Не­по­силь­ный рост

Тем­пы раз­ви­тия стра­хо­вых ком­па­ний стре­ми­тель­но за­мед­ля­ют­ся. Как выбрать на­деж­но­го стра­хов­щи­ка, да­же ес­ли на рын­ке нач­нет­ся спад. Рей­тинг сверх­на­деж­но­сти стра­хо­вых ком­па­ний

Lichniy schet - - От Редактора -

Рей­тинг сверх­на­деж­но­сти стра­хо­вых ком­па­ний

Увы, ста­ти­сти­ка не да­ет по­во­да для оп­ти­миз­ма. Фор­маль­но стра­хо­вой ры­нок рас­тет. По дан­ным На­ци­о­наль­ной ко­мис­сии по ре­гу­ли­ро­ва­нию рын­ков фи­нан­со­вых услуг, за пер­вое по­лу­го­дие объ­ем ва­ло­вых стра­хо­вых пре­мий уве­ли­чил­ся на 10% по срав­не­нию с тем же пе­ри­о­дом в 2017 го­ду. А объ­ем чи­стых стра­хо- вых пре­мий (за вы­че­том пе­ре­стра­хо­ва­ния) вырос на 20%.

Но учитывая, что тем­пы ин­фля­ции по ито­гам 2018 го­да мо­гут пре­вы­сить 15%-ную от­мет­ку, ес­ли не вы­ше, успе­хи стра­хов­щи­ков уже не ка­жут­ся такими впе­чат­ля­ю­щи­ми. При этом до­ля стра­хо- ва­ния в ВВП неуклон­но сни­жа­ет­ся на про­тя­же­нии по­след­них трех лет, и 2018-й вряд ли ста­нет ис­клю­че­ни­ем.

Ситуация ослож­ня­ет­ся еще и тем, что тем­пы вы­плат существенно опе­ре­жа­ют рост пла­те­жей. За пер­вое по­лу­го­дие стра­хов­щи­ки ком­пен­си­ро­ва­ли сво­им клиентам 6070,2 млн грн, в том чис­ле 390,5 млн грн по стра­хо­ва­нию жиз­ни, что на 27% вы­ше, чем за ана­ло­гич­ный показатель про­шло­го го­да. Та­кая тенденция мо­жет при­ве­сти к воз­ник­но­ве­нию про­блем с лик­вид­но­стью у стра­хов­щи­ков, ве­ду­щих рис­ко­ван­ную по­ли­ти­ку на рын­ке и неред­ко при­бе­га­ю­щих к дем­пин­гу.

Стра­хов­щи­ки уда­ри­ли по тор­мо­зам. Тем­пы ро­ста стра­хо­вых пре­мий из го­да в год за­мед­ля­ют­ся, не успе­вая да­же за тем­па­ми ин­фля­ции. Бо­лее то­го, до­ля стра­хо­во­го биз­не­са в струк­ту­ре ВВП неуклон­но идет вниз, что свидетельствует не толь­ко о том, что этот сег­мент эко­но­ми­ки мель­ча­ет, но и о со­кра­ща­ю­щем­ся про­ник­но­ве­нии стра­хо­вых услуг. Про­ще го­во­ря, за­щи­та от стра­хо­вых рис­ков ста­но­вит­ся все ме­нее вос­тре­бо­ван­ной. Со­хра­ни­лась тенденция по­след­них лет – со­кра­ще­ние чис­ла стра­хо­вых ком­па­ний. За пол­го­да ры­нок по­ки­ну­ли око­ло 10 стра­хов­щи­ков

Вне вся­ких со­мне­ний, по­ло­же­ние дел в стра­хо­вом биз­не­се, как и лю­бом дру­гом, на­пря­мую за­ви­сит от тем­пов эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия государства. Да, эко­но­ми­ка стра­ны рас­тет. Но тем­пы ро­ста в 2-3% ВВП, что ниже сред­не­ми­ро­вых по­ка­за­те­лей, ед­ва ли мож­но на­звать по­зи­тив­ной ди­на­ми­кой. Особенно ес­ли учесть, что глав­ный драй­вер эко­но­ми­че­ско­го ро­ста – рас­ту­щие зар­пла­ты, а ни­как не струк­тур­ные сдви­ги в са­мой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке государства.

Со­хра­ни­лась и дру­гая тенденция по­след­них лет – со­кра­ще­ние чис­ла стра­хо­вых ком­па­ний. За пол­го­да ры­нок по­ки­ну­ли око­ло 10 стра­хов­щи­ков, что ед­ва ли мож­но на­звать боль­шой по­те­рей. На рын­ке пред­став­ле­но слиш­ком мно­го ком­па­ний, не име­ю­щих ни­че­го об­ще­го со стра­хо­вым биз­не­сом. На дан­ный мо­мент ли­цен­зии есть у 291 стра­хов­щи­ка. То­гда как в рис­ко­вом стра­хо­ва­нии 64% всех пла­те­жей при­хо­дят­ся на топ-20 ком­па­ний, а на рын­ке стра­хо­ва­ния жиз­ни 96,5% пла­те­жей со­би­ра­ют 10 стра­хов­щи­ков.

Ос­нов­ны­ми драй­ве­ра­ми на стра­хо­вом рын­ке традиционно яв­ля­ют­ся ав­то­стра­хо­ва­ние (КАСКО, ОСАГО и «Зе­ле­ная кар­та»), ко­то­рое за­ни­ма­ет око­ло 34% в струк­ту­ре чи­стых стра­хо­вых пре­мий, стра­хо­ва­ние жиз­ни – 10% и ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние – 9,7%. За­тем идут стра­хо­ва­ние иму­ще­ства – 9,6%, стра­хо­ва­ние фи­нан­со­вых рис­ков – 5% и дру­гие виды. С 2017 го­да струк­ту­ра пре­мий прак­ти­че­ски не из­ме­ни­лась.

ПЕР­СПЕК­ТИ­ВЫ РЫНКА

В начале осе­ни пар­ла­мент от­кло­нил новую ре­дак­цию за­ко­но­про­ек­та «Об обя­за­тель­ном стра­хо­ва­нии граж­дан­ско-пра­во­вой от­вет­ствен­но­сти вла­дель­цев на­зем­ных транс­порт­ных средств», вер­нул его на до­ра­бот­ку. Стра­хов­щи­ки воз­ла­га­ли боль­шие на­деж­ды на этот документ, ко­то­рый преду­смат­ри­вал увеличение мак­си­маль­ных раз­ме­ров стра­хо­вых вы­плат, от­ме­ну фран­ши­зы, что поз­во­ли­ло бы повысить та­ри­фы на стра­хо­ва­ние. Та­к­же ожи­да­лось внед­ре­ние си­сте­мы пря­мо­го воз­ме­ще­ния убытков. Для вла­дель­цев по­ли­сов бы­ли за­пла­ни­ро­ва­ны та­кие важ­ные из­ме­не­ния, как со­кра­ще­ние сро­ков вы­плат и вве­де­ние штра­фов для ком­па­ний, за­тя­ги­ва­ю­щих рас­смот­ре­ние дел по стра­хо­вым воз­ме­ще­ни­ям, уси­ле­ние го­су­дар­ствен­но­го надзора за де­я­тель­но­стью стра­хов­щи­ков, упро­ще­ние про­цес­са по­куп­ки до­го­во­ров стра­хо­ва­ния (уре­гу­ли­ро­ва- ние вы­да­чи элек­трон­ных по­ли­сов).

Глав­ное за­ме­ча­ние к за­ко­но­про­ек­ту за­клю­ча­лось в том, что преду­смот­рен­ная нор­ма о сво­бод­ном це­но­об­ра­зо­ва­нии при­ве­дет к рез­ко­му ро­сту сто­и­мо­сти ОСАГО для ав­то­вла­дель­цев. Стра­хов­щи­ки же счи­та­ют, что ны­неш­няя сто­и­мость ав­то­граж­дан­ки не поз­во­ля­ет обес­пе­чить спра­вед­ли­вую стра­хо­вую за­щи­ту. Об этом за­явил Вла­ди­мир Шевченко, ге­не­раль­ный ди­рек­тор МТСБУ.

Ос­нов­ным драй­ве­ром на стра­хо­вом рын­ке традиционно яв­ля­ет­ся ав­то­стра­хо­ва­ние (КАСКО, ОСАГО и «Зе­ле­ная кар­та») По­ло­же­ние дел в стра­хо­вом биз­не­се, как и лю­бом дру­гом, на­пря­мую за­ви­сит от тем­пов эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия государства

Об­щий объ­ем вы­пла­чен­ных стра­хо­вых воз­ме­ще­ний по до­го­во­рам ОСАГО за ян­варь-сен­тябрь 2018 го­да уве­ли­чил­ся на 12,5% – до 1,557 млрд грн по срав­не­нию с ана­ло­гич­ны­ми по­ка­за­те­ля­ми 2017 го­да. Не­смот­ря на сни­же­ние количества ДТП в Украине, вы­пла­ты рас­тут. Уве­ли­чи­лись сум- мы воз­ме­ще­ний за ущерб, жиз­ни и здо­ро­вью. В свя­зи с ин­фля­ци­ей и уве­ли­че­ни­ем су­деб­ных сбо­ров вырос сред­ний раз­мер убыт­ка. При даль­ней­шем ро­сте убы­точ- но­сти дан­но­го вида стра­хо­ва­ния ком­па­нии вы­нуж­де­ны бу­дут со­кра­щать до­лю ОСАГО в стра­хо­вых порт­фе­лях.

РОСТ КАСКО ЗАМЕДЛИЛСЯ

На рын­ке КАСКО объ­ем сбо­ров в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни за­ви­сит от про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей. В пер­вом по­лу­го­дии 2018 го­да рост про­даж но­вых авто замедлился в свя­зи с от­сут­стви­ем из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве, спо­соб­ных ре­шить си­ту­а­цию с ав­то­мо­би­ля­ми на ев­ро­но­ме­рах, а та­к­же в свя­зи со сни­же­ни­ем тем­пов ро­ста ав­то­кре­ди­то­ва­ния. Стра­хов­щи­ки за шесть ме­ся­цев это­го го­да со­бра­ли ва­ло­вых стра­хо­вых пре­мий на 3027,6 млн грн по стра­хо­ва­нию КАСКО, что на 16% вы­ше, чем за ана­ло­гич­ный пе­ри­од 2017 го­да. Годом ра­нее темп при­ро­ста со­став­лял 21%. Уро­вень вы­плат составил 51% за этот пе­ри­од (в пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да уро­вень вы­плат до­сти­гал 47%).

Воз­мож­но, ситуация в этом сег­мен­те стра­хо­во­го рынка из­ме­нит­ся по­сле под­пи­са­ния пре­зи­ден­том за­ко­нов, при­ня­тых пар­ла­мен­том 8 но­яб­ря, которыми сни­жа­ет­ся раз­мер ак­ци­за на им­пор­ти­ру­е­мые в Укра­и­ну авто, и одновременно лик­ви­ди­ру­ют­ся схе­мы, поз­во­ля­ю­щие за­во­зить «ев­роб­ля­хи». По­сле вступ­ле­ния в си­лу этих из­ме­не­ний про­гно­зи­ру­ет­ся сни­же­ние цен на новые ав­то­мо­би­ли и увеличение

Са­мая по­зи­тив­ная ситуация в рис­ко­вом стра­хо­ва­нии сло­жи­лась в сег­мен­те ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния

по­ку­па­тель­но­го спро­са, что мо­жет по­ло­жи­тель­но от­ра­зить­ся на ро­сте ав­то­стра­хо­ва­ния.

МЕДСТРАХОВАНИЕ НА­РА­ЩИ­ВА­ЕТ ОБО­РО­ТЫ

По­жа­луй, са­мая по­зи­тив­ная ситуация в рис­ко­вом стра­хо­ва­нии сло­жи­лась в сег­мен­те ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния, че­му в нема­лой сте­пе­ни спо­соб­ству­ет про­во­ди­мая мед­ре­фор­ма. Здесь то­же на­блю­да­ет­ся вы­со­кий уро­вень вы­плат. В пер­вом по­лу­го­дии чи­стые пре­мии по ДМС со­ста­ви­ли 1617,6 млн грн, что на 24% вы­ше, чем в 2017 го­ду. В то же время стра­хов­щи­ки осу­ще­стви­ли стра­хо­вые вы­пла­ты на 1002,6 млн грн, что на 21% вы­ше, чем в 2017 го­ду. По­ка ры­нок рас­тет в ос­нов­ном за счет кор­по­ра­тив­но­го стра­хо­ва­ния. Но по­сте­пен­но стра­хов­щи­ки на­ра­щи­ва­ют со­труд­ни­че­ство с част­ны­ми кли­ен­та­ми, пред­ла­гая для них и их се­мей по­ли­сы доб­ро­воль­но­го мед­стра­хо­ва­ния. И, ско­рее все­го, эта тенденция бу­дет уси­ли­вать­ся в бли­жай­шие го­ды, учитывая пла­чев­ное со­сто­я­ние го­су­дар­ствен­ных кли­ник.

СТРА­ХО­ВЫЕ ХО­ЗЯ­Е­ВА ЖИЗ­НИ

Ком­па­нии по стра­хо­ва­нию жиз­ни чув­ству­ют се­бя на­мно­го уве­рен- нее, чем их кол­ле­ги из рис­ко­во­го сег­мен­та. По ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия стра­хо­вые пла­те­жи уве­ли­чи­лись 41% по срав­не­нию с со­от­вет­ству­ю­щим пе­ри­о­дом 2017 го­да (в ми­нув­шем го­ду рост со­став­лял 31%). Вырос та­к­же объ­ем стра­хо­вых вы­плат на 46% от­но­си­тель­но ана­ло­гич­но­го пе­ри­о­да 2017 го­да.

На пер­вый взгляд, здесь то­же тем­пы ро­ста вы­плат опе­ре­жа­ют пре­мии. Но в дан­ном слу­чае это во­все не го­во­рит о воз­мож­ных про­бле­мах в бу­ду­щем. Лай­фо­вые стра­хов­щи­ки толь­ко на­чи­на­ют про­во­дить вы­пла­ты клиентам. И сум­мы ком­пен­са­ций как ми­ни­мум на по­ря­док мень­ше пре­мий.

Ны­неш­няя сто­и­мость ав­то­граж­дан­ки не поз­во­ля­ет обес­пе­чить спра­вед­ли­вую стра­хо­вую за­щи­ту На рын­ке КАСКО объ­ем сбо­ров в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни за­ви­сит от про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.