Бит­ва за уро­жай

Украинские аг­ра­рии вы­гры­за­ют при­лич­ные до­ли на про­до­воль­ствен­ном рын­ке Азии и Ев­ро­со­ю­за, но те­ря­ют по­зи­ции в Аф­ри­ке и на Ближ­нем Во­сто­ке. Клю­че­вой кон­ку­рент в этой ча­сти ми­ра — Рос­сия Алек­сандр Пас­хо­вер

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - АГРОСЕКТОР -

ВУкра­ине про­жи­ва­ет не 42 млн, как ви­дит­ся На­ци­о­наль­но­му ин­сти­ту­ту де­мо­гра­фии и со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний, а 33 млн че­ло­век. Эту небла­гую весть 22 ав­гу­ста со­об­щил Ни­ко­лай Гор­ба­чев, президент Украинской зер­но­вой ас­со­ци­а­ции, вы­сту­пая в Ни­ко­ла­е­ве на Аг­рар­но­ло­ги­сти­че­ском фо­ру­ме, под­кре­пив свои ощу­ще­ния ста­ти­сти­кой со­кра­ще­ния внут­рен­не­го по­треб­ле­ния. В зале ни­кто не вздрог­нул, не про­сле­зил­ся. Опыт­ные сель­хоз­про­из­во­ди­те­ли, зер­но­трей­де­ры и без этих сня­тых с по­тол­ка цифр за­ме­ти­ли украинский тренд — есть ста­ли мень­ше, вы­во­зить ста­ли ве­се­лее. “Я уве­рен, что внут­рен­нее по­треб­ле­ние будет и да­лее со­кра­щать­ся,— на­гне­тал Гор­ба­чев.— И это умень­ше­ние ав­то­ма­ти­че­ски пе­рей­дет на экс­порт”.

К сча­стью, сжа­тие внут­рен­не­го рын­ка — яв­ле­ние вре­мен­ное, а вот раз­ви­тие внеш­них рын­ков — веч­но. На­се­ле­ние пла­не­ты рас­тет, до­бав­ляя каж­дые 10–15 лет при­мер­но 1 млрд но­вых ртов. То есть в те­че­ние жизни од­но­го ти­ней­дже­ра по­яв­ля­ет­ся еще одна Ин­дия, ну или еще два Ев­ро­со­ю­за. Стра­ны от пер­во­го до тре­тье­го ми­ра не справ­ля­ют­ся с вы­зо­ва­ми де­мо- гра­фи­че­ско­го взры­ва и год от го­да на­ра­щи­ва­ют за­куп­ки уро­жая.

Украина как клю­че­вой иг­рок топ-5 ми­ро­вых экс­пор­те­ров зер­на спе­шит к пе­ре­де­лу но­вых хлеб­ных мест в Юж­ной Азии, Се­вер­ной Аф­ри­ке, За­пад­ной Ев­ро­пе и на Сред­нем Во­сто­ке. Са­мым мощ­ным кон­ку­рен­том для укра­ин­ских аг­ра­ри­ев оста­ют­ся аг­ра­рии из Рос­сии — №2 в пя­тер­ке ми­ро­вых экс­пор­те­ров зер­на, со­пер­ни­ча­ю­щий на равных со стра­на­ми Се­вер­ной и Ла­тин­ской Аме­ри­ки, ЕС.

Тем бо­лее этим стра­нам в ны­неш­нем се­зоне при­хо­дит­ся неслад­ко. По­все­мест­ная за­су­ха на­нес­ла мощ­ный удар по про­из­во­ди­те­лям от Ав­стра­лии до Бра­зи­лии. В од­ной лишь Гер­ма­нии по­те­ри уро­жая пре­вы­ша­ют 20%. “Не­мец­кие аг­ра­рии по­про­си­ли €1 млрд ком­пен­са­ций,— рас­ска­зы­ва­ет Ан­дрей Куп­чен­ко, ана­ли­тик АПК-Ин­форм.— Эта ком­пен­са­ция по­вли­я­ет на це­но­об­ра­зо­ва­ние, что на­пря­мую ска­жет­ся на укра­ин­ском рын­ке”.

На Во­сток

Как за­ме­тил Гор­ба­чев, в Украине оста­лось не бо­лее 33 млн едо­ков. Осталь­ные 9–10 млн в луч­шем слу­чае уеха­ли — кто на за­ра­бот­ки, кто на­со­всем. “Нац­банк за­яв­ля­ет, что самый боль­шой ин­ве­стор в эко­но­ми­ку Украины это наши за­ро­бит­чане — $7–9 млрд в год. Ка­кое же это ко­ли­че­ство лю­дей?” — по­ра­жа­ет­ся Гор­ба­чев. Точ­ный от­вет на этот во­прос ни­кто не зна­ет.

Вто­рая при­чи­на суже­ния внут­рен­не­го рын­ка сель­хоз­про­дук­ции — стаг­на­ция в жи­вот­но­вод­стве. Скот, ко­неч­но, ни­ку­да не эми­гри­ро­вал и на за­ра­бот­ки не уехал, но по­го­ло­вье стре­ми­тель­но со­кра­ща­ет­ся: в 1991 го­ду — 24,6 млн го­лов круп­но­го ро­га­то­го ско­та; в 2001-м — по­чти 9,9 млн, в ав­гу­сте 2014-го — 4,9 млн, в ны­неш­нем ав­гу­сте — на 1 млн мень­ше.

Мы те­ря­ем их есте­ствен­ным и про­ти­во­есте­ствен­ным пу­тя­ми. Это в свою оче­редь на­но­сит урон про­из­во­ди­те­лям кор­мо­вых куль­тур — ку­ку­ру­зы, шро­та, от­ру­бей. В то вре­мя как объ­е­мы их про­из­вод­ства рас­тут, да и ми­ро­вой спрос на них тоже, что укреп­ля­ет по­зи­ции укра­ин­цев в транс­на­ци­о­наль­ной тор­гов­ле. Вот вы­вод из от­че­та Сель­ско­хо­зяй­ствен­ный прогноз на 2018–2027 го­ды, под­го­тов­лен­но­го FAO сов­мест­но с Ор­га­ни­за­ци­ей эко­но­ми­че­ско­го со­труд­ни­че­ства: “К чис­лу за­мет­ных пе­ре­мен мож­но от­не­сти рост при­сут­ствия Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и Украины на ми­ро­вых рын­ках зер­но­вых, при­чем ожи­да­ет­ся со­хра­не­ние этой тен­ден­ции”.

Упо­мя­ну­тый рост при­вел Укра­и­ну на 3-е ме­сто среди самых круп­ных зер­но­экс­пор­те­ров ми­ра. При­чем бли­жай­шие кон­ку­рен­ты — это стра­ны-ги­ган­ты: Рос­сия боль­ше Украины в 28 раз, США — в 15, Бра­зи­лия — в 13, Ар­ген­ти­на — в 5. Украина на фоне этих ве­ли­ка­нов смот­рит­ся как от­важ- ный ге­рой очень ма­лень­ко­го ро­ста. Самый круп­ный, он же самый бес­по­кой­ный, кон­ку­рент рас­по­ло­жил­ся под бо­ком.

За по­след­ние пять лет Рос­сия прак­ти­че­ски удво­и­ла про­из­вод­ство зер­но­вых куль­тур и вы­шла на ре­корд­ный уро­жай в 135,4 млн т. То есть с 2013 го­да рос­си­яне вы­рос­ли в объ­е­мах на 65 млн т, что со­по­ста­ви­мо со всем укра­ин­ским про­из­вод­ством, которое тоже рас­тет, но бо­лее скром­ны­ми тем­па­ми. Про­шлый мар­ке­тин­го­вый год при­нес Рос­сии $23 млрд от экс­пор­та уро­жая. Украине — $18 млрд. К 2024-му рос­сий­ский АПК пла­ни­ру­ет вый­ти на циф­ру $45 млрд. Но ры­нок по­треб­ле­ния так быст­ро не рас­тет. Не­до­ста­ю­щий ку­сок в экс­порт­ном пи­ро­ге при­дет­ся у ко­го-то от­ку­сить. У ко­го и где — во­прос прак­ти­че­ски ри­то­ри­че­ский.

“Клю­че­вые рын­ки украинского аг­ро­экс­пор­та на 80% сов­па­да­ют с рос­сий­ским”,— го­во­рит Ан­дрей Куп­чен­ко, экс­перт Аг­ро-Ин­форм. И при­во­дит в при­мер Еги­пет, ко­то­рый рос­си­яне за­ва­ли­ли пше­ни­цей и ку­ку­ру­зой.

Еги­пет — это стра­те­ги­че­ски важ­ный объ­ект и для Украины. Вто­рой по зна­чи­мо­сти для про­из­во­ди­те­лей украинской пше­ни­цы (пер­вый — Ин­до­не­зия). В ухо­дя­щем се­зоне Украина обес­пе­чи­ла 18%, а Рос­сия — 54% еги­пет­ско­го им­пор­та пше­ни­цы, и вме­сте это три чет­вер­тых все­го за­ве­зен­но­го в стра­ну фа­ра­о­нов. Но ес­ли срав­ни­вать се­зон с се­зо­ном, то в Егип­те укра­ин­цы сни­зи­ли свои про­да­жи пше­ни­цы бо­лее чем на 0,5 млн т.

Трей­де­ры еще по­бо­рют­ся за боль­шую до­лю на этом рын­ке, но в це­лом сде­лать это будет весь­ма труд­но. По­зи­ции Рос­сии здесь вряд ли что-то мо­жет по­ко­ле­бать.

Дмит­рий При­ходь­ко, эко­но­мист ин­ве­сти­ци­он­но­го цен­тра Food and Agriculture Organization, (FAO), ре­ко­мен­ду­ет об­ра­тить вни­ма­ние на Азию, преж­де все­го на уже упо­мя­ну­тую Ин­до­не­зию. Эта стра­на за по­след­ние пять лет удво­и­ла объ­е­мы за­ку­пок зер­на, до­брав­шись до объ­е­ма, со­по­ста­ви­мый с еги­пет­ским.

В се­зоне-2017/2018 Ин­до­не­зия за­ку­пи­ла 2,3 млн т украинской пше­ни­цы, что по­чти на 700 тыс. т боль­ше, неже­ли го­дом ра­нее. Этот ры­вок ском­пен­си­ро­вал украинские по­те­ри в Егип­те. Зна­чи­мость ази­ат­ско­го рын­ка ста­но­вит­ся все бо­лее оче­вид­ной для всех. До­ля украинского аг­ро­экс­пор­та в пер­вом по­лу­го­дии 2018-го в Азии вы­шла за 43%. Са­мым круп­ным

по­ку­па­те­лем здесь тра­ди­ци­он­но оста­ет­ся Ин­дия, наш самый круп­ный в де­неж­ном из­ме­ре­нии по­тре­би­тель мас­лич­ных куль­тур. В пер­вом по­лу­го­дии эта стра­на за­ку­пи­ла в Украине про­до­воль­ствия на сумму чуть бо­лее $1 млрд. На тре­тьем ме­сте идет Ки­тай ($525 млн), а меж­ду ни­ми Еги­пет ($576 млн), где укра­ин­цам ста­но­вит­ся душ­но, но все еще де­неж­но.

Куп­чен­ко об­ра­ща­ет вни­ма­ние про­из­во­ди­те­лей ку­ку­ру­зы на рас­ту­щие ки­тай­ские ап­пе­ти­ты. В ухо­дя­щем мар­ке­тин­го­вом го­ду Под­не­бес­ная за­ку­пи­ла 2,7 млн т украинской ку­ку­ру­зы, что на 80% боль­ше, чем за год до это­го. В ито­ге в каж­дых 100 т ки­тай­ско­го им­пор­та это­го зер­на — 68 т мade in Ukraine.

КНР так­же пер­спек­тив­ный ры­нок для сбы­та украинского яч­ме­ня. За­суш­ли­вая по­го­да в Ав­стра­лии, клю­че­вой по­став­щик зер­на в ре­ги­оне, да­ет укра­ин­цам шанс от­во­е­вать еще од­ну часть как ки­тай­ско­го рын­ка, так и при­мы­ка­ю­щих к КНР со­се­дей.

Все­го в Азии про­жи­ва­ет ед­ва ли не по­ло­ви­на на­се­ле­ния пла­не­ты. Три ази­ат­ские стра­ны (Ки­тай, Япо­ния, Ин­дия) вхо­дят в де­сят­ку самых круп­ных эко­но­мик пла­не­ты. А еще одна стра­на, Юж­ная Ко­рея, от­кры­ва­ет вто­рую де­сят­ку са- мых де­неж­ных эко­но­мик. В этой ча­сти гло­бу­са про­из­во­дит­ся треть ми­ро­во­го ВВП.

Ос­нов­ные экс­пор­те­ры про­до­воль­ствия здесь: Ав­стра­лия, Украина, США, Ка­на­да. Рос­сия от­но­си­тель­но сла­бо пред­став­ле­на в этой ча­сти ми­ра, но, как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка по­след­них лет, меж­ду “нас там нет” и “смот­ри­те, кто при­шел” про­хо­дит не так уж много вре­ме­ни.

На За­пад­ном фрон­те

Ры­нок ЕС — №2 для укра­ин­ских аг­ро­экс­пор­те­ров. Его до­ля в сель­ско­хо­зяй­ствен­ном биз­не­се Украины в пер­вом по­лу­го­дии 2018-го до­стиг­ла 30,4%. Не­обыч­ный при­мер — Ис­па­ния. За один се­зон эта пи­ре­ней­ская рес­пуб­ли­ка прак­ти­че­ски утро­и­ла по­став­ки украинской пше­ни­цы. Уже в пер­вом по­лу­го­дии 2018-го ис­пан­цы ото­ва­ри­лись укра­ин­ски­ми про­дук­та­ми на сумму $470 млн. При­лич­ную вы­руч­ку в тот же пе­ри­од оте­че­ствен­ные экс­пор­те­ры вы­та­щи­ли из Ни­дер­лан­дов — $525 млн. Один в один ки­тай­ский ре­зуль­тат. Тур­ция за­ку­пи­лась на $458 млн, Ита­лия — $449 млн. Зам­ди­рек­то­ра На­ци­о­наль­но­го на­уч­но­го цен­тра Ин­сти­тут аг­рар­ной эко­но­ми­ки Ни­ко­лай Пу­га­чев под­счи­тал, что семь вы­ше­упо­мя­ну­тых стран (че­ты­ре из ЕС плюс Ин­дия, Еги­пет, Ки­тай) уже в пер­вом по­лу­го­дии 2018-го обес­пе­чи­ли по­чти по­ло­ви­ну зер­но­во­го аг­ро­экс­пор­та Украины. Пред­по­ло­жи­тель­но к кон­цу се­зо­на ста­ти­сти­ка будет су­ще­ствен­но под­кор­рек­ти­ро­ва­на.

В ны­неш­ним се­зоне Се­вер­ная Ев­ро­па и ча­стич­но Цен­траль­ная с Юж­ной по­нес­ли ко­лос­саль­ные уро­жай­ные по­те­ри из-за бес­пре­це­дент­ной за­су­хи. Ле­то в ны­неш­нем го­ду име­ло необы­чай­но рез­кие тем­пе­ра­тур­ные пе­ре­па­ды. Жа­ра в июле сто­я­ла невы­но­си­мая. Как сы­ро­ни­зи­ро­вал один из ана­ли­ти­ков: “Под­сол­неч­ник с по­лей Гер­ма­нии идет сра­зу жа­ре­ный”. Куп­чен­ко раз­во­дит ру­ка­ми: “Как бы смеш­но это ни зву­ча­ло, но это пе­чаль­но”. Пе­чаль­но в первую оче­редь для фер­ме­ров Гер­ма­нии, что со­бра­ли все­го 35,6 млн т зер­но­вых куль­тур, худ­ший ре­зуль­тат по­след­них 25 лет. “В бли­жай­шие дни дол­жен был на­чать­ся сев рап­са под уро­жай 2019 го­да,— ре­зю­ми­ру­ет Йо­ахим Рук­вид, президент Со­ю­за фер­ме­ров Гер­ма­нии.— Од­на­ко се­ять в пыль­ную поч­ву бес­смыс­лен­но”. В ито­ге Гер­ма­ния пре­вра­ща­ет­ся в нет­то-им­пор­те­ра пше­ни­цы.

Ре­ги­о­ном № 3 для Украины оста­ет­ся Аф­ри­ка. До­ля укра­ин­ских аг­ро­им­пор­те­ров —

14,6%, что вдвое ни­же, чем в ЕС, и втрое скром­нее, чем в Азии. “Се­вер­ные Аф­ри­ка, Ближ­ний Во­сток бы­ли по­те­ря­ны,— по­яс­ня­ет Куп­чен­ко.— Но, ско­рее все­го, эти на­прав­ле­ния в те­ку­щем се­зоне бу­дут вос­ста­нов­ле­ны за счет сни­же­ния кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны Рос­сии”.

Впро­чем, ни­кто не спи­сы­ва­ет Рос­сию со сче­тов. Она не сто­ит на ме­сте. Украина — тоже. Сегодня ма­ло кто вспом­нит, что все­го восемь лет на­зад украинские аг­ро­ком­па­нии со­би­ра­ли го­до­вой уро­жай в 39,3 млн т, но вот уже пять по­след­них се­зо­нов объ­ем украинского уро­жая не опус­ка­ет­ся ни­же 60 млн т. Спе­ци­а­ли­сты Украинской зер­но­вой ас­со­ци­а­ции под­счи­та­ли, что к 2022 го­ду сель­хоз­про­из­во­ди­те­ли спо­соб­ны вый­ти на объ­ем в 100 млн т аг­ро­про­дук­ции в год, из них око­ло 70 млн т (сегодня око­ло 40 млн т) пой­дет на экс­порт.

И вот от этих про­гно­зов у си­дя­щих в зале на Аг­рар­но-ло­ги­сти­че­ском фо­ру­ме за­со­са­ло под ло­пат­кой. В Украине нет ин­фра­струк­тур­ных воз­мож­но­стей для пе­ре­вал­ки та­ко­го объ­е­ма уро­жая. Тех­но­ло­ги­че­ский ре­сурс Укр­за­лиз­ны­ци ис­чер­пан, ав­то­транс­порт вы­гры­за­ет по­след­ние ки­ло­мет­ры до­рог. Оста­лись ре­ки, на­при­мер Дне­пр, ко­то­рый до 1991 го­да брал на се­бя пе­ре­вал­ку 60 млн т всех то­вар­ных гру­зов, а те­перь в 10 раз мень­ше. Что же ме­ша­ет вой­ти в ре­ку во вто­рой раз? Об этом — сле­ду­ю­щий ма­те­ри­ал.

Клю­че­вые рын­ки украинского аг­ро­экс­пор­та на 80% сов­па­да­ют с рос­сий­ским Ан­дрей Куп­чен­ко, экс­перт Аг­ро-Ин­форм

НА­ШЕ ВСЕ: Ни­ко­ла­ев­ский пе­ре­гру­зоч­ный зер­но­вой тер­ми­нал — один из самых боль­ших в Ев­ро­пе

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.