Ито­ги де­вя­тнад­ца­то­го рей­тин­га надежности банковских депозитов

Ukraine Business Review - - Банківська діяльність - Рей­тин­го­вое агент­ство «Стан­дарт-Рейтинг» (Украи­на)

Де­вя­тнад­ца­тый «Рейтинг надежности банковских депозитов» рас­счи­тывал­ся, ко­гда и вла­сти, и эк­спер­тное со­об­ще­ство уже при­зна­ли, что кри­зис в бан­ков­ском се­кто­ре за­вер­шен и ча­стный бан­ков­ский се­ктор за­ме­тными тем­па­ми вос­ста­нав­ли­ва­е­тся. В рей­тин­ге по ито­гам 9 ме­ся­цев 2017 го­да при­ня­ли уча­стие 60 бан­ков, из ко­то­рых 17 бан­ков по­лу­чи­ли наи­высшую оцен­ку надежности/прив­ле­ка­тель­но­сти депозитов, у 12 бан­ков хо­ро­шая оцен­ка и у 31 бан­ка — при­ем­ле­мая. За по­сле­дние три ме­ся­ца из бан­ков, отно­ся­щи­хся к груп­пам пер­вой и вто­рой ка­те­го­рии надежности, рынок не по­ки­нул ни один фи­нан­со­вый ин­сти­тут. Из тре­тьей ка­те­го­рии надежности (са­мой низ­кой ка­те­го­рии, до­сту­пной для пу­бли­ка­ции) по­ки­нул рейтинг банк «Бо­гу­слав». Отсут­ствие банковских де­фол­тов в пер­вой и вто­рой ка­те­го­рии оцен­ки на про­тя­же­нии дли­тель­но­го пе­ри­о­да вре­ме­ни ука­зыва­ет на высо­кое ка­че­ство ме­то­ди­ки оцен­ки и эк­спер­тной со­став­ля­ю­щей, ко­то­рая исполь­зо­ва­лась при по­дго­тов­ке рей­тин­га.

ЛИДЕРЫ РЕЙ­ТИН­ГА

Как и по ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2017 го­да, пер­вую по­зи­цию в рей­тин­ге за­нял Райф­фай­зен­банк Аваль. В пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да банк по­ка­зал чи­стую при­быль в сум­ме 2,738 лрд. грн., за 9 ме­ся­цев 2017 го­да при­быль бан­ка со­ста­ви­ла 4,032 млрд. грн. При этом кре­ди­ты и за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов бан­ка на 01.10.2017 го­да уже пре­выша­ли 35,9 млрд. грн., а акти­вы — 62,6 млрд. грн. Как и по ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2017 го­да, вто­рую по­зи­цию в груп­пе рей­тин­га с наи­высшей из во­змо­жных оце­нок за­нял Аль­фа-Банк Украи­на. В со­о­твет­ствии с пу­бли­чным квар­таль­ным отче­том Аль­фа-Бан­ка Украи­на, банк за­вер­шил 9 ме­ся­цев 2017 го­да с при­былью в 23,745 млн. грн. Та­кже банк за 9 ме­ся­цев 2017 го­да обе­спе­чил при­рост соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла на 0,73% и рост устав­но­го ка­пи­та­ла — на 62,06%. Про­цесс уве­ли­че­ния бан­ком устав­но­го ка­пи­та­ла был за­вер­шен в ян­ва­ре 2017 го­да — «Аль­фа» уве­ли­чи­ла устав­ный ка­пи­тал на 4,7 млрд. грн., что под­твер­жда­ет на­ли­чие очень высо­ко­го уров­ня вне­шней под­держ­ки со сто­ро­ны его акци­о­не­ров. 16 но­я­бря 2017 го­да Аль­фа-Банк Украи­на объя­вил о том, что в со­став его акци­о­не­ров во­шел с до­лей 9,9% ме­жду­на­ро­дный ин­ве­сти­ци­он­ный фонд MSP Stiftung. В пер­спе­кти­ве, до­ля фон­да мо­жет выра­сти до 24,9%. Та­кже ожи­да­е­тся, что по ито­гам сдел­ки гла­вой на­блю­да­тель­но­го со­ве­та украин­ско­го бан­ка бу­дет на­зна­чен ав­то­ри­те­тный ав­стрий­ский бан­кир Мар­тин Шве­длер. Та­ким обра­зом, Аль­фа-Банк Украи­на не толь­ко улу­чшил со­став акци­о­не­ров, но и уси­лит свою управ­лен­че­скую ко­ман­ду. Тре­тье ме­сто в «Рей­тин­ге надежности банковских депозитов» за­нял ТАСКОМБАНК. Актив­ная по­зи­ция ТАСКОМБАНКа в ра­зви­тии би­знес-на­прав­ле­ний, но­вых те­хно­ло­гий в пла­те­жных сер­ви­сах и при­о­бре­те­ние акти­вов по­зи­тив­но ска­за­лась на по­ка­за­те­лях ра­бо­ты бан­ка. За 9 ме­ся­цев 2017 го­да ТАСКОМБАНК уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 97,4% до 608 млн.

грн. По дан­ным НБУ, при­быль ТАСКОМБАНКа за 9 ме­ся­цев 2017 го­да со­ста­ви­ла 42,49 млн. грн. Бо­лее то­го, за 9 ме­ся­цев 2017 го­да ТАСКОМБАНК смог на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход на 470,5% — это лу­чший ре­зуль­тат сре­ди всех 60 бан­ков, уча­ству­ю­щих в рей­тин­ге. За 9 ме­ся­цев 2017 го­да до­ход ТАСКОМБАНКа пре­высил отме­тку 1,3 млрд. грн. По­зи­тив­ная ди­на­ми­ка при­были, клю­че­вых ста­тей до­хо­дов и уве­рен­ные дей­ствия акци­о­не­ра и топ-ме­не­джмен­та ТАСКОМБАНКа по­зво­ли­ли ему улу­чшить свои по­зи­ции и по­пасть в ТОП-3 в об­щем рей­тин­ге депозитов. По мне­нию агент­ства, ТАСКОМБАНК мо­жно счи­тать одним из са­мых на­де­жных бан­ков с украин­ским ка­пи­та­лом. Улу­чшил свои по­зи­ции в ТОП-10 и Банк Фор­вард. За 9 ме­ся­цев 2017 го­да банк по­ка­зал при­рост устав­но­го ка­пи­та­ла на 91,08% до 540,752 млн. грн., под­дер­жи­вал хо­ро­ший уро­вень аде­ква­тно­сти ка­пи­та­ла, и по­чти весь кре­ди­тный порт­фель бан­ка был сфор­ми­ро­ван за счет кре­ди­тов фи­зи­че­ским ли­цам, что по­зво­ля­ло под­дер­жи­вать ка­че­ство кре­ди­тно­го порт­фе­ля бан­ка на высо­ком уров­не. По дан­ным НБУ на 01.10.2017, до­ля пло­хих кре­ди­тов в кре­ди­тном порт­фе­ле бан­ка со­став­ля­ла ме­нее 16%, в то вре­мя как в сре­днем по бан­ков­ской си­сте­ме этот по­ка­за­тель со­став­лял око­ло 40%. Все че­тыре кру­пных бан­ка с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле по-пре­жне­му вхо­ди­ли в груп­пу с наи­высшим рей­тин­гом надежности депозитов. Укр­га­збанк за­нял 8-ю по­зи­цию, При­ва­тБанк — 9-ю по­зи­цию и Оща­дбанк с Укрэксим­бан­ком за­мкну­ли пер­вую дю­жи­ну наи­бо­лее на­де­жных бан­ков. Свои по­зи­ции в рей­тин­ге не­сколь­ко улу­чши­ли При­ва­тБанк и Укрэксим­банк. Украин­ское пра­ви­тель­ство по-пре­жне­му по­ка­зыва­ло се­бя на­де­жным пар­тне­ром по отно­ше­нию к бан­кам с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле. На про­тя­же­ние 2016–2017 гг. эти бан­ки вов­ре­мя до­ка­пи­та­ли­зи­ро­ва­лись, у них был открыт до­ступ к го­су­дар­ствен­ной кли­ен­ту­ре и они испытыва­ли инер­ци­он­ный при­ток кон­се­рва­тив­ных кли­ен­тов, ко­то­рые все еще опа­са­лись кри­зи­са в бан­ков­ском се­кто­ре.

ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ АНАЛИТИКОВ

Ко­ман­де аналитиков, ко­то­рые ра­бо­та­ли над рей­тин­гом, очень не пон­ра­ви­лось ка­че­ство квар­таль­ных отче­тов бан­ков. В тре­тьем квар­та­ле бу­кваль­но на гла­зах ухуд­ши­лось ра­скрытие ин­фор­ма­ции по кре­ди­тно­му порт­фе­лю у ОТП-Бан­ка, бан­ка «Аван­гард» и Мар­фин­бан­ка. Во­зни­ка­ло мно­го во­про­сов и к пу­бли­чным квар­таль­ным отче­там Бан­ка , бан­ков «Фа­миль­ный» и «Аль­па­ри». Не­ко­то­рые бан­ки не во­шли в рейтинг имен­но из-за пло­хо­го, гра­ни­ча­ще­го с не­при­ем­ле­мым, ка­че­ства квар­таль­ных отче­тов. Агент­ство на­де­е­тся, что по ито­гам 2017 го­да эти бан­ки боль­ше вни­ма­ния уде­лят сво­ей отче­тно­сти и смо­гут боль­ше рас­ска­зать пу­бли­ке о своих кре­ди­тных порт­фе­лях. Не­при­я­тно уди­ви­ли на­ших аналитиков бан­ки: По­ли­ком­банк, банк «Центр», банк «Пор­тал» и «Аль­па­ри». Эти бан­ки да­же на 28.11.2017 не смо­гли сфор­ми­ро­вать акци­о­нер­ный ка­пи­тал в сум­ме бо­лее, чем 200 млн. грн., тем са­мым фор­маль­но на­ру­шив тре­бо­ва­ния НБУ. Ме­жду тем, при­ня­то ре­ше­ние оста­вить в рей­тин­ге банк «Аль­па­ри», ко­то­рый дер­жал зна­чи­тель­ный объем средств в го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­ма­гах, та­кже как и банк «Аван­гард». Все вме­сте бан­ки, уча­ству­ю­щие в рей­тин­ге, за­ра­бо­та­ли за 9 ме­ся­цев 2017 го­да 7,5 млрд. грн. при­были и 30,2 млрд. грн. чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да. При­чем, толь­ко за тре­тий квар­тал 2017 го­да бан­ки, уча­ству­ю­щие в рей­тин­ге, на­ра­сти­ли эти по­ка­за­те­ли бо­лее, чем в 2 ра­за. Из 60 бан­ков толь­ко 9 окон­чи­ли 9 ме­ся­цев 2017 го­да с убытком, и толь­ко один банк имел отри­ца­тель­ный чи­стый про­цен­тный до­ход. Та­ким обра­зом, вы­здо­ров­ле­ние бан­ков­ско­го се­кто­ра шло пол­ным хо­дом уже тре­тий квар­тал по­дряд, и это ска­зыва­лось на по­ка­за­те­лях ли­де­ров рей­тин­га, а та­кже на об­щей ста­ти­сти­ке по бан­ков­ской си­сте­ме. По-пре­жне­му опре­де­ля­ю­щую роль в бан­ков­ской си­сте­ме Украи­ны по­сле на­ци­о­на­ли­за­ции При­ва­тБан­ка игра­ют го­су­дар­ствен­ные бан­ки. На на­ча­ло че­твер­то­го квар­та­ла 2017 го­да до­ля гос­бан­ков в акти­вах всей бан­ков­ской си­сте­мы со­став­ля­ла 55,98%. Толь­ко за тре­тий квар­тал 2017 го­да этот по­ка­за­тель вырос на 1,22 п.п. До­ля гос­бан­ков в де­по­зи­тах на­се­ле­ния со­став­ля­ла 62% и за тре­тий квар­тал не изме­ни­лась. Агент­ство по-пре­жне­му ожи­да­ет, что пра­ви­тель­ство Украи­ны в 2018 го­ду на­чнет при­ва­ти­за­цию гос­бан­ков и до 2020 го­да зна­чи­тель­но со­кра­тит до­лю го­су­дар­ства в бан­ков­ской си­сте­ме Украи­ны, но а по­ка что ито­ги ра­бо­ты бан­ков в це­лом бу­дут опре­де­ля­ться имен­но че­тырьмя гос­бан­ка­ми. Та­кже эти че­тыре гос­бан­ка бу­дут ока­зывать опре­де­ля­ю­щее вли­я­ние на ито­ги ра­бо­ты на­ци­о­наль­ной бан­ков­ской си­сте­мы, а та­кже за­да­вать ха­ра­ктер вли­я­ния бан­ков­ской си­сте­мы на эко­но­ми­ку Украи­ны.

НЕ­СМО­ТРЯ НА РОСТ, РИСКИ ЕСТЬ

Про­рыв в бан­ков­ском се­кто­ре, ко­то­рый прои­зо­шел в пер­вом-вто­ром квар­та­ле 2017 го­да, по-пре­жне­му про­ди­кто­ван по­зи­тив­ными фун­да­мен­таль­ными сдви­га­ми в эко­но­ми­ке и в фи­нан­со­вом се­кто­ре. Дан­ные Го­ском­ста­та, хо­тя и по­ка­зыва­ют за­ме­дле­ние эко­но­ми­че­ско­го ро­ста, одна­ко та­кие се­кто­ра как транс­порт, строи­тель­ство и тор­гов­ля про­дол­жа­ют ра­сти. По ито­гам 2017 го­да ВВП Украи­ны, ско­рее все­го, выра­стет бо­лее, чем на 2%, и этот рост на фо­не ма­кро­эко­но­ми­че­ской ста­би­ли­за­ции, до­сти­гну­той НБУ, уже сей­час по­зво­ля­ет бан­кам за­ра­ба­тывать, по­ка­зывать на­ли­чие чи­стой при­были и ком­пен­си­ро­вать ра­нее по­лу­чен­ные убытки. Ма­кро­эко­но­ми­че­ские тен­ден­ции 9 ме­ся­цев 2017 го­да го­во­рят о том, что рост в бан­ков­ском се­кто­ре име­ет здо­ро­вую при­ро­ду и опи­ра­е­тся на вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­че­ской актив­но­сти. Агент­ство счи­та­ет, что по­до­бные тен­ден­ции оста­ю­тся глав­ным до­сти­же­ни­ем фи­нан­со­вой ста­биль­но­сти под ру­ко­вод­ством НБУ, МВФ и украин­ско­го пра­ви­тель­ства. Одна­ко имен­но эта си­ту­а­ция по­ро­жда­ет ряд но­вых дол­го­сро­чных ри­сков для бан­ков­ской си­сте­мы Украи­ны: 1. Боль­шая до­ля го­су­дар­ства в бан­ков­ском се­кто­ре и не­эф­фе­ктив­ное управ­ле­ние в гос­бан­ках. Си­ту­а­ция мо­жет быть пе­ре­лом­ле­на за счет При­ва­тБан­ка, где тра­ди­ци­он­но ме­не­джмент сре­дне­го зве­на все­гда был очень силь­ным. Одна­ко уже к на­ча­лу де­ка­бря 2017 го­да ста­ло по­ня­тно, что в 2018 го­ду как ми­ни­мум два из че­тырех гос­бан­ков по­тре­бу­ют до­ка­пи­та­ли­за­ции, что та­кже уве­ли­чи­ва­ет бю­дже­тные риски. 2. Зна­чи­тель­ный объем средств Украин­ских бан­ков был вло­жен в обли­га­ции вну­трен­не­го го­су­дар­ствен­но­го за­йма и де­по­зи­тные сер­ти­фи­ка­ты НБУ. Пра­кти­ка на­ча­ла бан­ков­ско­го кри­зи­са в Гре­ции в 2008–2009 гг., а та­кже кри­зис в Украи­не в 1998–1999 гг. по­ка­зыва­ют, что го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги не все­гда яв­ля­ю­тся для бан­ков на­де­жным ин­стру­мен­том со­хра­не­ния средств и та­кже тре­бу­ют в дол­го­сро­чной пер­спе­кти­ве ди­вер­си­фи­ка­ции. 3. Мин­фин Украи­ны на­ко­пил на своих сче­тах до­ста­то­чно боль­шой объем ли­кви­дно­сти. По со­сто­я­нию на 01.11.2017 г. на Еди­ном ка­зна­чей­ском сче­те на­хо­ди­лось по­ряд­ка 48 млрд. грн., что при­мер­но со­о­твет­ство­ва­ло оста­ткам на кор­сче­тах бан­ков Украи­ны. Агент­ство до­пу­ска­ет, что по окон­ча­нию го­да зна­чи­тель­ная часть грив­не­вой мас­сы, ко­то­рая удер­жи­ва­е­тся в гос­се­кто­ре, мо­жет пой­ти на ва­лю­тный рынок и ра­сша­тать курс, что мо­жет не­га­тив­но отра­зи­тся на по­ка­за­те­лях бан­ков.

ВЫВОДЫ

Украин­ская эко­но­ми­ка вос­ста­нав­ли­ва­лась, риск ре­цес­сии в 2017 го­ду оста­вал­ся уже да­же не ми­ни­маль­ным, а ну­ле­вым. Риски де­валь­ва­ции грив­ны и ин­фля­ци­он­ные риски су­ще­ству­ют, одна­ко они на­столь­ко не­боль­шие, что уже не бу­дут в со­сто­я­нии пов­ли­ять де­стру­ктив­но на бан­ков­скую си­сте­му. Агент­ство не про­гно­зи­ру­ет мас­со­во­го «бан­ко­па­да» до кон­ца 2017 го­да, но ве­ро­я­тно рынок оста­вят те бан­ки, ко­то­рые не смо­гут до кон­ца го­да по­ка­зать при­рост устав­но­го и ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла до 200 млн. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.