AÑO DE NOVEDADES
El mercado de neumáticos de altas prestaciones continúa dejando buenos resultados y todos los fabricantes premium han aprovechado este buen momento para renovar su gama de productos. En apenas siete meses han llegado al mercado siete importantes apuestas.
Las ventas de neumáticos
de reposición crecen de manera generalizada en nuestro mercado, y los productos HP y UHP no son ajenos a esta tendencia positiva. El auge de las matriculaciones y la monta como equipo original de neumáticos de mayor diámetro y códigos de velocidad han impulsado las cifras en un negocio que repunta por encima de la media del segmento consumer (turismo, 4x4/SUV y comerciales ligeros), pero que no termina de recoger los frutos en lo que a rentabilidad se refiere como consecuencia de la estrechez de los márgenes. En cualquier caso, por número de unidades, las cubiertas de altas prestaciones continúan escalando posiciones, y todo parece indicar que este ritmo de crecimiento, superior al 3%, se mantendrá durante los próximos años.
Fabricantes como Hankook esperan que los volúmenes no sólo crezcan en reposición, sino también en primer equipo “al adjudicarse nuevos modelos [de vehículos] a fábricas españolas”. Este dato es especialmente relevante para el sector, ya que la actividad industrial ligada a la fabricación de automóviles se acerca a los años anteriores a la crisis. En 2015 se fabricaron en España un
total de 2.733.201 unidades, un 13,7% más que en 2014, de las que 2,27 millones, es decir, el 83%, se destinaron a exportación. Las previsiones son aún más positivas, ya que la industria espera superar los 2,8 millones de vehículos fabricados en 2016 y los tres millones en 2017. Si a esto le sumamos que el grupo VAG ha adjudicado a la planta de Martorell la fabricación del nuevo Audi A1, cuya producción comenzará en 2018 con una previsión de entre 180.000 y 200.000 unidades anuales, el futuro a medio plazo no puede ser más alentador para los fabricantes de neumáticos con presencia en primer equipo.
CRECEN POR ENCIMA DE LA MEDIA
Según los datos de Europool, el segmento consumer creció en España en torno al 3,7% en 2015, pero en el caso de los neumáticos UHP tenemos que hablar de incrementos ligeramente superiores, de entre el 4% y el 5%. Bridgestone asegura que “la demanda de neumáticos de altas prestaciones ha crecido a la par que el mercado total en el mercado sell-in, alrededor del 4%”. Del mismo modo, la para firma japonesa “el mercado sell-out ha experimentado también un crecimiento similar para esta categoría”. Pirelli, sin embargo, estima que los números en sell-out, mucho más difíciles de medir, son aún más positivos. Para la marca italiana, “el mercado de los neumáticos premium de más de 17 pulgadas ha visto un incremento de dos dígitos en sell-out durante el pasado ejercicio en términos de volumen”, aunque desde el punto de vista de la facturación el crecimiento “ha sido por debajo del 10%”.
Al igual que Pirelli, otros expertos apuntan que la rentabilidad es un parámetro mejorable. Desde el punto de vista de la distribución, Safame Comercial señala que “el incremento interanual ha sido superior al 5% en unidades y al 3% en valor”, lo que pone de manifiesto que “el mercado está creciendo en el número de unidades vendidas” a la vez que “el número de euros facturados es menor”. La lectura, para Safame, es clara: “los márgenes de beneficio están cayendo de manera muy notable”, por lo que podemos decir que este aspecto “es la asignatura pen-
EL MERCADO DE NEUMÁTICOS DE ALTAS PRESTACIONES CRECIÓ CERCA DEL 5% EN EL AÑO 2015 EN VOLUMEN
diente del mercado español de reposición” en un momento en el que los volúmenes están creciendo a un mayor ritmo.
Desde Goodyear Dunlop abren un poco el abanico para comentar que el mercado premium en general “creció en 2015 un 2,5% en sell-in y un 1,6% en sell-out”, un repunte que fue posible gracias al “crecimiento del segmento UHP y 4x4” en detrimento del segmento ST. Según la compañía, “las principales claves de este crecimiento vienen marcadas por el tipo de parque de vehículos que existe actualmente en España, y que tiene hacia las altas prestaciones”.
MÁS DEL 20% DE CUOTA
El incremento de las ventas de estos productos de mayor valor añadido tiene un impacto directo en el mix. Si en 2015 hablábamos de una cuota de mercado del 20%, este año esta cifra se ha incrementado en un punto hasta alcanzar un 21% del total. Según los datos aportados por las compañías integradas en Europool, en 2015 se vendieron en nuestro país, en el canal sell-in, alrededor de 14,65 millones de neumáticos en el segmento consumer, por lo tenemos que hablar de unas ventas de neumáticos de altas prestaciones de más de tres millones de unidades (3,07 millones).
Hay algunos fabricantes, sin embargo, que superan ampliamente estas cifras. El caso más llamativo es el de Pirelli, compañía que tiene en estos productos su core business. Tanto es así que más del 50% de su facturación en España viene directamente de este segmento. Goodyear
Dunlop es otro buen ejemplo, ya que en su mix de producto estos neumáticos rondan el 30% de sus ventas. Otras marcas como Bridgestone o Hankook manejan cuotas muy similares a las del propio mercado, en torno al 20%.
Si abrimos un poco más el abanico y añadimos las cubiertas con código de velocidad V (la 205/55 R16 91V es la estrella en esta categoría), vemos cómo las ventas conjuntas de los segmentos V y WYZ se acercan a la mitad del mercado, con una cuota que supera el 47% y un volumen de unos siete millones de unidades. A esto tenemos que sumar un segmento en alza como es el del 4x4/SUV, que ya acumula alrededor del 8,8% de las ventas con casi 1,3 millones de cubiertas comercializadas, tal y como analizamos en profundidad en el informe publicado en las páginas 83-78 de este mismo número. La consecuencia directa es la pérdida de peso de los segmentos ST y H, que se conforman con poco más de un tercio del mercado a pesar del envejecimiento del parque.
La tendencia es similar en la evolución de las medidas. Si hasta hace unos años las llantas de 13 y 14 pulgadas mantenían cierto peso en el mercado (la cuota en 2010 era del 27,5%), en 2015 la cifra se ha situado por debajo del 19%, una pérdida de aproximadamente nueve puntos en apenas cinco
años. De hecho, ya se comercializan en el mercado de reposición más cubiertas de 17 pulgadas o superior (más del 20% de cuota) que de 13 y 14 pulgadas. Las medidas de 15 y 16 pulgadas son las grandes dominadoras, con más del 60% del mix. No es de extrañar, por tanto, que el producto más demandado para una empresa como Hankook sea “el 205/55R16 con código de velocidad V, que representa alrededor de un 10% de nuestra cuota”.
2016 EMPIEZA BIEN
El ritmo de crecimiento del pasado ejercicio se ha mantenido, e incluso se ha aumentado, en los primeros meses del presente año. Goodyear Dunlop apunta que “2016 sigue estando marcado por el crecimiento de los segmentos de altas prestaciones”. En el primer trimestre de este año, según sus datos, “el mercado UHP ha crecido un 10% y el de 4x4/SUV, un 4%”. Estas cifras son ratificadas por otros fabricantes como Bridgestone. La firma japonesa añade que “en los meses que llevamos de 2016 estamos presenciando un ritmo de crecimiento mayor para los neumáticos de altas prestaciones, en torno al 10% respecto al año anterior, siendo una de las categorías que más crece en el mercado”. Para Pirelli, “2016 ha empezado manteniendo prácticamente el mismo nivel de crecimiento que durante 2015”, aunque estos repuntes son desiguales en función del canal. La firma italiana, al igual que Goodyear y Bridgestone, hablan de un incremento en sell-in que ronda el 10%, pero señala que “en sell-out el crecimiento de volumen en los primeros meses es menos evidente que en 2015”. En cualquier caso, continúa, “sigue siendo un crecimiento
LOS SEGMENTOS 'V' Y 'WYZ' LIDERAN LAS VENTAS CON UN VOLUMEN DE APROXIMADAMENTE EL 47% DEL MERCADO
positivo, pero menos fuerte que el de la temporada pasada”. Safame Comercial, que puede tomar el pulso a la tendencia del consumidor final por su cercanía con el taller y el minorista, añade que los datos del último trimestre de 2015 ya indicaron “que el crecimiento se desinflaba”, aunque no es extraño que los últimos meses del año presenten cifras más discretas que los primeros trimestres. Aun así, el distribuidor manchego no oculta que en lo que llevamos de 2016 “el mercado ha experimentado una leve mejora”, por lo que, aunque con cautela, debemos mantener “el optimismo de crecimiento para 2016”.
En resumen, el año ha comenzado con cifras positivas, sobre todo en sell-in, lo que demuestra que la distribución es optimista de cara a los próximos meses. Si la situación económica se mantiene estable y los precios de los combustibles continúan bajos la respuesta del consumidor volverá a ser positiva.
UN FUTURO ESPERANZADOR
Todos los actores dan por hecho que esta tendencia alcista en el mercado de las altas prestaciones se mantendrá en el tiempo como consecuencia de la recuperación de las matriculaciones. Bridgestone da por hecho que “el mix de producto seguirá enriqueciéndose en relación directa con la evolución del parque de automóviles. Si miramos las ventas en los últimos años vemos que hay un gran crecimiento de segmentos como el 4x4/SUV, que sin duda contribuirán a la mejora del mix, así como la utilización cada vez más habitual de neumáticos del segmento WYZ en todo tipo de utilitarios y no sólo en alta gama”.
En Pirelli también confían en que “la recuperación de las matriculaciones en España durante estos últimos dos años brinda la posibilidad de ampliar el mercado de neumáticos de altas prestaciones, puesto que los nuevos automóviles prevén el montaje de neumáticos de 17 y 18 pulgadas ya en primer equipo”. Este argumento lo esgriman también en Goodyear Dunlop, donde prevén que este mercado, que se encuentra “en pleno crecimiento”, siga aumentando “más del 3% anual entre 2015 y 2020”. La principal razón para realizar esta previsión es “el crecimiento del parque de vehículos en los segmentos medio, ejecutivo, grandes automóviles y lujo, que cada vez con más frecuencia se equipan con neumáticos de ultra altas prestaciones”.
ALUVIÓN DE LANZAMIENTOS
El mercado UHP crece a buen ritmo y los principales fabricantes de neumáticos premium han puesto toda la carne en el asador para ofrecer modelos cada día más competitivos y con mayor valor añadido. Todos, sin excepción, cuentan en su catálogo con una buena selección de modelos de altas y ultra altas prestaciones desde hace años, pero llama la atención la importante renovación que hemos vivido en este segmento en el último año. Y es que desde septiembre de 2015 hasta abril de 2016, es decir, en apenas seis meses, hemos asistido a la presentación o el lanzamiento de siete grandes propuestas premium para este mercado, incluyendo en Yokohama Advan Fleva V701 del que hablamos en la página 89.
El primero en hacer su aparición fue el Continental SportContact 6, la sexta generación del neumático de súper altas prestaciones por antonomasia del fabricante alemán. La precisión en direccionabilidad ha sido incrementada en un 14%, mientras que la manejabilidad en carreteras secas ha mejorado un 11%. El nivel de agarre ha
GOODYEAR DUNLOP PREVÉ QUE EL SEGMENTO DE NEUMÁTICOS DE ALTAS PRESTACIONES CRECERÁ MÁS DEL 3% ANUAL HASTA 2020
aumentado un 4% en circuito y un 2% en mojado. Y todo ello con una vida útil un 7% superior. En ese mismo mes, en el marco del Salón de Frankfurt, conocimos a uno de sus grandes competidores, el Michelin Pilot Sport 4. Este modelo ya ha hecho su aparición en el mercado español de reemplazo con un total de 19 medidas para llantas de entre 17 y 19 pulgadas. Su punto fuerte es la tecnología “Dynamic Response”, que se caracteriza por su cinturón con refuerzo híbrido de aramida y nailon que asegura un óptimo control de la dirección.
NOVEDADES DE ÚLTIMO MINUTO
En enero de este mismo año Goodyear Dunlop contraatacó presentando sus dos grandes referentes para este segmento, el Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 y el Dunlop Sport Maxx RT2. El primero de ellos ha sido optimizado para mejorar aún más la frenada, tanto en superficies secas como mojadas, y para incrementar la manejabilidad y el control en todas las circunstancias y tipo de vía. El
Dunlop, por su parte, aprovecha la tecnología de su hermano de Goodyear para mejorar el agarre en curva, reducir la distancia de frenado, incrementar la maneja- bilidad y optimizar su comportamiento en mojado. Hankook no ha querido quedarse atrás, y por ese motivo la firma coreana presentó en marzo el innovador Hankook Ventus Prime3, diseñado para satisfacer las necesidades de los conductores de vehículos de gama media, alta y de lujo. Respecto a su antecesor, el Ventus Prime2, mejora la frenada un 8% sobre mojado y un 3% en seco, aumenta la zona de contacto en un 10% e incrementa la resistencia al desgaste un 9%. El último en llegar ha sido la nueva generación del Pirelli P Zero, todo un referente en dinamismo que ahora reduce la resistencia a la rodadura y mejora la evacuación de agua.
EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS SUV Y 4X4 ESTÁ ANIMANDO LAS VENTAS DE MODELOS HP Y UHP
En el primer trimestre de 2016 el mercado UHP ha crecido un 10% y el de 4x4/SUV un 4%