Рей­тин­го­вое агент­ство «Стан­дарт-Рей­тинг» (Украи­на) и Ге­не­раль­ный ин­фор­ма­ци­он­ный пар­тнер ин­фор­ма­ци­он­ное агент­ство «Ин­тер­факс-Украи­на» пред­став­ля­ют

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

ЛИ­ДЕ­РЫ РЕЙ­ТИН­ГА

Как по ито­гам 1-го квар­та­ла 2018 го­да, так и по ито­гам по­сле­дних не­сколь­ких рей­тин­гов 2017 го­да, трой­ка ли­де­ров рей­тин­га оста­лась неи­змен­ной: Райф­фай­зен­банк Аваль, Аль­фа-Банк и ТАСКОМ­БАНК. По­ка­за­тель­но, что в трой­ке ли­де­ров по на­де­жно­сти де­по­зи­тов есть банк с ча­стным украин­ским ка­пи­та­лом. Агент­ство на­по­ми­на­ет, что за 2017 год ТАСКОМ­БАНК уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 97,4% до 608 млн. грн. По дан­ным НБУ, при­быль ТАСКОМБАНКа за пер­вый квар­тал 2018 го­да со­ста­ви­ла 124,759 млн. грн. Бо­лее то­го, за пер­вый квар­тал 2018 го­да ТАСКОМ­БАНК смог на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход на 104,64%. По дан­ным НБУ, до­ля пло­хих кре­ди­тов в кре­ди­тном порт­фе­ле бан­ка на 01.04.2018 го­да со­став­ля­ла 15,29% при сре­дне­рыно­чном зна­че­нии 26,29%. По­зи­тив­ная ди­на­ми­ка при­были, клю­че­вых ста­тей до­хо­дов и уве­рен­ные дей­ствия акци­о­не­ра и ТОП-ме­не­джмен­та ТАСКОМБАНКа, на­прав­лен­ные на ску­пку бан­ков­ских акти­вов, по­зво­ли­ли ему улу­чшить свои по­зи­ции и удер­жа­ться ТОП-3 в об­щем рей­тин­ге бан­ков­ских де­по­зи­тов. По мне­нию агент­ства, ТАСКОМ­БАНК оста­е­тся одним из са­мых на­де­жных бан­ков с украин­ским ка­пи­та­лом с пер­спе­кти­вой зна­чи­тель­но­го ро­ста рыно­чной до­ли в бли­жай­ший год. В наш рей­тинг бла­го­да­ря хо­ро­шим фи­нан­со­вым по­ка­за­те­лям вер­нул­ся банк VTB Bank. Пер­вый квар­тал 2018 го­да банк за­вер­шил с при­былью 184,475 млн. грн. Банк со­об­щил агент­ству, что по со­сто­я­нию на 1 ию­ня 2018 го­да нор­ма­тив аде­ква­тно­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла Н2 со­став­ля­ет 21,19 %, мгно­вен­ная ли­кви­дность Н4 — 41,04 %, а те­ку­щая ли­кви­дность Н5 — 43,08 %. В пер­вую де­ся­тку в рей­тин­ге на­де­жно­сти бан­ков­ских де­по­зи­тов во­шел Банк Гло­бус. За пер­вый квар­тал 2018 го­да бан­ку уда­лось на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход на 97,95% до 17,051 млн. грн. Чи­стый ко­мис­си­он­ный до­ход Бан­ка Гло­бус в пер­вом квар­та­ле 2018 го­да пре­высил 37,6 млн. грн. За пер­вый квар­тал объем де­по­зи­тов фи­злиц в бан­ке вырос на 79,125 млн. грн. или по­чти на 10%, а объем кре­ди­тно­го порт­фе­ля — на 16,3 % и на 01.04.2018 до­стиг 1,57 млрд. гри­вен. По да­ным НБУ, Идея Банк за­вер­шил пер­вый квар­тал 2018 го­да с при­былью 135,872 млн. грн. до на­ло­о­обло­же­ния и по­ка­зал со­о­тно­ше­ние при­были к соб­ствен­но­му ка­пи­та­лу 27,53%, что яв­ля­е­тся ре­кор­дом по груп­пе бан­ков, уча­ству­ю­щих в рей­тин­ге. За пер­вый квар­тал 2018 го­да по срав­не­нию с ана­ло­ги­чным пе­ри­о­дом 2017 го­да Идея Банк на­ра­стил чи­стый про­цен­тный до­ход на 92,6%. Су­ще­ствен­но улу­чшил свои по­зи­ции в рей­тин­ге Банк Альянс. Пер­вый квар­тал 2018 го­да банк за­вер­шил с при­былью 5,096 млн. грн., обе­спе­чил при­рост чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да на 160,9%, а на 01.04.2018 до­ля пло­хих кре­ди­тов бан­ка в его порт­фе­ле со­став­ля­ла все­го 0,46% — это одно из лу­чших зна­че­ний сре­ди бан­ков, ко­то­рые уча­ство­ва­ли в рей­тин­ге. В кон­це мая банк со­об­щил о за­вер­ше­нии до­ка­пи­та­ли­за­ции, в рам­ках ко­то­рой устав­ный ка­пи­тал бан­ка был уве­ли­чен с 200 до 260 млн. грн., что дол­жно по­зи­тив­но пов­ли­ять на по­ка­за­те­ли его ра­бо­ты и нор­ма­ти­вы уже по ито­гам вто­ро­го квар­та­ла 2018 го­да. Лу­чшую оцен­ку де­по­зи­тов за со­бой оста­вил и Банк Фор­вард. Банк на­хо­ди­тся в ре­жи­ме до­ка­пи­та­ли­за­ции на 663,02 млн. грн., ко­то­рая со­гла­сно утвер­жден­но­го пла­на дол­жна за­вер­ши­ться в ав­гу­сте 2018 го­да. На вре­мя до­ка­пи­та­ли­за­ции Банк Фор­вард под­дер­жи­ва­ет отли­чный за­пас по нор­ма­ти­вам ли­кви­дно­сти. Банк со­об­щил агент­ству, что по со­сто­я­нию на 29.05.2018 мгно­вен­ная ли­кви­дность со­став­ля­ла 146,84%, те­ку­щая ли­кви­дность — 80,95%, а кра­тко­сро­чная ли­кви­дность — 64,52%. За пер­вый квар­тал 2018 го­да объем пло­хих кре­ди­тов бан­ка со­кра­тил­ся на 16,08%.

ГОСБАНКИ

Все че­тыре кру­пных бан­ка с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле по-пре­жне­му вхо­дят в груп­пу с наи­высшим рей­тин­гом на­де­жно­сти де­по­зи­тов. При­ва­тБанк за­нял 7-ю по­зи­цию, Укр­га­збанк на­хо­ди­тся на 8-й по­зи­ции, Оща­дбанк за­ни­ма­ет 13-ю, а Укрэксим­банк — 17-ю по­зи­цию. Укр­га­збанк не­сколь­ко улу­чшил свою по­зи­цию в рей­тин­ге, а Укрэксим­банк на­о­бо­рот не­сколь­ко ее ухуд­шил. Украин­ское пра­ви­тель­ство по-пре­жне­му по­ка­зыва­ло се­бя на­де­жным пар­тне­ром по отно­ше­нию к бан­кам с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле. На про­тя­же­ние 2016–2017 гг. эти бан­ки вов­ре­мя до­ка­пи­та­ли­зи­ро­ва­лись, у них был открыт до­ступ к го­су­дар­ствен­ной кли­ен­ту­ре и они испытыва­ли инер­ци­он­ный при­ток кон­се­рва­тив­ных кли­ен­тов, ко­то­рые все еще опа­са­лись кри­зи­са в бан­ков­ском се­кто­ре. Не­смо­тря на то, что че­тыре го­су­дар­ствен­ных бан­ка рас­се­я­ны по всей груп­пе с наи­высшей оцен­кой, все они по-пре­жне­му име­ют наи­высшую оцен­ку на­де­жно­сти де­по­зи­тов. Не­смо­тря на то, что в украин­ском об­ще­стве на­ча­лась актив­ная ди­скус­сия на­сколь­ко эти госбанки эф­фе­ктив­ны для стра­ны, их де­по­зи­ты на­де­жны, де­по­зи­тные про­грам­мы про­ду­ман­ны, а са­ми они в со­во­ку­пно­сти за­ни­ма­ют бо­лее 50% бан­ков­ско­го рын­ка. Нам ча­сто за­да­ют во­прос по­че­му груп­па гос­бан­ков в рей­тин­ге ра­зде­ли­лась на 2 со­став­ля­ю­щие: бо­лее успе­шные При­ва­тБанк и Укр­га­збанк, и ме­нее успе­шные — Оща­дбанк и Укрэксим­банк. Ответ на этот во­прос ча­сти­чно да­ет бо­лее-ме­нее по­ка­за­тель­ная ста­ти­сти­ка пер­во­го квар­та­ла: если объем пло­хих кре­ди­тов у При­ва­тБан­ка со­кра­тил­ся на 2,83%, а у Укр­га­збан­ка — на 1,02%, то у Оща­дбан­ка они выро­сли на 13,9%, а у Укрэксим­бан­ка — на 17,81%.

ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ АНАЛИТИКОВ

Если по­дво­дить общие ито­ги, то сле­ду­ет отме­тить, что за пер­вый квар­тал 2018 го­да бан­ков­ская си­сте­ма ста­ла бо­лее при­быль­ной. Нель­зя не за­ме­тить, что все 4 гос­бан­ка по­ка­за­ли на­ли­чие чи­стой при­были. При­быль толь­ко одно­го При­ва­тБан­ка до на­ло­го­обло­же­ния со­ста­ви­ла 3,653 млрд. грн. Во­зв­ра­ще­ние гос­бан­ков к при­быль­ной ра­бо­те зна­чи­тель­но сни­жа­ет общие ри­ски бан­ков­ской си­сте­мы, т.к. они за­ни­ма­ли бо­лее 50% это­го клю­че­во­го для стра­ны рын­ка. Из ра­зря­да не­га­тив­ных тен­ден­ций оста­е­тся рост пло­хих кре­ди­тов в порт­фе­лях бан­ков. Средний темп при­ро­ста пло­хих кре­ди­тов по груп­пе бан­ков, ко­то­рые уча­ству­ют в рей­тин­ге, со­став­ля­ет, при­мер­но, 14%. При этом, из 65 бан­ков толь­ко 25 по­ка­за­ли сни­же­ние пло­хих кре­ди­тов. Не ма­лой оста­е­тся и до­ля пло­хих кре­ди­тов в бан­ков­ской си­сте­ме и в груп­пе бан­ков, ко­то­рые при­ня­ли уча­стие в рей­тин­ге — это 26,29% в сре­днем. За пер­вые 5 ме­ся­цев сре­дние де­по­зи­тные став­ки за­ме­дли­ли свое сни­же­ние. Тем не ме­нее, об­щая тен­ден­ция оста­ва­лась ни­спа­да­ю­щей. Ин­ди­ка­тив­ная став­ка SDR-50 по де­по­зи­там в грив­не на 12 ме­ся­цев сни­зи­лась с 14,01 до 13,65%, по дол­ла­рам — с 3,53 до 3,17%, а по ев­ро — с 2,72 до 2,75% (рис). Став­ки по де­по­зи­там оста­ва­лись очень низ­ки­ми, а вот кре­ди­тные став­ки тен­ден­цию к сни­же­нию не по­ка­зыва­ли, осо­бен­но по кре­ди­там для фи­зи­че­ских лиц. Та­кая тен­ден­ция по­зво­ля­ла на­ра­щи­вать чи­стый про­цен­тный до­ход (ЧПД) бан­кам, что на­шло свое отра­же­ние в рей­тин­го­вой ста­ти­сти­ке. Так, за пер­вый квар­тал 2018 го­да средний темп при­ро­ста ЧПД бан­ков со­ста­вил 71,93%, при этом па­де­ние ЧПД по­ка­за­ли толь­ко 11 бан­ков из 65-ти. Ра­схо­жде­ние в дви­же­ние ста­вок по кре­ди­там и по де­по­зи­там по­зво­ли­ло бан­кам за­ме­тно улу­чшить до­хо­дную ба­зу и обе­спе­чить се­бе во­змо­жность не­пло­хо за­ра­бо­тать в пер­вом квар­та­ле 2018 го­да. Средний уро­вень рен­та­бель­но­сти соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла со­ста­вил 4,43%, при это­му убытки по­ка­за­ли толь­ко 7 бан­ков из 65-ти, ко­то­рые уча­ство­ва­ли в рей­тин­ге. Со вре­мен кри­зи­са это, на­вер­ное, лу­чший ре­зуль­тат.

ВЫВОДЫ

Итак, глав­ные тен­ден­ции бан­ков­ской си­сте­мы: - го­су­дар­ствен­ные бан­ки пе­ре­шли к при­быль­ной ра­бо­те, сло­жно по­ка го­во­рить о том на­дол­го ли, но это был су­ще­ствен­ный фа­ктор пер­во­го квар­та­ла; - ди­на­ми­ка про­цен­тных ста­вок по кре­ди­там и де­по­зи­там та­ко­ва, что она способ­ству­ет ро­сту до­хо­дно­сти бан­ков­ских опе­ра­ций в об­щем и чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да бан­ков в ча­стно­сти; - пло­хие кре­ди­ты про­дол­жа­ют ра­сти, но это мо­жет быть свя­за­но с изме­не­ни­ем в стан­дар­тах уче­та и иден­ти­фи­ка­ции пло­хих за­ем­щи­ков, а та­кже с ро­стом кре­ди­тных порт­фе­лей; - по ме­ре улу­чше­ния фун­да­мен­таль­ных по­ка­за­те­лей ра­бо­ты бан­ков бан­ки с ча­стным украин­ским ка­пи­та­лом улу­чша­ют свои по­зи­ции в рей­тин­ге, на­де­ем­ся на даль­ней­шее за­кре­пле­ние этой тен­ден­ции.

Рей­тин­го­вое агент­ство «Стан­дар­тРей­тинг» (Украи­на)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.