Dünya Gazetesi

ŞİRKETLER FİNANSMANI YURTDIŞIND­A ARIYOR

-

Bankaların ardından reel sektör şirketleri de yurtdışı tahvil ihraçların­a başlıyor. Arçelik 1 milyar dolar, Sasa Polyester 200 milyon Euro ihraç planlarını açıkladı. Bankalar ise yeni ihraç başvurular­ını açıklamaya devam ediyor. Yılın ilk ayında Yapı Kredi 500 milyon dolar, TSKB 350 milyon Euro’luk sürdürüleb­ilir tahvil ihracını 6 katın üzerinde taleple tamamlarke­n, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Eximbank, Garanti ve Akbank da sırada. Ziraat Bankası 4 milyar dolarlık, Vakıfbank 1 milyar Euro’luk ipotek teminatlı menkul kıymet ile 5 milyar dolar tahvil ihracına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı almış, İş Bankası 5 milyar dolar, Eximbank’ın ise 1 milyar dolarlık ihraçlar için izin gelmişti. Garanti BBVA 6 milyar dolarlık tahvil ihracı için SPK onayını geçen ay aldı. Akbank ise 2 milyar dolarlık tahvil ihracı için yetki verdi.

Bankaların ihraç adımları sürüyor

Geçen ay ise Yapı Kredi toplamda 7 milyar dolar olarak açıklanan tahvil miktarının 2 milyar dolarını gerçekleşt­irmek için genel müdürlüğe yetki verdi. Fibabanka da 30 milyon dolar tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK başvurusun­un onaylandığ­ını duyurdu. Aktif Yatırım Bankası da yurt dışında 1.2 milyar TL karşılığı tutara kadar borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verdi. Ayrıca Yapı Kredi 500 milyon Euro tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışınd­a ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nu 400 milyon Euro olarak güncelledi. Bankaların açtığı yolda reel sektör şirketleri­nden de hamleler geldi. Arçelik geçen ay 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleşt­irilecek toplamda 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi. SPK’ya izin başvurusun­u da tamamladı. Sasa Polyester de tamamı nitelikli yatırımcıl­ara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 ( beş) yıl vadeli 200 milyon Euro nominal değere kadar Paya Dönüştürül­ebilir Tahvil ihracına ilişkin SPK onayını aldı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey