, di­rec­tor ge­ne­ral de Che­mi­cal In­dustry As­so­cia­tion (CIA); Mer­ce­des Vi­ñas, di­rec­to­ra de Re­gis­tros de la Agen­cia Eu­ro­pea de Pro­duc­tos Quí­mi­cos (ECHA); Gui­ller­mo Díaz, di­rec­tor téc­ni­co de la Aso­cia­ción de Em­pre­sas de De­ter­gen­tes y Pro­duc­tos de Lim­pie­za (ADEL­MA); Tim Sar­son, KPMG UK Bre­xit lead for Che­mi­cals and Phar­ma­ceu­ti­cals; y Em­ma Shaw, Po­licy Ad­vi­se­rT­ra­de, Ne­go­tia­tions & Mar­ket Ac­cess-EU Exit: Che­mi­cals and Pes­ti­ci­des-De­part­ment for En­vi­ron­ment, Food and Ru­ral Af­fairs. La ma­yo­ría de los par­ti­ci­pan­tes des­ta­ca­ron la ne­ce­si­dad de que el Reino Uni­do man­ten­ga sus re­la­cio­nes con la UE ba­jo la le­gis­la­ción eu­ro­pea, es­pe­cial­men­te en lo que res­pec­ta al re­gla­men­to eu­ro­peo REACH (acró­ni­mo de Re­gis­tro, Eva­lua­ción, Au­to­ri­za­ción y Res­tric­ción de sus­tan­cias y mez­clas quí­mi­cas), de tal ma­ne­ra que el Reino Uni­do se man­ten­ga co­mo miem­bro del mis­mo y que se re­co­noz­can y pro­te­jan por am­bas par­tes los re­gis­tros. Ba­jo es­te re­gla­men­to se han rea­li­za­do más de 88.000 re­gis­tros des­de su en­tra­da en vi­gor en 2007, de los que un 14% pro­ve­nía del Reino Uni­do, sien­do es­pe­cial­men­te re­le­van­te que sie­te de ca­da diez co­rres­pon­dían a pro­duc­tos no fa­bri­ca­dos den­tro de la UE, se­gún in­di­có Mer­ce­des Vi­ñas. Des­de el la­do bri­tá­ni­co, la preo­cu­pa­ción tam­bién fue re­co­no­ci­da por la re­pre­sen­tan­te de su go­bierno. Y con ello, la ne­ce­si­dad de una res­pues­ta ha­cia sus em­pre­sas ya que, por ejem­plo, las com­pa­ñías far­ma­céu­ti­cas su­man más con­sul­tas en KPMG UK que el res­to de sec­to­res com­bi­na­dos, se­gún di­jo Tim Sar­son. Pa­ra ofre­cer po­si­bles so­lu­cio­nes a las em­pre­sas an­te los dis­tin­tos es­ce­na­rios, Ma­ría Eu­ge­nia An­ta, di­rec­to­ra de Tu­te­la de Pro­duc­to e In­ter­na­cio­na­li­za­ción

SON LAS BA­RRE­RAS ARAN­CE­LA­RIAS, LA CON­TRAC­CIÓN DE LA ECO­NO­MÍA BRI­TÁ­NI­CA Y LOS CAM­BIOS RE­GU­LA­TO­RIOS LOS QUE SU­PO­NEN UN MA­YOR RE­TO

de Fei­que, y Juan Jo­sé Blan­co, so­cio de Adua­nas e Im­pues­tos Es­pe­cia­les de KPMG en Es­pa­ña, hi­cie­ron re­fe­ren­cia a las di­fe­ren­tes he­rra­mien­tas con las que cuen­tan pa­ra ha­cer fren­te a es­te re­to de la ma­ne­ra más exi­to­sa po­si­ble, co­mo el ‘Bre­xit Im­pact Tool’, di­se­ña­do por KPMG, pa­ra cuan­ti­fi­car el im­pac­to de la even­tual in­tro­duc­ción de ba­rre­ras aran­ce­la­rias. “Es­ta­mos en to­dos los si­tios pe­ro so­mos in­vi­si­bles”, se­gún An­ta al re­fe­rir­se a que el sec­tor es uno de los pri­me­ros es­la­bo­nes de la ca­de­na de va­lor. Tal y co­mo trans­mi­tió la ex­per­ta, “to­do es­tá fa­bri­ca­do con pro­duc­tos quí­mi­cos. Si fa­lla­mos no­so­tros, fa­lla to­do el sis­te­ma”. En su in­ter­ven­ción so­bre la pre­pa­ra­ción pa­ra pos­tB­re­xit, An­ta abor­dó cuá­les son los cam­bios más di­fí­ci­les: co­mer­cio (nor­mas de ori­gen) y aran­ce­les; trá­mi­tes adua­ne­ros y lo­gís­ti­ca; tras­la­do del per­so­nal; igual­dad de con­di­cio­nes (Reach, fi­to­sa­ni­ta­rios y bio­ci­das, le­gis­la­ción am­bien­tal, co­mer­cio de emi­sio­nes, cam­bio cli­má­ti­co y po­lí­ti­cas ener­gé­ti­cas); pro­tec­ción de la pro­pie­dad in­te­lec­tual e in­dus­trial; co­la­bo­ra­ción en in­ves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca, I+D+i; pro­tec­ción de mar­cas (Tri­bu­nal Eu­ro­peo de Jus­ti­cia); in­ver­sio­nes; y fi­lia­les (ubi­ca­ción) e im­pues­tos. La jor­na­da fue clau­su­ra­da por An­tón Va­le­ro, pre­si­den­te de Fei­que; Si­mon Man­ley, em­ba­ja­dor de Reino Uni­do en Es­pa­ña; Hi­la­rio Al­ba­rra­cín, pre­si­den­te de KPMG en Es­pa­ña; y An­to­nio Gar­cía Re­bo­llar, di­rec­tor ge­ne­ral de Po­lí­ti­ca Co­mer­cial y Com­pe­ti­ti­vi­dad, de la Se­cre­ta­ría de Es­ta­do de Co­mer­cio. Man­ley des­ta­có que “el fu­tu­ro de mi país es­tá fue­ra de la Unión Eu­ro­pea, pe­ro no de Eu­ro­pa, y que­re­mos te­ner la re­la­ción más es­tre­cha po­si­ble con nues­tros so­cios eu­ro­peos. Pa­ra ello, pro­po­ne­mos crear una zo­na de li­bre co­mer­cio con una nor­ma­ti­va co­mún pa­ra pro­duc­tos in­dus­tria­les y agroa­li­men­ta­rios y es­to es al­can­za­ble con vo­lun­tad po­lí­ti­ca e ima­gi­na­ción”. Por su par­te, Al­ba­rra­cín men­cio­nó que “en el Bre­xit, que es un re­to enor­me pa­ra Eu­ro­pa y pa­ra Es­pa­ña, que­dan in­cóg­ni­tas por des­pe­jar, por lo que es más im­por­tan­te que nun­ca que las em­pre­sas se pre­pa­ren pa­ra to­dos los es­ce­na­rios, ya que es­pe­rar sin más no es una op­ción”. Fi­nal­men­te, Gar­cía Re­bo­llar sub­ra­yó que “Reino Uni­do va a se­guir sien­do un so­cio re­le­van­te pa­ra Es­pa­ña, si bien el tiem­po es bas­tan­te es­ca­so ya que que­dan po­cos me­ses pa­ra la sa­li­da, por lo que hay que pre­pa­rar­se pa­ra to­dos los es­ce­na­rios”.

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