› El sector consolida sus datos de crecimiento y recupera las cifras previas a la pandemia.
Casi todas las empresas se mueven en las cifras de 2019
Tras el desplome sufrido en los meses más duros del confinamiento, el mercado de componentes de motor salió de la crisis en V gracias a las buenas cifras alcanzadas en el verano del pasado ejercicio. Lejos de disiparse, esa tendencia alcista se ha mantenido hasta nuestros días, lo que ha permitido al sector moverse en un entorno muy similar al de antes de la pandemia.
El mercado de componentes de motor, incluyendo en este segmento tanto productos nuevos como reconstruidos, así como bujías y juntas, va poco a poco dejando atrás los estragos de la pandemia para acercarse de manera clara a las cifras de 2019. Después de un 2020 muy complicado debido al confinamiento, sobre todo en el primer semestre, este mercado volvió a la senda de crecimiento en los meses de junio, julio y agosto del pasado ejercicio, cuando la recuperación de la movilidad incrementó el número de operaciones de mantenimiento y reparación en los talleres. Tras esta recuperación en V a lo largo de 2020, el mercado de los componentes de motor cerró el curso con una caída aproximada del 15%, un retroceso importante, pero en línea con el resto de segmentos del sector. Esta caída fue inferior en el caso del vehículo industrial, aunque las empresas también sufrieron un descenso en ventas y servicios en este nicho de mercado.
Con el impulso experimentado en los últimos meses de 2020, en Posventa de Automoción hemos hablado con representantes de cuatro empresas del sector (Vege, DRiV, NGK y
MS Motorservice) para conocer la evolución del mismo durante el primer semestre de 2021. Y las valoraciones son muy positivas, ya que la mayoría de las empresas prevé moverse en cifras muy similares a las de 2019, mientras que las menos optimistas esperan alcanzar dichos volúmenes a comienzos de 2022. En cualquier caso, estas opiniones positivas contrastan de manera radical con las que nos encontramos hace ahora un año, cuando las compañías de este sector tuvieron que hacer frente a caída de entre el 80 y el 90%.
EN CIFRAS DE 2019
Como decimos, el mercado de los componentes de motor ha sido capaz de alcanzar las cifras de 2019 en
EL SEGUNDO SEMESTRE SERÁ MUY SIMILAR AL PRIMERO, CON CIFRAS PARECIDAS A LAS DEL AÑO 2019
tiempo récord, aunque debemos recordar que dicho año fue “muy normalito”, como nos aseguraba recientemente Óscar Huarte, consejero
delegado de Lizarte. Asimismo, desde Vege nos comentaban a este respecto que “la primera parte de 2019 fue bastante dura”, con “algo de recuperación en el último trimestre”, mientras que Ajusa, compañía especializada en juntas, hablaba de “una ralentización en el consumo a finales de año”. En esta misma línea, desde DRiV, compañía resultante de la unión entre Tenneco y Federal-Mogul, señalaban el buen comportamiento en el mercado portugués a lo largo de 2019, aunque “el mercado español no se comportó de la misma manera”.
Así las cosas, Fernando Rodríguez, Key Account Manager de las divisiones de Motor y Vehículo Industrial de DRiV, afirma que para su compañía “el crecimiento sigue siendo estable”, sin grandes crecimientos en esta línea de producto, pero tampoco con sobresaltos importantes. En consecuencia, para DRiV “se
El motor usado sigue siendo el preferido por los usuarios debido al desconocimiento de la oferta de reconstruidos
Juan Baixauli, DIRECTOR GENERAL DE VEGE AUTOMOTIVE SPAIN
mantienen cifras similares a las del 2019”.
Por su parte, Juan Antonio Domínguez, responsable de la línea de motor de MS Motorservice Aftermarket Ibérica, prefiere diferenciar el comportamiento de los segmentos de componentes de motor para turismo y para V.I.: “Desde esta diferenciación, percibimos una mejora en la línea de turismos, ya que esta línea
El segundo semestre seguirá la tendencia del primero: igualaremos cifras, con apenas crecimiento con respecto a 2019
Fernando Rodríguez, KEY ACCOUNT MANAGER DE LAS DIVISIONES DE MOTOR Y VEHÍCULO INDUSTRIAL DE DRIV
fue la más perjudicada en los peores meses de la pandemia, ya que las restricciones afectaban directamente a la movilidad”. En este sentido, con la vuelta de la movilidad a niveles similares a los de 2019 “es cuando notamos una mejora en las ventas de componentes específicos para esta gama de productos”. Sin embargo, como añade Domínguez, la línea para V.I. se ha comportado de manera más positiva, “llegando a tener ciertos picos de crecimiento”. Por lo tanto, desde MS Motorservice prevén, si incluimos las dos gamas de productos, “superar el crecimiento del 2% anunciado por Ancera respecto a 2019, por lo que esperamos mejorar las cifras de dicho ejercicio”.
LA RECUPERACIÓN
DE LA MOVILIDAD HA DISPARADO LAS VENTAS DE VÁLVULAS, TAQUÉS O JUNTAS
CONVIVIR CON LAS RESTRICCIONES
Si bien es cierto que lo peor de la crisis ya ha quedado atrás, son muchos los expertos que prefieren transmitir cautela debido a las diferentes olas que siguen afectando a toda la geografía nacional. Uno de ellos es Carlos García, Senior Manager Marketing & Operations Aftermarket Iberia de NGK, quien relata que “los crecimientos en este primer semestre del año están siendo
a la suma de todas las gamas”. Así, en este contexto, las reparaciones más afectadas “podrían ser las relacionadas con la reparación general del motor en turismos”. Los productos que más estarían sufriendo serían los pistones.
Del mismo modo, Fernando Rodríguez añade que el mejor comportamiento lo encontramos en “todo lo relacionado con la distribución del motor: válvulas, taqués, juntas, etc.”. Por otro lado, “los componentes de la combustión interna, como pistones, segmentos, etc., son los que más están sufriendo”.
Desde NGK, Carlos García considera que el envejecimiento del parque y la paralización de las matriculaciones “nos genera un efecto positivo en el corto plazo”, ya que “los productos de servicio y mantenimiento como son las bujías, los calentadores, las bobinas, los sensores en general, etc., son muy necesarios para un buen funcionamiento de los vehículos, ya sean de dos o de cuatro ruedas”. Del mismo modo, “la necesidad de pasar la ITV también nos ayuda a que los vehículos hagan ese mantenimiento”, concluye.
CRECE EL RECONSTRUIDO
Como consecuencia de este envejecimiento del parque, el producto reconstruido sigue disfrutando de un
LOS PRODUCTOS RECONSTRUIDOS Y REACONDICIONADOS ESTÁN DISFRUTANDO DE UN BUEN MOMENTO
LAS EMPRESAS MÁS PESIMISTAS ESPERAN ALCANZAR LAS CIFRAS PREPANDEMIA EN ENERO DE 2022
excelente estado de salud. De hecho, como nos comentaba a finales del año pasado Óscar Huarte (Lizarte), “los productos reconstruidos tienen una tendencia general a crecer”, pero no sólo por la propia edad media del parque a la que hacemos referencia, sino también por las medidas encaminadas a “incentivar la economía circular”.
En el caso de Vege, como explica Juan Baixauli, el comportamiento de los productos de su cartera es “muy uniforme”. Y es que en este contexto, “el motor reconstruido y las cajas de cambio son muy apreciados”. Eso sí, Baixauli lamenta que “el motor usado sigue siendo el preferido por los usuarios debido al precio y, sobretodo, al desconocimiento de la oferta de reconstruidos”. Y añade: “Todavía sorprende mucho que muchos talleres tampoco tienen claro qué es un motor reconstruido, por lo que muchas veces no se lo ofrece al cliente,
siendo en muchos casos la opción más acertada y con mayor garantía. Hay mucha confusión entre reconstruido, reparado, revisado…”.
Para el director general de la compañía en España, los talleres han sufrido en los últimos años las consecuencias de trabajar con empresas que salieron al mercado con la única intención de “reparar motores, limpiarlos y pintarlos”.
DISPONIBILIDAD E INCERTIDUMBRE
En este contexto, uno de los aspectos que mejor definen a este mercado es “la urgencia por la disponibilidad del producto”, como explica Fernando Rodríguez (DRiV), una realidad que afecta a todo el sector de la posventa y que se ha agravado por la escasez de materias primas. Al mismo tiempo, continúa Rodríguez, este mercado también está sufriendo, como en la mayoría de líneas de productos de este sector, “encarecimientos de costes y falta de disponibilidad de material”.
Por su parte, Juan Antonio Domínguez (MS Motorservice) considera que la incertidumbre aún persiste en este mercado a pesar de la buena tendencia iniciada en el verano de 2020. Asimismo, pone el foco en “la necesidad de los talleres de adecuarse a las nuevas tecnologías y asumirlas como nuevas líneas de negocio y no como sus enemigas”. Concluye recordando que “las hibridaciones o los vehículos eléctricos son el futuro y abren una gran ventana hacia nuevos nichos de mercados; aquellas empresas que se haya adecuado o estén al día gozarán de una gran estabilidad y un prospero negocio”.
Los productos reconstruidos tienen una tendencia general a crecer, y más con las medidas para incentivar la economía circular
Óscar Huarte, CONSEJERO DELEGADO DE LIZARTE
Nuestra idea es de mejorar las cifras de 2019 y, para este segundo semestre, intentar consolidar nuestro producto
Juan Antonio Domínguez, RESPONSABLE DE LA LÍNEA DE MOTOR DE MS MOTORSERVICE AFTERMARKET IBÉRICA
LA URGENCIA Y LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO SON DOS ASPECTOS QUE DEFINEN A ESTE MERCADO