Terreno pantanoso La incertidumbre por el diésel también afecta a este mercado
El envejecimiento del parque supone una oportunidad para este mercado debido al incremento de las averías y las operaciones de mantenimiento, pero la incertidumbre generada en torno al diésel está lastrando de manera sensible las reparaciones de este tipo de motores. El factor precio, clave.
El mercado de componentes de motor vive un periodo de cierta inestabilidad debido a la confluencia de varios factores, como el envejecimiento del parque, los mensajes sobre el diésel vertidos desde el Gobierno y la propia desaceleración que vive el sector tanto a nivel nacional como europeo. Como consecuencia de todo ello, los mantenimientos preventivos se encuentran en niveles muy bajos, con una tasa cada vez mayor de reparaciones con productos de bajo coste y usados para aligerar la factura final. Esta tendencia se ha incrementado en los últimos meses debido al frenazo que el sector del aftermarket en su conjunto experimentó en 2018 después de varios años de crecimientos generalizados. Si analizamos los datos de la última encuesta a los talleres realizadas por
EL 70% DE LAS REPARACIONES DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN SON REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OFICIALES
Cetraa, nos damos cuenta de que los consumidores finales cada vez otorgan menos valor a los mantenimientos preventivos de sus vehículos, algo que está lastrando a toda la cadena productiva, desde los fabricantes a los talleres pasando por los distribuidores. Según dicho estudio, uno de cada tres conductores no cumple con los plazos recomendados para la revisión de sus coches, mientras que el 45% de los mismos no sigue las recomendaciones del taller a la hora de realizar el mantenimiento o la revisión. Otra de las consecuencias de esta realidad es el incremento de las averías, cuya tasa anual se sitúa en el 17% según las estimaciones de GiPA, tres puntos más que en 2013. Unas averías que en muchos casos se solucionan con productos de bajo precio, sobre todo en segmentos como el de los componentes de motor, donde las reparaciones suelen ser costosas.
TENDENCIA A LA BAJA
Con esta situación encima de la mesa, no es de extrañar que los actores implicados en este mercado reconozcan que “2019 está siendo un año
duro”, como señala Juan Baixauli, director general de Vege. Su compañía está sufriendo “una regresión del 15% aproximadamente, justo el mismo porcentaje de crecimiento que experimentamos el año pasado”. Para Baixauli, “la situación política y los comentarios sobre el diésel están haciendo mucho daño” y, al mismo
tiempo, generando “pesimismo en el
mercado”. En términos muy similares se expresan en Federal-Mogul, donde realizan un balance negativo debido “a la bajada importante en la reparación de los motores diésel, sobre todo en las culatas”. En la cuenta de resultados de firma norteamericana, “la parte alta del motor sigue teniendo la mayor importancia”. Otras marcas como MS Motorservice son más optimistas debido al momento de consolidación en el que se encuentra la compañía en nuestro
LAS REFERENCIAS DE KITS DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN SIGUEN CRECIENDO DE MANERA PARALELA AL PARQUE
país. “El balance que podemos hacer es relativamente optimista, ya que por nuestra parte estamos consolidando la marca en el mercado nacional”, explica Juan Antonio Domínguez, responsable de la línea de motor de MS Motorservice Aftermarket Iberica. Eso sí, la firma aprecia una clara diferencia entre el mercado de turismo y el de vehículo industrial. “Es esta última línea, la del V.I., la que se mantiene o crece, pero con altibajos. Debemos tener en cuenta que esta línea es con la que muchos clientes nos identifican a pesar de que tocamos otras gamas”. Según Domínguez, la base de las ventas de MS Motorservice en nuestro país son “los equipos cilindros”. EL ENVEJECIMIENTO COMO OPORTUNIDAD Una de las realidades con las que deben convivir los profesionales de la posventa es el envejecimiento del parque. Según los datos de las diferentes asociaciones del sector, el parque español de vehículos es uno de los más envejecidos de Europa, con una antigüedad media que supera los 12 años. Este incremento de la edad media supone un lastre muy
importante de la carrocería, para aunque mercados en como el caso el de el funcionamiento componentes tan del sensibles vehículo la para situación muchos es de muy los profesionales distinta. Así opinan contactados por Posventa de Automoción, como el propio Juan Baixauli: “Cualquier cambio en la edad del parque o comportamiento del consumidor puede suponer una amenaza o una oportunidad. Que sea amenaza u oportunidad depende de la capacidad de la empresa a adaptarse a diferentes entornos. Para nosotros es una oportunidad”. Así lo ve también Pere Banús, Communication & TSTW Manager de Federal-Mogul, quien nos comentaba recientemente que “un parque envejecido, desde el punto de vista del motor, puede ser beneficioso con las lógicas averías de mantenimiento de éste, y así lo estamos observando al seguir comercializando productos a un alto nivel”. Para Banús, además, el incremento de las matriculaciones experimentado en los últimos años “nos beneficiará a medio plazo, ya que en unos pocos años entrarán en la rueda del mantenimiento y reparación, y no tan solo influyendo en la demanda de elementos de motor”. Con una fuerte especialización en la reconstrucción de productos para motores diésel, Lizarte es otra compañía que ve con buenos ojos el envejecimiento del parque como oportunidad de negocio. Su responsable de Marketing, Richard Izquierdo, nos
explicaba recientemente que “a nosotros nos beneficia un parque de vehículos envejecido, ya que los propietarios de los vehículos más antiguos, en el caso de que tengan una avería y tengan que sustituir una pieza de las que nosotros reconstruimos, quieren un producto de calidad contrastada pero miran especialmente que el precio no se dispare. Ahí es donde el pro
LOS PRODUCTOS RECONSTRUIDOS SIGUEN MANTENIENDO UNA BUENA PENETRACIÓN EN EL MERCADO DE POSVENTA
ducto refabricado de Lizarte aporta su valor añadido fundamental”. Pierre-Nicolas Croissant, responsable de Ventas y Marketing de EFI
Automotive, que fabrica y comercializa sensores de gestión de motor y productos de encendido, define el parque español como “un parque interesante que nos permite continuar creciendo en otras familias como el encendido”. Desde MS Motorservice, Juan Antonio Domínguez también considera que este factor “se debería considerar una oportunidad de negocio”. Aunque muchos de estos coches se achatarrarán y serán sustituidos por vehículos nuevos, la realidad es que “queda un gran nicho al que se debe prestar servicio de puesta a punto y mantenimiento”. EL PRODUCTO RECONSTRUIDO CRECE EN INTERÉS En una ecuación como la que tenemos encima de la mesa –parque envejecido y búsqueda de componentes económicos–, el producto reconstruido es uno de los grandes beneficiados. Así lo confirman desde compañías especializadas como Lizarte o Vege a fabricantes como Federal-Mogul o MS Motorservice. Como buen conocedor de este mercado, Juan Baixauli considera que “sigue creciendo la participación del reconstruido respecto al nuevo, ya que la calidad es superior cuando lo comparamos con el producto chino nuevo que está entrando a bajo coste”. A pesar de ello, la situación también es complicada para estas compañías “por la situación del mercado de aftermarket”, como recuerda Baixauli. Y es que Vege presenta una
Detectamos pesimismo en el mercado y la situación política y los comentarios sobre el diésel están haciendo mucho daño Juan Baixauli, Pere Banús, DE MARKETING DE DIRECTOR GENERAL DE COMMUNICATION & TSTW MANAGER DE FEDERAL MOGUL Richard Izquierdo, RESPONSABLE LIZARTE VEGE
Un parque envejecido, desde el punto de vista del motor, puede ser beneficioso con las lógicas averías de mantenimiento
Los propietarios de los vehículos más antiguos quieren un producto de calidad contrastada pero miran especialmente que el precio no se dispare
“regresión” en productos como culatas, árboles de levas o motores completos, donde los componentes de desguace también tienen mucho que decir. Por el contrario, esta empresa está experimentando “un gran crecimiento” en mercados como el de las cajas de cambios.
La tendencia hacia la reconstrucción no es exclusiva de los talleres independientes, como señala Juan Antonio Domínguez. A pesar de que MS Motorservice no comercializa productos reconstruidos, su responsable de la línea de motor reconoce que este nicho “sigue creciendo”, incluso potenciado “por los
propios servicios oficiales”. En el caso concreto de las culatas y los motores, desde Federal-Mogul visualizan que “la gran tendencia es no rectificar y optar por el cambio con producto reconstruido”. Haciendo hincapié en el asunto de los desguaces que antes deslizábamos, Juan Baixauli añade que este tipo de negocio “sigue siendo una fuente de presión muy grande en tema de precios”. Además, denuncia que están surgiendo algunas empre
sas “que ‘limpian’ los motores y los venden como reconstruidos a precios muy similares a los desguaces. La falta de transparencia hace mucho daño al sector”. Precisamente para añadir transparencia y dar seguridad a los talleres, algunos desguaces han comenzado a ofrecer servicios adicionales de garantía para ofrecer soluciones económicas a la par que fiables. Ese es el caso de Motocoche, empresa que cuenta con dos desguaces en Granada y Jaén. Como nos explica su gerente, Jesús
Soria, “en Motocoche tenemos unos protocolos actualizados de comprobación de piezas desde que el coche entra en nuestras instalaciones. Realizamos la comprobación con máquina de diagnosis, lavamos las piezas con ultrasonidos, las preparamos con la lubricación específica y utilizamos el embalaje correcto para la máxima protección de la pieza, con cajas es
pecíficas para cada producto. Los inyectores, por ejemplo, los envasamos
al vacío”. En el caso concreto del mercado que nos ocupa, Motocoche ofrece ahora como posibilidad ampliar la garantía de uno a dos años para motores y cajas de cambio premium, con poco kilometraje, por un coste del 10% del precio de la compra de la pieza. Según Jesús Soria, “eso le da al cliente una cobertura sobre el motor o la caja de cambio con la misma garantía que si la pieza la comprase nueva”.
KITS DE CADENA
La correa de distribución ha sido y sigue siendo uno de los productos estrella en las operaciones de mantenimiento en los talleres. El incremento de este negocio propició la aparición de los famosos kits de distribución y, posteriormente, los kits de distribución con bomba de agua, que cada día tienen mayor acogida en el mercado. Con este nicho bien consolidado han empezado a proliferar los kits
El parque español es interesante, ya que nos permite continuar creciendo en familias como el encendido Pierre-Nicolas Croissant, DE VENTAS Y MARKETING DE Jesús Soria, GERENTE DE RESPONSABLE EFI AUTOMOTIVE
Tenemos unos protocolos actualizados de comprobación de piezas desde que el coche entra en nuestras instalaciones MOTOCOCHE EL ENVEJECIMIENTO ES VISTO COMO UNA OPORTUNIDAD DE MERCADO, AUNQUE ES NEGATIVO PARA EL PRECIO Y EL MARGEN
de cadena de distribución, que vienen a ofrecer una nueva oportunidad de negocio para los talleres. Según las previsiones, el parque de vehículos equipados con un sistema de distribución por cadena va a aumentar entre un 30% y un 40% en 2020, como señalan desde NTNSNR. Actualmente, el 70% de las reparaciones son realizadas por el constructor, por lo que los talleres independientes tienen en este nicho una buena oportunidad para incrementar su facturación. Con el parque de vehículos en plena expansión, “la demanda de kits de reparación para estos componentes está experimentando un fuerte crecimiento”, como apuntan desde esta misma compañía.
Incluso teniendo en cuenta que la duración de vida de una distribución por cadena es superior a la de una distribución por correa, el hecho de que esté compuesta por piezas de desgaste implica la realización de un control periódico o un mantenimiento preventivo. Para dar respuesta a esta necesidad, NTN-SNR acaba de enriquecer su oferta motor lanzando al mercado 22 kits de cadena de distribución. Esta gama está destinada a los vehículos europeos y asiáticos más populares, cubriendo las aplicaciones más comunes donde se requiere la sustitución de la distribución. Los kits NTN-SNR están compuestos por la cadena, tensores de cadena, guías y piñones. La marca, además, propone seis tensores para las marcas Subaru, Suzuki y Honda, fabricados en las plantas japonesas del grupo. Este mismo año, además, Magneti
Marelli presentaba una ampliación en su gama de kits de distribución con cadena con 20 nuevas referencias para algunos de los motores más populares con esta tecnología, como el N47 de BMW, el actual 1.6 HDi de Peugeout, Citroën, Ford y Volvo, o el 1.3 Multijet/1.3 CDTi de Opel y Fiat. Estas nuevas incorporaciones completan una gama con un total de 100 referencias que ofrecen kits con juntas, tuercas y opciones de kit con piñones VVT.
Una marca especializada en correas como ContiTech también decidió hace algo más de un año agregar la cadena de distribución a su oferta para posventa. La gama de la firma alemana cubre las principales aplicaciones de vehículos y todos los motores susceptibles a sufrir fallos frecuentes en la cadena de distribución o en alguno de sus componentes. Los kits cuentan con una garantía de cinco años. Además, para facilitar la instalación, la marca ha lanzado una serie de vídeos con consejos de montaje.