Eximbank’ın tahvil ihracına 4 kat talep

Türk Eximbank 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti. İhraca 4 kat talep geldi. Söz konusu ihracın, ihracatçıların kredi kullanırken ağırlıklı olarak tercih ettiği para birimi olan euroya yapılacak swap sonrası maliyetinin Euribor artı 500 baz puan civarında olması öngörülüyor. ABD, Avrupa ve Asya’dan olmak üzere geniş bir coğrafyadan 145 uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 4 katı, 1,9 milyar dolar talep geldi. İhraç tutarı, 24 Ocak 2019 tarihinde bankanın hesaplarına girecek.

Tahvil ihracı Citigroup, Emirates NBD, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank aracılığı ile gerçekleştirildi. Tahvilin yüzde 58’i ABD’de, yüzde 15’i İngiltere’de, yüzde 22’si diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 5’i ise Asya ve Orta-Doğu’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 84’ü dünya çapında tanınmış varlık yönetim şirketleri iken kalan kısmı banka, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluştu. Yoğun talep nedeniyle ilk duyurulan faize göre 32,5 baz puan düşüş sağlandı. Bu son ihraç ile Türk Eximbank’ın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki yurt dışı borçlarının 3’te 1’ini euro tahvillerinden sağladığı kaynaklar oluşturuyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bilançolarındaki orta uzun vadeli kredilerin payının yüzde 37’ye çıktığını, dalgalı global piyasalara rağmen 2019 yılında dolar bazında yüzde 10 büyüme hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen yurt dışı tahvil ihracının önemini vurguladı.