Aná­li­sis del fu­tu­ro del sec­tor y de sus prin­ci­pa­les de­man­das

PQ - - PREVISIONES DEL SECTOR QUÍMICO 2018-2019 -

El sec­tor quí­mi­co es­pa­ñol pre­vé au­men­tar sus vo­lú­me­nes de pro­duc­ción un 2,6% en 2018 y un 1,7% en 2019. Es­to ha fa­vo­re­ci­do que las pre­vi­sio­nes de la ci­fra de ne­go­cios apun­ten a un cre­ci­mien­to del 4,6% en 2018 y de un 2,6 en 2019. A con­ti­nua­ción, y de la mano de Fei­que, la pa­tro­nal del sec­tor, de­ta­lla­mos to­do lo que con­di­cio­na la evo­lu­ción de es­ta fun­da­men­tal ac­ti­vi­dad eco­nó­mi­ca pa­ra nues­tro país.

El vo­lu­men de pro­duc­ción del sec­tor quí­mi­co es­pa­ñol (CNAEs 20 y 21) ex­pe­ri­men­ta­rá un cre­ci­mien­to del 2,6% en 2018, un in­cre­men­to im­pul­sa­do tan­to por la evo­lu­ción del con­su­mo in­terno y de los sec­to­res de­man­dan­tes co­mo por el com­por­ta­mien­to de la de­man­da in­ter­na­cio­nal. Así se des­pren­de de las pre­vi­sio­nes pre­sen­ta­das por el nue­vo pre­si­den­te de la Fe­de­ra­ción Em­pre­sa­rial de la In­dus­tria Quí­mi­ca Es­pa­ño­la ( Fei­que), Car­les Na­va­rro ( Basf), ele­gi­do má­xi­mo re­pre­sen­tan­te de la fe­de­ra­ción du­ran­te la ce­le­bra­ción de su asam­blea ge­ne­ral, que fue clau­su­ra­da por la mi­nis­tra de In­dus­tria, Co­mer­cio y Tu­ris­mo, Re­yes Ma­ro­to. Pa­ra 2019 se pre­vé un cre­ci­mien­to pro­duc­ti­vo del 1,7%, con­di­cio­na­do por la evo­lu­ción del pre­cio del pe­tró­leo, las po­lí­ti­cas co­mer­cia­les pro­tec­cio­nis­tas y la pro­pia evo­lu­ción de una eco­no­mía es­pa­ño­la, afec­ta­da por unos pre­cios ener­gé­ti­cos que las­tran de for­ma ge­ne­ral la com­pe­ti­ti­vi­dad de las ac­ti­vi­da­des pro­duc­ti­vas, y por las in­cer­ti­dum­bres de la po­lí­ti­ca fis­cal. El cre­ci­mien­to acu­mu­la­do res­pec­to al año pre­vio al ini­cio de la cri­sis in­ter­na­cio­nal (2007) se­rá de 20,1 pun­tos (ver grá­fi­co “Evo­lu­ción de la pro­duc­ción del sec­tor quí­mi­co es­pa­ñol’). Es­tas pre­vi­sio­nes de los vo­lú­me­nes de pro­duc­ción im­pul­san la ci­fra de ne­go­cios, la cual re­gis­tra­rá un cre­ci­mien­to es­ti­ma­do del 4,6% al cie­rre de 2018,

que se­rá del 2,6% en 2019 al­can­zan­do un va­lor de 67.720 mi­llo­nes de eu­ros al tér­mino de am­bos ejer­ci­cios. Así, el sec­tor ha­brá acu­mu­la­do un cre­ci­mien­to to­tal en el pe­rio­do 2007-2019 del 36,1% (18.000 mi­llo­nes de eu­ros de in­cre­men­to), con­ti­nuan­do de es­te mo­do la po­si­ti­va tra­yec­to­ria que re­gis­tra des­de 2013. Ver grá­fi­co ‘Evo­lu­ción y pers­pec­ti­vas de la ci­fra de ne­go­cios del sec­tor quí­mi­co es­pa­ñol’. En con­jun­to, pe­se a la des­ace­le­ra­ción glo­bal ini­cia­da en la se­gun­da par­te del año, el ejer­ci­cio 2018 pre­sen­ta­rá a su cie­rre bue­nas ci­fras de cre­ci­mien­to en pro­duc­ción, ci­fra de ne­go­cios, ex­por­ta­cio­nes y em­pleo. En 2019 el sec­tor re­cor­ta­rá sus ex­pec­ta­ti­vas de cre­ci­mien­to an­te las pers­pec­ti­vas de ra­len­ti­za­ción de la eco­no­mía mun­dial (afec­ta­da tan­to por el pre­cio del pe­tró­leo co­mo por la in­cer­ti­dum­bre en la evo­lu­ción del pro­tec­cio­nis­mo co­mer­cial) y, en el ca­so de Es­pa­ña, por la evo­lu­ción de los cos­tes ener­gé­ti­cos y las in­cer­ti­dum­bres de la po­lí­ti­ca fis­cal.

Car­les Na­va­rro, nue­vo pre­si­den­te de Fei­que

Du­ran­te la asam­blea ge­ne­ral don­de fue­ron pre­sen­ta­das es­tas pre­vi­sio­nes del sec­tor quí­mi­co es­pa­ñol 2018-2019, Car­les Na­va­rro, di­rec­tor ge­ne­ral de Basf Es­pa­ño­la y má­xi­mo re­pre­sen­tan­te de las ac­ti­vi­da­des del gru­po en Es­pa­ña y Por­tu­gal, fue ele­gi­do nue­vo pre­si­den­te de Fei­que. Has­ta aho­ra vi­ce­pre­si­den­te de la fe­de­ra­ción, Na­va­rro sus­ti­tu­ye en el car­go a Antón Va­le­ro, pre­si­den­te de Dow Che­mi­cal Ibé­ri­ca des­de 2014 has­ta mar­zo de es­te año. La re­no­va­ción de la cú­pu­la di­rec­ti­va de Fei­que se completa con cua­tro vi­ce­pre­si­den­tes: Joan Ro­get ( pre­si­den­te de la fe­de­ra­ción ca­ta­la­na del sec­tor quí­mi­co –Fe­de­quim- y di­rec­tor ge­ne­ral de Pan­reac), Juan Car­los Ruiz- Do­ra­do ( di­rec­tor del ne­go­cio quí­mi­co de Rep­sol), Jo­sé Ma­nuel Mar­tí­nez (di­rec­tor de Quí­mi­ca de Cep­sa) y To­más Olle­ros (pre­si­den­te de Far­ma­sie­rra y vo­cal de la jun­ta di­rec­ti­va de Far­main­dus­tria). Co­mo te­so­re­ro, Jo­sé Ma­ría Re­vuel­ta (di­rec­tor ge­ne­ral de Pra­xair Es­pa­ña).

El pre­cio del pe­tró­leo, con­di­cio­nan­te

El pre­cio del pe­tró­leo es­tá sien­do uno de los prin­ci­pa­les fac­to­res de des­ace­le­ra­ción glo­bal, se­gún ha se­ña­la­do Fei­que al afir­mar que “en el ca­so de Es­pa­ña y de la ma­yo­ría de los paí­ses co­mu­ni­ta­rios, el al­za

LOS VO­LÚ­ME­NES DE PRO­DUC­CIÓN EXPERIMENTARÁN UN CRE­CI­MIEN­TO DEL 2,6% EN 2018 Y DEL 1,7% EN 2019

LA AC­TI­VI­DAD EX­POR­TA­DO­RA CRE­CE AL 3,6% EN 2018, SI BIEN SE PRE­VÉ UNA LI­GE­RA DES­ACE­LE­RA­CIÓN EN 2019 POR LAS PO­LÍ­TI­CAS PRO­TEC­CIO­NIS­TAS Y LA EVO­LU­CIÓN DEL BRE­XIT

del cru­do tie­ne un efec­to ne­ga­ti­vo in­me­dia­to tan­to en el con­su­mo co­mo en los cos­tes y en la com­pe­ti­ti­vi­dad de las em­pre­sas”. La fe­de­ra­ción ex­pli­ca que es pre­vi­si­ble que el ba­rril de Brent se man­ten­ga en la ban­da de los 80 dó­la­res has­ta fi­nal de año, pe­ro no es des­car­ta­ble que los paí­ses de la OPEP es­ta­blez­can nue­vas res­tric­cio­nes de ofer­ta pa­ra 2019, que po­drían tras­la­dar un pre­cio de en­tre 85 y 90 dó­la­res, lo que se­gui­ría pre­sio­nan­do a la eco­no­mía glo­bal. En es­te sen­ti­do, Na­va­rro con­si­de­ra que se­ría po­si­ti­vo avan­zar en las ne­go­cia­cio­nes de un acuer­do de li­bre co­mer­cio con EE.UU. y fa­ci­li­tar el ac­ce­so de la UE al pe­tró­leo y el gas nor­te­ame­ri­ca­nos. Así, el nue­vo pre­si­den­te afir­ma que, in­de­pen­dien­te­men­te de los de­ta­lles con­cre­tos, uno de los in­tere­ses bá­si­cos pa­ra Eu­ro­pa (y muy es­pe­cial­men­te pa­ra Es­pa­ña) es la in­clu­sión del Gas Na­tu­ral Li­cua­do en­tre los ele­men­tos esen­cia­les del acuer­do. Por una par­te, pa­ra eli­mi­nar las ba­rre­ras ad­mi­nis­tra­ti­vas que los EE.UU. tie­nen es­ta­ble­ci­das pa­ra la ex­por­ta­ción de GNL (y de otros pro­duc­tos ener­gé­ti­cos) y, por otra, pa­ra ahu­yen­tar la apli­ca­ción de aran­ce­les o de otros ins­tru­men­tos de po­lí­ti­ca co­mer­cial que pu­die­ran des­in­cen­ti­var los in­ter­cam­bios co­mer­cia­les. Los pri­me­ros su­mi­nis­tros de GNL es­ta­dou­ni­den­se lle­ga­ron en 2016, ce­rrán­do­se el ejer­ci­cio con unas im­por­ta­cio­nes acu­mu­la­das por la UE de 2.800 mi­llo­nes de m3. En 2017, Eu­ro­pa ya era re­cep­to­ra de más del 10% de las ex­por­ta­cio­nes to­ta­les es­ta­dou­ni­den­ses de ese gas (5% en 2016). Si bien la ten­den­cia es po­si­ti­va, un acuer­do de li­bre co­mer­cio su­pon­dría una ace­le­ra­ción del flu­jo de gas ha­cia la UE, es­pe­cial­men­te si te­ne­mos en cuen­ta las me­di­das aran­ce­la­rias de Chi­na con­tra el GNL ame­ri­cano, las ne­ce­si­da­des eu­ro­peas de gas ( ne­ce­si­da­des cu­bier­tas al 40% por Ru­sia) y el pro­pio in­te­rés de los pro­duc­to­res nor­te­ame­ri­ca­nos de in­cre­men­tar sus ex­por­ta­cio­nes a una UE. El pre­cio del gas ce­rró el mes pa­sa­do en Es­pa­ña muy cer­ca de los 30 eu­ros/MWh, más del tri­ple de lo que cues­ta en EE.UU. y un pre­cio un 70% su­pe­rior al de ha­ce un año. Las prin­ci­pa­les ra­zo­nes de es­te cre­ci­mien­to es­tri­ban en la re­cu­pe­ra­ción del aco­pla­mien­to de la cur­va del gas con la de un pe­tró­leo en es­ca­la­da y en la ma­yor de­man­da pro­ve­nien­te de los

paí­ses que, co­mo Chi­na e In­dia, es­tán sus­ti­tu­yen­do el car­bón. En es­ta lí­nea, Fei­que in­ci­de en que, has­ta ha­ce re­la­ti­va­men­te po­co tiem­po, el GNL no ali­men­ta­ba de­ma­sia­das es­pe­ran­zas por te­ner un di­fe­ren­cial de cos­te po­co atrac­ti­vo res­pec­to al gas na­tu­ral, in­de­pen­dien­te­men­te de otras tra­bas. Sin em­bar­go, hoy se po­dría po­ner en nues­tro mer­ca­do, ya trans­por­ta­do y re­ga­si­fi­ca­do, un gas con un pre­cio en­tre el 30 y el 40% in­fe­rior al ac­tual. La reali­dad del mer­ca­do de­fi­ni­rá el pre­cio fi­nal, pe­ro la ma­yor ofer­ta con­tri­bui­rá a des­ten­sar­lo e in­ver­tir la sen­da al­cis­ta. Ello tam­bién re­dun­da­ría po­si­ti­va­men­te tan­to en los con­su­mi­do­res di­rec­tos co­mo en el mer­ca­do eléc­tri­co na­cio­nal, y lo ha­ría de for­ma es­ta­ble y a lar­go pla­zo, me­jo­ran­do la com­pe­ti­ti­vi­dad de la in­dus­tria es­pa­ño­la en su con­jun­to.

Pro­tec­cio­nis­mo ver­sus fuer­te de­man­da in­ter­na­cio­nal

El co­mer­cio ex­te­rior en 2018 se­gui­rá sien­do no­ta­ble pa­ra el sec­tor con un cre­ci­mien­to pre­vis­to del 3,6% has­ta fac­tu­rar 37.000 mi­llo­nes de eu­ros en mer­ca­dos ex­te­rio­res. Pa­ra 2019 se es­pe­ra que el rit­mo de las ex­por­ta­cio­nes se mo­de­re has­ta re­gis­trar un cre­ci­mien­to del 2% (ver grá­fi­co ‘Evo­lu­ción y pers­pec­ti­vas de las ex­por­ta­cio­nes’). En es­te ca­so, co­mo ma­ni­fies­ta Na­va­rro ade­más de te­ner­se en cuen­ta los rie­gos de even­tua­les me­di­das pro­tec­cio­nis­tas, tam­bién se in­cor­po­ra una pre­vi­sión par­cial de las con­se­cuen­cias del Bre­xit, ya que, si no se pro­du­ce acuer­do, ten­dría un efec­to di­rec­to en el sec­tor de apro­xi­ma­da­men­te 300 mi­llo­nes de eu­ros, fun­da­men­tal­men­te vía aran­ce­les. “No obs­tan­te, y des­de el sec­tor, se­gui­mos pro­mo­vien­do an­te nues­tras au­to­ri­da­des com­pe­ten­tes un mo­de­lo de unión adua­ne­ra que pu­die­ra li­mi­tar es­tos efec­tos al má­xi­mo”, sos­tie­ne el re­cién nom­bra­do má­xi­mo res­pon­sa­ble de Fei­que. A pe­sar de lo an­te­rior, la de­man­da in­ter­na­cio­nal de pro­duc­tos quí­mi­cos con­ti­núa sien­do muy po­ten­te, man­te­nién­do­se una pro­yec­ción de cre­ci­mien­to a lar­go pla­zo ( has­ta 2030) en el en­torno del 4,5% anual. Por úl­ti­mo, y ana­li­zan­do la evo­lu­ción his­tó­ri­ca de los mer­ca­dos, aun­que la prin­ci­pal área de des­tino de las ex­por­ta­cio­nes si­gue sien­do la UE ( 58,9% del to­tal), la in­dus­tria quí­mi­ca es­pa­ño­la ha me­jo­ra­do sus­tan­cial­men­te su po­si­ción en los mer­ca­dos ex­tra­co­mu­ni­ta­rios, que ya aco­gen el 41,1% de las ex­por­ta­cio­nes fren­te al 29% que re­pre­sen­ta­ban en el año 2000. En los úl­ti­mos 17 años las ex­por­ta­cio­nes han su­ma­do com­pe­ti­ti­vi­dad di­ver­si­fi­can­do los mer­ca­dos, es­pe­cial­men­te en paí­ses co­mo EE.UU., Ca­na­dá, Chi­na o Sui­za, don­de han ga­na­do te­rreno de ma­ne­ra re­le­van­te.

Em­pleo: ré­cord his­tó­ri­co se­gui­do de pru­den­cia

La in­dus­tria quí­mi­ca con­ti­núa con­so­li­dán­do­se co­mo uno de los sec­to­res in­dus­tria­les más di­ná­mi­cos en la ge­ne­ra­ción de em­pleo es­ta­ble y de ca­li­dad. En 2017, el nú­me­ro de tra­ba­ja­do­res al­can­zó los 193.500 asa­la­ria­dos di­rec­tos y una ge­ne­ra­ción to­tal de 658.000 pues­tos de tra­ba­jo con­ta­bi­li­zan­do los em­pleos in­di­rec­tos e in­du­ci­dos, lo que su­po­ne que un 3,5% de la po­bla­ción ac­ti­va ocu­pa­da de­pen­de del sec­tor quí­mi­co (ver grá­fi­co ‘Evo­lu­ción y pers­pec­ti­vas de em­pleo’).

EL SEC­TOR QUÍ­MI­CO PRE­VÉ UN CRE­CI­MIEN­TO DEL EM­PLEO DEL 3,5% EN 2018, HAS­TA LOS 200.400 ASA­LA­RIA­DOS DI­REC­TOS

En 2018, el em­pleo, y en lí­nea con el com­por­ta­mien­to pro­duc­ti­vo, cre­ce­rá pre­vi­si­ble­men­te un 3,5% res­pec­to a 2017 y su­pe­rará los má­xi­mos del sec­tor al­can­zan­do los 200.000 asa­la­ria­dos, lo que su­pon­drá, a su vez, un em­pleo to­tal ge­ne­ra­do su­pe­rior a los 680.000 pues­tos de tra­ba­jo. No obs­tan­te, en 2019 se es­pe­ra un es­tan­ca­mien­to del nú­me­ro de asa­la­ria­dos, por lo que el pre­si­den­te ha re­cla­ma­do que se desa­rro­llen po­lí­ti­cas ac­ti­vas pa­ra im­pul­sar la con­tra­ta­ción en los sec­to­res in­dus­tria­les y la com­pe­ti­ti­vi­dad de las em­pre­sas. En es­te sen­ti­do, Na­va­rro se mues­tra preo­cu­pa­do por el im­pac­to de las me­di­das fis­ca­les anun­cia­das por el go­bierno y, es­pe­cial­men­te, por la po­si­bi­li­dad de que se des­to­pen las co­ti­za­cio­nes y se­ña­la que “se pue­den en­ten­der las ne­ce­si­da­des pre­su­pues­ta­rias, pe­ro tam­bién es ne­ce­sa­rio evi­den­ciar que la mejor ma­ne­ra de in­cre­men­tar los in­gre­sos del Es­ta­do es ele­var la ac­ti­vi­dad em­pre­sa­rial y los ni­ve­les de em­pleo. Abo­ga­mos, por tan­to, por po­lí­ti­cas que in­duz­can el de­sa­rro­llo in­dus­trial y al in­cre­men­to de la con­tra­ta­ción en el sec­tor so­bre el que se asien­tan las eco­no­mías más só­li­das”. Más allá de la pers­pec­ti­va me­ra­men­te cuan­ti­ta­ti­va, el em­pleo ge­ne­ra­do por el sec­tor quí­mi­co des­ta­ca por su ca­li­dad y es­ta­bi­li­dad. En es­ta in­dus­tria, los con­tra­tos in­de­fi­ni­dos su­po­nen más del 90% del to­tal, mien­tras que el ni­vel de re­tri­bu­ción as­cien­de a una me­dia de 38.336 eu­ros anua­les por tra­ba­ja­dor (ver grá­fi­co ‘Sa­la­rio me­dio anual’), lo que re­per­cu­te a su vez en una ma­yor con­tri­bu­ción a la eco­no­mía es­pa­ño­la vía co­ti­za­cio­nes e IRPF. Asi­mis­mo, el sec­tor quí­mi­co apues­ta de ma­ne­ra per­ma­nen­te por la cua­li­fi­ca­ción de los em­plea­dos al des­ti­nar 251 eu­ros anua­les por tra­ba­ja­dor a for­ma­ción, ca­si el do­ble que la me­dia in­dus­trial (127 eu­ros).

Fac­to­res de com­pe­ti­ti­vi­dad

Po­lí­ti­ca in­dus­trial: el pre­si­den­te de Fei­que in­ci­de tam­bién en la ne­ce­si­dad de que la po­lí­ti­ca in­dus­trial es­té si­tua­da en el ma­pa de prio­ri­da­des del go­bierno y de los di­fe­ren­tes par­ti­dos po­lí­ti­cos si se per­si­gue que Es­pa­ña sea un país ca­paz de ge­ne­rar em­pleo es­ta­ble y de al­ta cua­li­fi­ca­ción, em­pre­sas de ele­va-

Car­les Na­va­rro, nue­vo pre­si­den­te de Fei­que.

La mi­nis­tra Re­yes Ma­ro­to sa­lu­da a Car­les Na­va­rro ins­tan­tes an­tes de la pre­sen­ta­ción de las pre­vi­sio­nes del sec­tor por par­te de Fei­que.

Fei­que pre­sen­tó las pre­vi­sio­nes del sec­tor en el mar­co de su asam­blea anual de la mano de su pre­si­den­te, Car­les Na­va­rro.

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