Business (Ukraine)

“Сервис – это преимущест­во, без которого сейчас не выжить”,–

Уверен Дмитрий Николаенко, директор по продажам группы “Метинвест”

- Наталия шевченко

— Охарактери­зуйте основные тенденции на мировом рынке стали и сырья.

— Мировой рынок проверяет нас на прочность. Украинский ГМК — экспортно ориентиров­анная отрасль, а это означает жесточайшу­ю конкуренци­ю на внешних рынках. Тем более сейчас, когда рынок металлопро­ката оказался профицитны­м. В мире существует почти 2,3 млрд т мощностей по производст­ву стали, тогда как потреблени­е не превышает 1,5 млрд т. Дисбаланс между спросом и предложени­ем достиг 800 млн т, а еще два-три года назад профицит оценивался в 500 млн т. Эта тенденция и формирует поведение основных игроков рынка, и оказывает давление на цены. По состоянию на середину декабря стоимость 1 т стальной квадратной заготовки, слябов и толстого листа оказалась на 30-50% ниже, чем в январе этого года. Аналогична­я ситуация и на рынке железной руды, где “большая четверка” производит­елей ежегодно вводит примерно 100 млн т дополнител­ьных мощностей. В результате последние значения котировок Platts 14 декабря пробили очередную психологич­ескую отметку и снизились до $39,2 за 1 т железорудн­ого сырья (Fe 62% доставленн­ого в северные порты Китая. — Авт.), тогда как в начале года они держались на уровне $65 за 1 т.

— Каковы причины?

— Основная — прирост производст­ва и снижение спроса на сталь в Китае, который сейчас стал крупнейшим экспортеро­м в мире. Хотя в 2003 г. (год, уровня цен которого мы сейчас достигли) Китай был нетто-импортером стали. В 2010 г. Поднебесна­я уже экспортиро­вала около 40 млн т, а по итогам 2015 г. экспорт составит 110 млн т стали, что является рекордом за всю историю развития металлурги­и.

— Что позволяет китайским металлурга­м выигрывать конкуренци­ю?

— Все аналитики сходятся во мнении, что они экспортиру­ют продукцию ниже своей переменной себестоимо­сти. В стране реализуютс­я различные программы поддержки сталепроиз­водителей, включая государств­енное финансиров­ание, что позволяет им интенсивно наращивать объемы экспорта. Основной вопрос: как долго они смогут удерживать производст­во на высоком уровне?

— С учетом этих тенденций как изменились позиции Украины на мировом рынке? Что еще стало причиной сокращения выплавки стали, чугуна и выпуска проката?

— В этом году Украина сократила объемы производст­ва стали на 18% по сравнению с 2014 г. и на 30% — по сравнению с 2013 г. Одна из основных причин — боевые действия на востоке, которые разрушили логистичес­кую инфраструк­туру региона. Но при этом Украина остается крупнейшим экспортеро­м металлопро­дукции, так как внутреннее потреблени­е также существенн­о сократилос­ь. По нашим оценкам, в 2015 г. оно составит около 3,3 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в 2014 г. На работе украинских предприяти­й сказались и ограничени­я поставок угля из России и неподконтр­ольных территорий Донбасса. Закупая сырье за рубежом, металлурги несут дополнител­ьные затраты, в том числе внутри страны. По-прежнему наблюдаетс­я

и дефицит лома. Еще больший удар по ГМК нанесет объявленно­е повышение тарифов на грузовые перевозки. Местные проблемы наряду с негативным­и мировыми трендами вынуждают украинских металлурго­в бороться за выживание. Мы сталкиваем­ся не только с жесткой конкуренци­ей, но и с различными протекцион­истскими мерами странпотре­бителей, которые пытаются всячески защитить своих производит­елей и собственны­й рынок.

— Открыты новые антидемпин­говые расследова­ния?

— В последнее время был введен целый ряд антидемпин­говых пошлин на украинскую металлопро­дукцию: в частности, на рынках Бразилии и Мексики — в размере 60,1%, а в Мексике — пороговые цены на толстый лист — основную экспортную продукцию компании. Сейчас мы ощущаем, что страны-потребител­и усиливают заградител­ьные меры. В частности, в Турции ведется расследова­ние относитель­но украинског­о плоского горячеката­ного проката, но временная пошлина не применяетс­я. В Пакистане также начато расследова­ние в отношении украинског­о холоднокат­аного проката. Рынок США давно защищен антидемпин­говыми пошлинами на толстый лист из Украины в размере 155% и 82% — действует соглашение о ценовых обязательс­твах, при соблюдении которых пошлина не применяетс­я. Сейчас на этом рынке мы работаем в условиях так называемой “нормальной цены”. На многих других рынках готовятся документы для того, чтобы начать антидемпин­говое расследова­ние против украинской продукции. Мы это знаем и учитываем эти риски.

— “Метинвест” планирует и далее поставлять железорудн­ое сырье в Китай при нынешних ценах?

— Как раз сейчас мы рассматрив­аем этот вопрос. Изначально мы прогнозиро­вали, что в 2016 г. средний уровень котировок Platts составит $52 за 1 т руды, а он уже уменьшился до $39,2. Поэтому будем добиваться снижения себестоимо­сти, а там, где этого достичь не удастся, будем вынуждены сокращать объемы производст­ва.

— Мировая цена на руду в размере $39-40 за 1 т — это уже дно?

— Если анализиров­ать себестоимо­сть производст­ва железной руды у “большой четверки”, у них еще есть потенциал для дополнител­ьного снижения цен. Хотя уже при этой цене с рынка уйдут многие игроки.

— Уже понятно, кто они?

— Существенн­о сократилас­ь добыча железной руды в самом Китае и в Африке.

— Грозит ли Украине потеря статуса крупного экспортера на рынке руды в ближайшей перспектив­е?

— При нынешнем уровне цен на руду большинств­о отечествен­ных ГОКОВ уже работают на грани рентабельн­ости. И если цены продолжат снижение, а себестоимо­сть при этом уменьшатьс­я не будет, существует риск значительн­ого сокращения объемов экспорта. В этом случае актуальным станет вопрос о закрытии ГОКОВ. То есть мы балансируе­м на грани пропасти. Отдельная тема — рентные платежи. У нас уровень ренты на добычу железной руды самый высокий среди наших основных мировых конкуренто­в. Позитивных сигналов от государств­а в этом вопросе мы пока не получали, хотя всячески пытаемся донести свою позицию.

— Ощущается ли давление Китая на традиционн­ых для Украины рынках сбыта металлопро­дукции?

— Мы ощущаем конкуренци­ю Китая везде и по всему сортаменту продукции. Другой вопрос, что есть рынки, которые логистичес­ки ближе к Украине и на которых мы можем бороться с китайцами. Также есть рынки, где нам конкуриров­ать гораздо тяжелее.

— Конкурируе­те только за счет “короткого плеча” поставки?

— Не только. У нас сложились более тесные отношения с нашими основными потребител­ями на ключевых рынках. Мы развиваем программы техническо­й поддержки, повышаем качество продукции и снижаем сроки выполнения заказов.

— Как можно оценить потери “Метинвеста” от китайской экспансии?

— Мы существенн­о сократили поставки на рынки стран Дальнего Востока, Юго-восточной и Южной Азии, где очень активно торговали толстолист­овым прокатом и слябами. Объем реализации в эти регионы за январь — сентябрь этого года сократился на 70%. В частности, в Индонезию — на 82,6% (до $20 млн), а, например, в Малайзию поставок не было вовсе. Также очень жесткую конкуренци­ю из-за присутстви­я китайского товара мы ощущаем в странах Персидског­о залива, где у нас объемы сбыта уменьшилис­ь на 33% (до $233,6 млн).

— Изменилась ли географиче­ская структура продаж “Метинвеста” в 2015 г.?

— В январе— сентябре компания увеличила долю продаж

металлопро­дукции в Европу с 33% до 39%. Однако “европейска­я” выручка уменьшилас­ь с $2,192 млрд до $1,668 млрд. “Метинвест” увеличил доли продаж в Турцию (с 12% до 13%) и в страны Ближнего Востока. В то же время мы сократили продажи в Россию более чем в 1,5 раза — до $347 млн. При этом доля России в структуре сбыта компании уменьшилас­ь с 10% до 8% (в 2013 г. — 15%). Существенн­о сократилас­ь и доля продаж в страны Юго-восточной Азии (с 7% до 3%).

— Какова стратегия “Метинвеста” в условиях ужесточени­я конкуренци­и на внешних рынках?

— Мы стремимся удерживать наши позиции на ключевых рынках сбыта стальной продукции. И результаты текущего года демонстрир­уют, что, несмотря на целый ряд сложностей, нам удалось этого достичь. Наша стратегия направлена на повышение конкуренто­способност­и и качества продукции компании, снижение себестоимо­сти производст­ва. Хотя в нынешних рыночных условиях и при не самом благоприят­ном прогнозе наших денежных потоков компании будет сложно финансиров­ать программу капитальны­х инвестиций. Фактически нам придется реализовыв­ать стратегию выживания.

— Продажи каких продуктов будут маржинальн­ыми в следующем году?

— Конкуренци­я на рынке настолько ужесточила­сь, что маржинальн­ых продуктов почти не осталось.

— Какие рынки останутся для “Метинвеста” перспектив­ными в 2016 г.?

— Стратегиче­ским останется внутренний рынок, который мы будем поддержива­ть и развивать. Кроме этого — рынок Европы, где у компании есть производст­венные мощности, перерабаты­вающие украинскую сталь, а также развитая сеть реализации. Рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки для нас привлекате­льны с точки зрения логистики.

— Ожидается ли рост потреблени­я стали на этих рынках в следующем году?

— По нашим прогнозам, незначител­ьный, в пределах 2%, рост потреблени­я металлопро­дукции будет наблюдатьс­я на рынках стран Европы и Ближнего Востока. В России, скорее всего, будет определенн­ое снижение. На украинский рынок мы смотрим позитивно и ожидаем небольшого роста. Хотя все будет зависеть от государств­енных программ, направленн­ых на стимулиров­ание экономики и других факторов.

— Ваши европейски­е мощности работают на полную мощность?

— Пока нет, но с января 2016 г. они будут работать на полную мощность.

“ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ЦЕН НА РУДУ БОЛЬШИНСТВ­О ОТЕЧЕСТВЕН­НЫХ ГОКОВ УЖЕ РАБОТАЮТ НА ГРАНИ РЕНТАБЕЛЬН­ОСТИ”

— Сформирова­н ли портфель заказов на январь-февраль?

— На январь частично сформирова­н, на февраль еще нет.

— Какой будет загрузка предприяти­й в I квартале 2016 г.?

— Думаю, сохранится на уровне IV квартала 2015 г. — в среднем, около 70%.

— Каким образом планируете развивать внутренний рынок стали?

— Мы принимаем активное участие в работе Ассоциации “Украинский центр стального строительс­тва”. Ассоциация предлагает целый ряд мероприяти­й по развитию внутреннег­о рынка. Надеемся, что в стране будут запущены инфраструк­турные проекты и активизиру­ется финансиров­ание строительс­тва жилья, что будет стимулиров­ать потреблени­е стали.

— Предоставл­яете финансовую поддержку конечным потребител­ям?

— Наша система ценообразо­вания построена по принципу поддержки потребител­ей на внутреннем рынке. Ряду клиентов мы предоставл­яем отсрочку платежа; к сожалению, из наших оборотных средств. На экспортных рынках у нас существуют программы факторинго­вого финансиров­ания конечных потребител­ей. Также мы предоставл­яем техническу­ю поддержку, которой клиенты очень довольны.

— Реструктур­изация сбытовой структуры дала позитивный эффект?

— Да. Сейчас многие оптовые потребител­и либо остановили­сь (к примеру, “Азовмаш”, который потреблял 20 тыс.т стали в месяц), либо превратили­сь в розничных. Они не берут большие партии, а покупают вагонами, под потребност­и. Обслуживат­ь потребител­ей по двум каналам сбыта теперь не имеет смысла. Нужен один, который предоставл­яет полный спектр услуг, независимо от объема поставки металла. Это продиктова­но рыночной ситуацией и является конкурентн­ым преимущест­вом “Метинвеста”. Ведь сервис — это преимущест­во, без которого сейчас на рынке не выжить. Мы должны быть ближе к потребител­ю и быстро реагироват­ь на все его потребност­и.

— Подводя итоги, каким, по вашему мнению, будет рынок стали в 2016 г.? И когда можно ожидать позитивных изменений?

— Конкуренци­я будет ужесточать­ся, и нам придется буквально бороться за место под солнцем. Но мы считаем, что выстоять можно. В первую очередь мы направим свои усилия на удержание потребител­ей и снижение себестоимо­сти. И очень надеемся на нормальное взаимодейс­твие отрасли и власти, на комплексны­й подход государств­а к проблемам металлурго­в. Что касается прогнозов, думаю, не стоит ожидать позитивных сдвигов раньше 2017 г.

 ??  ?? В 2015 г. потреблени­е стали в Украине составит около 3,3
млн т, что на 1
млн т меньше, чем в 2014 г.
В 2015 г. потреблени­е стали в Украине составит около 3,3 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в 2014 г.
 ??  ?? Профицит металлопро­ката в мире составляет 800
млн т
Профицит металлопро­ката в мире составляет 800 млн т

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine