ŞİRKETLER FİNANSMANI YURTDIŞINDA ARIYOR

Bankaların ardından reel sektör şirketleri de yurtdışı tahvil ihraçlarına başlıyor. Arçelik 1 milyar dolar, Sasa Polyester 200 milyon Euro ihraç planlarını açıkladı. Bankalar ise yeni ihraç başvurularını açıklamaya devam ediyor. Yılın ilk ayında Yapı Kredi 500 milyon dolar, TSKB 350 milyon Euro’luk sürdürülebilir tahvil ihracını 6 katın üzerinde taleple tamamlarken, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Eximbank, Garanti ve Akbank da sırada. Ziraat Bankası 4 milyar dolarlık, Vakıfbank 1 milyar Euro’luk ipotek teminatlı menkul kıymet ile 5 milyar dolar tahvil ihracına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı almış, İş Bankası 5 milyar dolar, Eximbank’ın ise 1 milyar dolarlık ihraçlar için izin gelmişti. Garanti BBVA 6 milyar dolarlık tahvil ihracı için SPK onayını geçen ay aldı. Akbank ise 2 milyar dolarlık tahvil ihracı için yetki verdi.

Bankaların ihraç adımları sürüyor

Geçen ay ise Yapı Kredi toplamda 7 milyar dolar olarak açıklanan tahvil miktarının 2 milyar dolarını gerçekleştirmek için genel müdürlüğe yetki verdi. Fibabanka da 30 milyon dolar tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK başvurusunun onaylandığını duyurdu. Aktif Yatırım Bankası da yurt dışında 1.2 milyar TL karşılığı tutara kadar borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verdi. Ayrıca Yapı Kredi 500 milyon Euro tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) yurtdışında ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nu 400 milyon Euro olarak güncelledi. Bankaların açtığı yolda reel sektör şirketlerinden de hamleler geldi. Arçelik geçen ay 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplamda 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi. SPK’ya izin başvurusunu da tamamladı. Sasa Polyester de tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında Euro cinsinden 5 ( beş) yıl vadeli 200 milyon Euro nominal değere kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına ilişkin SPK onayını aldı.