La estabilidad por bandera
Los filtros más tecnológicos equilibran la balanza
La polarización del parque y la caída de las operaciones de mantenimiento hacen que el mercado del filtro se mantenga prácticamente plano. Estas variables, unidas al elevado número de competidores, continúan ejerciendo una elevada presión sobre los márgenes. Los productos de mayor tecnología y precio más elevado consiguen que la facturación se mantenga.
En un contexto generalizado de estancamiento de la demanda, el mercado del filtro muestra un comportamiento prácticamente plano, con pequeñas fluctaciones en función del tipo de producto y de la época del año. El envejecimiento del parque, la reducción del número de operaciones de mantenimiento, la menor cantidad de vehículos de entre 4 y 10 años o la incertidumbre económica son factores que impiden un mejor desempeño del sector, si bien el incremento del valor por la mayor carga tecnológica permite mirar al futuro con optimismo. En esta tesitura tenemos que añadir variables como el Brexit o la reciente declaración del estado de alarma para gestionar la crisis del coronavirus, cuyo impacto todavía es pronto para valorar.
Para arrojar un poco de luz, en Posventa de Automoción hemos hablado con expertos de compañías punteras en este sector, como MANN+HUMMEL, Robert Bosch, Sogefi, Grupo Cartés, UFI Filters, DRiV o Imprefil Distribuciones, quienes analizan algunos de los puntos clave para entender la realidad de este segmento.
UN MERCADO PLANO
Si en algo coinciden todos ellos es en su análisis de la tendencia general del mercado. En 2019, como explica Ricardo Peris, director Comercial en España de MANN+HUMMEL Ibérica, “el mercado del filtro se vio afectado, en el mercado independiente, por un estancamiento de la demanda”, sobre todo en lo que afecta a las marcas premium, ya que “se ha reducido la parte del parque móvil que engloba vehículos con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, el más favorable a nuestro mercado”. Como consencuencia de esta pérdida de volumen, se produce un incremento notable de la competitividad. Y es que, como señala Peris, “se intenta crecer y mantener los márgenes en un mercado muy maduro y competido, lo cual es difícil y genera tensiones entre todos los actores de la cadena”. Bruno Jerónimo, product manager de filtros Bosch Automotive Aftermarket para España y Portugal, considera que el pasado ejercicio cerró “con un ligero crecimiento o un volumen similar al del año anterior”, una tendencia esperada por la evolución de las matriculaciones. “Sabíamos que los últimos años, con mejores ventas de vehículos nuevos, existía una renovación del parque, lo que en una primera etapa suele representar una eventual repercusión negativa en la venta de recambios en aftermarket”. De hecho, añade, “varios agentes del sector han transmitido que en determinados periodos del año las entradas en el taller no eran las que los más optimistas podrían suponer”. A pesar de ello, las ventas de filtros Bosch han presentado en el último ejercicio “un comportamiento
alcista, muy superior a lo que se estima del mercado”. Desde DRiV entienden que 2019 se
desarrolló “en ligero crecimiento, ayudado también por un ligero incremento del parque”. Así lo explica Egoitz Goiricelaya, director general de DRiV para España y Portugal, quien prefiere ver el vaso medio lleno a pesar de todas estas variables. “Existe una mayor polarización del parque entre coches viejos y nuevos debido al repunte de las matriculaciones en los últimos años”, señala. Sin embargo, “más del 60% de los turismos y todoterrenos continúa superando los 10 años de antigüedad. Hablamos de vehículos con una edad y kilometraje avanzados que necesitan cambiar los filtros con mayor frecuencia. Por todo ello, esperamos que el mercado de filtración continúe ofreciendo interesantes oportunidades de crecimiento a fabricantes, distribuidores y talleres”. “El balance para el pasado 2019 se traduce en un comportamiento del
EL MERCADO CERRÓ 2019 EN PLANO, CON LIGEROS CRECIMIENTOS EN ALGUNAS FAMILIAS DE PRODUCTO