Ито­ги двад­ца­то­го рей­тин­га на­де­жно­сти бан­ков­ских де­по­зи­тов

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

ЛИДЕРЫ РЕЙ­ТИН­ГА

Как и по ито­гам по­сле­дних не­сколь­ких рей­тин­гов 2017 го­да, пер­вую по­зи­цию в рей­тин­ге де­по­зи­тов за­нял Райф­фай­зен Банк Аваль. В 2017 го­ду банк по­ка­зал чи­стую при­быль в сум­ме 4,469 млрд. грн. При этом рен­та­бель­ность соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла бан­ка на ко­нец го­да со­ста­ви­ла по­чти 41%, что для кру­пных бан­ков было при­я­тным ре­кор­дом. Вто­рую по­зи­цию в груп­пе рей­тин­га с наи­высшей из во­змо­жных оце­нок за­нял Аль­фа-Банк Украи­на. В со­о­твет­ствии с дан­ными, опу­бли­ко­ван­ными НБУ, Аль­фа-Бан­ка Украи­на за­вер­шил 2017 го­да с при­былью в 654,723 млн. грн. Та­кже банк за 2017 год обе­спе­чил при­рост чи­стых акти­вов на 8% и рост устав­но­го ка­пи­та­ла — на 62,06%. Про­цесс уве­ли­че­ния бан­ком устав­но­го ка­пи­та­ла был за­вер­шен в ян­ва­ре 2017 го­да — Аль­фа-Бан­ка Украи­на уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 4,7 млрд. грн., что под­твер­жда­ет на­ли­чие очень высо­ко­го уров­ня вне­шней под­держ­ки со сто­ро­ны его акци­о­не­ров. Так, 16 но­я­бря 2017 го­да Аль­фа-Банк Украи­на объя­вил о том, что в со­став его акци­о­не­ров во­шел ме­жду­на­ро­дный ин­ве­сти­ци­он­ный фонд MSP Stiftung с до­лей 9,9%. В пер­спе­кти­ве, до­ля фон­да мо­жет выра­сти до 24,9%. По со­сто­я­нию на 01.01.2018 го­да, по дан­ным НБУ, до­ля пло­хих кре­ди­тов в кре­ди­тном порт­фе­ле бан­ка со­став­ля­ла 27,02% при сре­дне­рыно­чном по­ка­за­те­ле в 29,24%. С 01.09.2017 бан­ку уда­лось со­кра­тить до­лю пло­хих кре­ди­тов в порт­фе­ле по­чти на 1 п.п. Уже тра­ди­ци­он­но тре­тье ме­сто в «Рей­тин­ге на­де­жно­сти бан­ков­ских де­по­зи­тов» за­нял ТАСКОМБАНК. За 2017 год ТАСКОМБАНК уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 97,4% до 608 млн. грн. По дан­ным НБУ, при­быль ТАСКОМБАНКа за 2017 го­да со­ста­ви­ла 153,159 млн. грн. Бо­лее то­го, за 2017 го­да ТАСКОМБАНК смог на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход на 178,45% — это лу­чший ре­зуль­тат сре­ди 65 бан­ков, уча­ству­ю­щих в рей­тин­ге. По дан­ным НБУ, до­ля пло­хих кре­ди­тов в кре­ди­тном порт­фе­ле бан­ка на 01.01.2018 со­став­ля­ла 16,26% при сре­дне­рыно­чном зна­че­нии 29,24%. С 01.09.2017 ТАСКОМБАНК смог умень­шить до­лю пло­хих кре­ди­тов в сво­ем порт­фе­ле на 3,76 п.п. По­зи­тив­ная ди­на­ми­ка при­были, клю­че­вых ста­тей до­хо­дов и уве­рен­ные дей­ствия акци­о­не­ра и топ-ме­не­джмен­та ТАСКОМБАНКа, на­прав­лен­ных на при­о­бре­те­ние ка­че­ствен­ных бан­ков­ских акти­вов, по­зво­ли­ли ему улу­чшить свои по­зи­ции и удер­жа­ться в ТОП-3 об­ще­го рей­тин­га бан­ков­ских де­по­зи­тов. По мне­нию агент­ства, ТАСКОМБАНК мо­жно счи­тать одним из са­мых на­де­жных бан­ков с украин­ским ка­пи­та­лом. За­мыка­ет ТОП-10 рей­тин­га на­де­жно­сти де­по­зи­тов Банк Фор­вард. В 2017 го­ду банк по­ка­зал убыток, ко­то­рый был вы­зван при­ве­де­ни­ем фи­нан­со­вой отче­тно­сти к но­вым тре­бо­ва­ни­ям НБУ, а та­кже к ев­ро­пей­ским стан­дар­там, всту­пив­ши­ми в дей­ствие для украин­ских бан­ков с 2018 го­да. Со­о­твет­ствен­но, по при­чи­не не­об­хо­ди­мо­сти до­фор­ми­ро­ва­ния ре­зер­вов по кре­ди­там, ко­то­рые были вы­да­ны до 2014 го­да, и во­зник ми­нус. В то­же вре­мя банк был и про­дол­жа­ет оста­ва­ться очень хо­ро­шо обе­спе­чен­ным ли­кви­дно­стью и да­же по­ка­зал при­рост чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да. За 2017 год чи­стый про­цен­тный до­ход бан­ка со­ста­вил 339,058 млн. грн., что на 4,9% боль­ше, чем за весь 2016 год. Банк опу­бли­ко­вал зна­че­ние нор­ма­ти­вов ли­кви­дно­сти на 1 фев­ра­ля 2018 го­да: мгно­вен­ная ли­кви­дность бан­ка со­став­ля­ла 215% при нор­ма­ти­ве не ме­нее 20%, кра­тко­сро­чная ли­кви­дность – 130% при нор­ма­ти­ве не ме­нее 40%, и кра­тко­сро­чная ли­кви­дность бо­лее 70% при нор­ма­ти­ве не ме­нее 60%. Для со­блю­де­ния нор­ма­ти­вов ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла, по ин­фор­ма­ции ТОП-ме­не­джмен­та Бан­ка, он уже обе­спе­чен не­об­хо­ди­мыми ре­сур­са­ми и эти сред­ства были за­бла­гов­ре­мен­но ра­зме­ще­ны в бан­ке. ТОП-5 бан­ков с на­де­жными де­по­зи­та­ми за­мыка­ет банк Пи­ре­ус Банк МКБ. По со­сто­я­нию на 01.01.2018, со­о­тно­ше­ние соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла к чи­стым акти­вам у Бан­ка со­став­ля­ло 17,7%, а с 01.09.2017 по 01.01.2018 со­кра­тил до­лю пло­хих кре­ди­тов в порт­фе­ле на 23,03 п.п. до 16,35%. Банк за­кон­чил 2017 год с при­былью по­чти в 30 млн. грн. и смог на­ра­стить за год чи­стый про­цен­тный до­ход на 117,2%. Идея Банк та­кже во­шел в груп­пу бан­ков с наи­высшим уров­нем на­де­жно­сти де­по­зи­тов. За 2017 год банк на­ра­стил соб­ствен­ный ка­пи­тал на 48,72%. По дан­ным НБУ, на 01.01.2018 го­да до­ля NPL в кре­ди­тном порт­фе­ле бан­ка со­став­ля­ла 15,44% при сре­дне­рыно­чном зна­че­нии бо­лее 29%. Банк за­вер­шил год с при­былью в 139 млн. грн. и смог на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход на 55,3% до 791,2 млн. грн. Улу­чшил свои по­зи­ции в рей­тин­ге Банк «ГЛОБУС», ко­то­рый уже дол­гое вре­мя пре­бывал в груп­пе с наи­высшей оцен­кой на­де­жно­сти де­по­зи­тов, одна­ко толь­ко сей­час за­кре­пил­ся в ТОП-15 рей­тин­га. За 2017 год банк на­ра­стил чи­стые акти­вы на 12,27% и на 01.01.2018 го­да, по дан­ным НБУ, до­ля пло­хих кре­ди­тов в кре­ди­тном порт­фе­ле Бан­ка «Глобус» со­став­ля­ла толь­ко 22% при сре­дне­рыно­чном зна­че­нии выше 29%. Банк за­вер­шил 2017 год с чи­стой при­былью в сум­ме 6,53 млн. грн. Чи­стый ко­мис­си­он­ный до­ход бан­ка был по­чти в 2,5 ра­за боль­ше его чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да. Акти­вы и пас­си­вы бан­ка в отно­ше­нии ва­лю­тных ри­сков были сба­лан­си­ро­ва­ны — на 01.01.2018 со­о­тно­ше­ние ме­жду акти­ва­ми и обя­за­тель­ства­ми в ино­стран­ной ва­лю­те, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ло по­чти 100%. Осо­бен­но актив­но ра­бо­тал банк в се­гмен­тах ипо­те­чно­го кре­ди­то­ва­ния и ав­то­кре­ди­то­ва­ния, по­ка­зывая хо­ро­шую ди­на­ми­ку по ито­гам го­да. Все че­тыре кру­пных бан­ка с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле по-пре­жне­му вхо­дят в груп­пу с наи­высшим рей­тин­гом на­де­жно­сти де­по­зи­тов. Укр­га­збанк за­нял 9-ю по­зи­цию, При­ва­тБанк — 7-ю по­зи­цию, Оща­дбанк за­нял 13-ую, а Укрэксим­банк — 16-ую по­зи­цию. Украин­ское пра­ви­тель­ство по-пре­жне­му по­ка­зыва­ло се­бя на­де­жным пар­тне­ром по отно­ше­нию к бан­кам с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле. На про­тя­же­ние 2016–2017 гг. эти бан­ки вов­ре­мя до­ка­пи­та­ли­зи­ро­ва­лись, у них был открыт до­ступ к го­су­дар­ствен­ной кли­ен­ту­ре и они испытыва­ли инер­ци­он­ный при­ток кон­се­рва­тив­ных кли­ен­тов, ко­то­рые все еще опа­са­лись кри­зи­са в бан­ков­ском се­кто­ре. Не­смо­тря на то, что че­тыре го­су­дар­ствен­ных бан­ка рас­се­я­ны по всей груп­пе с наи­высшей оцен­кой, все они по-пре­жне­му име­ют наи­высшую оцен­ку на­де­жно­сти де­по­зи­тов.

ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ АНАЛИТИКОВ

Го­су­дар­ствен­ные бан­ки, по ста­ти­сти­ке, оста­ю­тся одни­ми из глав­ных «дер­жа­те­лей» про­блем­ных кре­ди­тов. Да­же не­смо­тря на то, что агент­ство не­сколь­ко смяг­чи­ло ме­то­ди­ку, по ко­то­рой вел­ся учет про­блем­ных кре­ди­тов, все рав­но гос­бан­ки по это­му по­ка­за­те­лю не утра­ти­ли ли­дер­ство. Так, у ПриватБанка до­ля пло­хих кре­ди­тов в кре­ди­тном порт­фе­ле со­став­ля­ла 87,66%, за год банк смог ее со­кра­тить на 0,66 п.п. У Оща­дбан­ка пло­хие кре­ди­ты в порт­фе­ле за­ни­ма­ли 65,22%, у Укрэксим­бан­ка — 60,16%. В це­лом же, в бан­ков­ской си­сте­ме было сло­жно най­ти бан­ки, у ко­то­рых пло­хие кре­ди­ты со­став­ля­ли бо­лее 60% порт­фе­ля, и часть из них «осе­ла» в тре­тьей груп­пе на­де­жно­сти. При­ва­тБанк, Оща­дбанк и Укрэксим­банк оста­лись в пер­вой груп­пе во мно­гом бла­го­да­ря га­ран­ти­ро­ван­ной под­держ­ке со сто­ро­ны Мин­фи­на Украи­ны, ко­то­рый уже не раз на пра­кти­ке до­ка­зывал, что спосо­бен сво­ев­ре­мен­но при­йти на по­мо­щь своим бан­кам. В то же вре­мя, если от­бро­сить украин­ские гос­бан­ки, то по­лу­ча­е­тся, что у боль­шин­ства бан­ков до­ля пло­хих кре­ди­тов в порт­фе­лях была ни­же сре­дне­рыно­чно­го по­ка­за­те­ля, на ко­то­рый су­ще­ствен­ное вли­я­ние ока­зыва­ли имен­но гос­бан­ки. Как по­ка­за­ли наш наблюдения за пе­ри­од с 01.09.2017 по 01.01.2018, в 50 из 65 бан­ков, ко­то­рые уча­ство­ва­ли в рей­тин­ге, до­ля пло­хих кре­ди­тов со­кра­ти­лась или оста­лась по­чти неи­змен­ной. Это без­услов­ный про­гресс, ко­то­рый окон­ча­тель­но под­твер­жда­ет, что вы­здо­ров­ле­ние бан­ков­ской си­сте­мы на­ча­лось. Са­мые быстрые тем­пы па­де­ния до­ли пло­хих кре­ди­тов в бан­ков­ских порт­фе­лях по­ка­за­ли РВС Банк, Пер­вый Ин­ве­сти­ци­он­ный Банк, Пи­ре­ус Банк и, ко­не­чно, Райф­фай­зен Банк Аваль. Вто­рой мо­мент, на ко­то­рый сле­ду­ет обра­тить вни­ма­ние, это то, что если еще год на­зад мы счи­та­ли, сколь­ко бан­ков в рей­тин­ге име­ют отри­ца­тель­ный чи­стый про­цен­тный до­ход (ЧПД), то сей­час си­ту­а­ция кар­ди­наль­но изме­ни­лась в лу­чшую сто­ро­ну: мы счи­та­ем, сколь­ко бан­ков не смо­гли на­ра­стить ЧПД. Из 65 бан­ков не смо­гли на­ра­стить ЧПД за 2017 год толь­ко 14 бан­ков. Из кру­пных игро­ков са­мый боль­шой рост ЧПД по­ка­за­ли: Укр­га­збанк, ТАСКОМБАНК, Пи­ре­ус Банк, Аль­фа-Банк Украи­на и Идея Банк. Сре­дний при­рост ЧПД по груп­пе бан­ков со­ста­вил 35%, но удво­е­ни­ем ЧПД за 2017 год было сло­жно ко­го-ни­будь уди­вить. Сре­ди не­боль­ших бан­ков был ряд игро­ков, ко­то­рые смо­гли да­же утроить свой ЧПД за 2017 год, но ча­сто та­кой рост был свя­зан с ро­стом их кре­ди­тной актив­но­сти, а не с уве­ли­че­ни­ем мар­жи­наль­но­сти опе­ра­ций. Кру­пные же игро­ки в 2017 го­ду на­сла­жда­лись край­не бла­го­при­я­тной ко­нъюн­кту­рой рын­ка, ко­гда де­по­зи­тные став­ки па­да­ли, а кре­ди­тные став­ки оста­ва­лись все на том же высо­ком уров­не, осо­бен­но по кре­ди­там на­се­ле­нию на так на­зыва­е­мые эмо­ци­о­наль­ные по­ку­пки. Тре­тья тен­ден­ция — су­ще­ствен­ное на­ко­пле­ние кре­ди­тно­го по­тен­ци­а­ла в бан­ков­ской си­сте­ме в фор­ме избыто­чной ли­кви­дно­сти. По ито­гам 2017 го­да НБУ опу­бли­ко­вал дан­ные о том, у ко­го из бан­ков сколь­ко ОВГЗ. Глав­ными дер­жа­те­ля­ми ОВГЗ ока­за­лись гос­бан­ки: на их порт­фе­ли в об­щей сло­жно­сти при­хо­ди­лось уже по­ряд­ка 324 млрд. грн. ОВГЗ — это 90% от то­го, что при­на­дле­жит бан­кам Украи­ны. То есть, все­го в ча­стном се­кто­ре на­хо­ди­лось ОВГЗ на сум­му 36 млрд. грн. Тот факт, что та­кой боль­шой объем ли­кви­дно­сти в фор­ме ОВГЗ скон­цен­три­ро­ван имен­но в гос­бан­ках, с одной сто­ро­ны, ука­зыва­ет на не очень эф­фе­ктив­ное управ­ле­ние де­не­жными по­то­ка­ми вну­три го­су­дар­ства, но однов­ре­мен­но и го­во­рит о боль­шом ин­фля­ци­он­ном по­тен­ци­а­ле в си­ту­а­ции, если гос­бан­ки на­чнут сбра­сывать свои па­ке­ты ОВГЗ в рынок. Исхо­дя из за­яв­ле­ний офи­ци­аль­ных лиц НБУ и Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов, в бли­жай­шей пер­спе­кти­ве ОВГЗ, ко­то­рые на­хо­дя­тся в порт­фе­лях гос­бан­ков, мо­не­ти­зи­ро­ва­ны не бу­дут.

ВЫВОДЫ

Украин­ская эко­но­ми­ка актив­но вос­ста­нав­ли­ва­е­тся, а вме­сте с этим на­чи­на­ют за­ра­ба­тывать и бан­ки. Да, в бан­ков­ской си­сте­ме еще есть опре­де­лен­ные про­бле­мы и ри­ски, свя­зан­ные с боль­шой кон­цен­тра­ци­ей пло­хих кре­ди­тов в гос­бан­ках и кон­цен­тра­ци­ей там же ОВГЗ, одна­ко ча­стный се­ктор бан­ков­ской си­сте­мы де­мон­стри­ру­ет чу­де­са вос­ста­нов­ле­ния. В 2017 го­ду да­же для кру­пных бан­ков ока­за­лось не про­бле­мой удвоить чи­стый про­цен­тный до­ход. Та­кже ча­стный се­ктор до­воль­но быстрыми тем­па­ми при­во­дит в хо­ро­шее со­сто­я­ние свои кре­ди­тные порт­фе­ли, избав­ля­ясь от пло­хих кре­ди­тов или ра­збав­ляя их но­выми за­йма­ми, на что ука­зыва­ет ста­ти­сти­ка по бан­кам, ко­то­рые не кон­тро­ли­ру­ю­тся пра­ви­тель­ством Украи­ны. А вот про­бле­му избыто­чной ли­кви­дно­сти в бан­ков­ском се­кто­ре и чре­змер­ную прив­ле­ка­тель­ность ОВГЗ для бан­ков мы по­счи­та­ли на­ду­ман­ной — 90% ОВГЗ хра­ни­тся в гос­бан­ках под ре­зер­вы по про­блем­ной за­дол­жен­но­сти, риск их мо­не­ти­за­ции оста­е­тся низ­ким, а за­ме­на ОВГЗ на кре­ди­ты в ба­лан­сах гос­бан­ков яв­ля­е­тся очень спор­ным ре­це­птом. Агент­ство счи­та­ет, что в бли­жай­шее вре­мя наи­боль­шей кре­ди­тной актив­но­сти сле­ду­ет ждать имен­но от ча­стных бан­ков со 100% ино­стран­ным ка­пи­та­лом. 2017 год по­ка­зал, что они мо­гут за­ра­ба­тывать и удваи­вать свои опе­ра­ци­он­ные до­хо­ды, и это яв­ля­е­тся пер­вым си­гна­лом к ожив­ле­нию кре­ди­тной актив­но­сти и во­змо­жно­му при­хо­ду на украин­ский кре­ди­тный рынок но­вых ино­стран­ных игро­ков.

Рей­тин­го­вое агент­ство «Стан­дарт-Рей­тинг» (Украи­на)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.