При­быль по­лу­чит тот, кто пе­ре­ра­бо­та­ет укра­ин­ский лом чер­ных ме­тал­лов

Zerkalo Nedeli - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Игорь ГУЖВА,

В пар­ла­мен­те за­ре­ги­стри­ро­ван оче­ред­ной за­ко­но­про­ект, ка­са­ю­щий­ся умень­ше­ния де­фи­ци­та ло­ма чер­ных ме­тал­лов на внут­рен­нем рын­ке Укра­и­ны (№8226). Де­пу­та­ты вме­сте с ме­тал­лур­га­ми уже тре­тий год под­ряд про­дол­жа­ют си­стем­но ра­бо­тать над обес­пе­че­ни­ем до­сту­па к ло­му внут­рен­ней за­го­тов­ки пу­тем огра­ни­че­ния его экс­пор­та, по­вы­шая став­ку вы­воз­ной по­шли­ны. И ес­ли рань­ше по­шли­ну два­жды под­ни­ма­ли сро­ком на один год, то нов­ше­ством это­го го­да ста­ло на­ме­ре­ние по­вы­сить по­шли­ну не до 30 ев­ро/т, как рань­ше, а до 42 ев­ро/т и сро­ком на пять лет.

Для то­го что­бы чет­ко разо­брать­ся, че­го ожи­дать от при­ня­тия но­во­го «ме­тал­лур­ги­че­ско­го» за­ко­на, сна­ча­ла рас­смот­рим, что уже да­ли оте­че­ствен­ной про­мыш­лен­но­сти и эко­но­ми­ке в це­лом преды­ду­щие ре­ше­ния по­вы­сить по­шли­ну на экс­порт ло­ма чер­ных ме­тал­лов с 10 до 30 ев­ро/т.

А ре­зуль­та­ты дей­стви­тель­но ощу­ти­мые (рис. 1). Во-пер­вых, вто­рой год под­ряд со­хра­ня­ет­ся по­ло­жи­тель­ная ди­на­ми­ка по­ста­вок ме­тал­ло­ло­ма внут­рен­ней за­го­тов­ки на оте­че­ствен­ные пред­при­я­тия ме­тал­лур­ги­че­ской от­рас­ли, бла­го­да­ря че­му его де­фи­цит на про­тя­же­нии 2016–2017 гг. сни­зил­ся по­чти втрое — с 850 тыс. до 300 тыс. т. Во-вто­рых, по­ло­жи­тель­ная ди­на­ми­ка на­блю­да­ет­ся так­же в объ­е­мах вы­плав­ки ста­ли, ко­то­рые в ука­зан­ный пе­ри­од вы­рос­ли с 20,4 млн до 21,0 млн т, не­смот­ря на дру­гие про­бле­мы пред­при­я­тий от­рас­ли, в част­но­сти по­лу­го­до­вой про­стой Дне­пров­ско­го ме­тал­лур­ги­че­ско­го ком­би­на­та из-за пе­ре­бо­ев в по­став­ках кок­су­ю­ще­го­ся уг­ля. В-тре­тьих, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щее про­из­вод­ство вдоль це­поч­ки со­зда­ния сто­и­мо­сти. Так, в пер­вый год дей­ствия экс­порт­ной по­шли­ны на лом в 30 ев­ро/т труб­ны­ми ком­би­на­та­ми, по­треб­ля­ю­щи­ми сталь с ме­тал­лур­ги­че­ских пред­при­я­тий, про­из­ве­де­но на 17,4% боль­ше труб, чем го­дом ра­нее. Из них бес­шов­ные тру­бы, в про­из­вод­стве ко­то­рых до­ля ло­ма в сы­рье до­сти­га­ет 90%, по­ка­за­ли рост на 29% — с 386 тыс. до 496 тыс. т. Оте­че­ствен­ное про­из­вод­ство ме­тал­ло­кон­струк­ций, в ко­то­ром ис­поль­зу­ют­ся тру­бы и ме­тал­ло­про­кат, в ян­ва­ре—сен­тяб­ре 2017 г. по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом 2016 г. вы­рос­ло на 8,9% — с 55,0 тыс. до 55,9 тыс. т.

Кста­ти, по опе­ра­тив­ным дан­ным оте­че­ствен­но­го объ­еди­не­ния пред­при­я­тий «Укр­ме­тал­лург­пром», в ян­ва­ре-фев­ра­ле 2018 г. на ме­тал­лур­ги­че­ские за­во­ды в Укра­ине по­став­ле­но на 3,1% ло­ма боль­ше, чем в ана­ло­гич­ном пе­ри­о­де преды­ду­ще­го го­да, что поз­во­ли­ло обес­пе­чить 97% по­треб­но­сти укра­ин­ских ме­тал­лур­гов в ло­ме. Та­ким об­ра­зом, мы при­бли­зи­лись к пре­одо­ле­нию де­фи­ци­та это­го сы­рья на внут­рен­нем рын­ке.

Сле­ду­ет об­ра­тить вни­ма­ние на еще один мо­мент: в 2017 г. за­фик­си­ро­ван пер­вый рост объ­е­мов за­го­тов­ки ло­ма в Укра­ине за по­след­ние семь лет — с 3,5 млн до 3,8 млн т, или на 7,8% к преды­ду­ще­му го­ду. В ян­ва­ре-фев­ра­ле 2018 г. этот тренд про­дол­жа­ет на­би­рать обо­ро­ты: за­го­тов­ка уве­ли­чи­лась на 17,3% к ана­ло­гич­но­му пе­ри­о­ду преды­ду­ще­го го­да — с 474 тыс. до 556 тыс. т. Эти фак­ты крас­но­ре­чи­во сви­де­тель­ству­ют о том, что опа­се­ния от­дель­ных пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков и экс­пер­тов по поводу то­го, что по­вы­ше­ние вы­воз­ной по­шли­ны на лом уни­что­жит его за­го­тов­ку в Укра­ине, ока­за­лись, мяг­ко го­во­ря, неоправ­дан­ны­ми.

Как ви­дим, ме­ра оправ­да­ла по­ли­ти­че­ское ре­ше­ние и обес­пе­чи­ла по­ло­жи­тель­ный эф­фект для от­рас­ли. Для че­го же то­гда по­вы­шать вы­воз­ную по­шли­ну на ме­тал­ло­лом до 42 ев­ро/т, и как это сра­бо­та­ет в ны­неш­них усло­ви­ях?

Все де­ло в том, что в 2016 г. ми­ро­вые це­ны на лом до­стиг­ли мно­го­лет­не­го ми­ни­му­ма, сред­не­го­до­вая цена его экс­пор­та из Укра­и­ны то­гда со­став­ля­ла все­го 178,5 долл. за тон­ну (рис. 2). В та­ких усло­ви­ях по­шли­на в 30 ев­ро/т по­вы­ша­ла сто­и­мость оте­че­ствен­но­го ло­ма для ино­стран­ных по­тре­би­те­лей по­чти на 20%. Та­кое уве­ли­че­ние сто­и­мо­сти в от­но­си­тель­ных ве­ли­чи­нах по­буж­да­ло им­пор­те­ров ис­кать ис­точ­ни­ки по­ста­вок в дру­гих стра­нах, ко­то­рых, к сча­стью, хва­та­ет. Но уже в 2017 г. ми­ро­вые це­ны на лом от­толк­ну­лись от дна и на­ча­ли стре­ми­тель­но рас­ти, до­стиг­нув по­чти 250 долл./т. В ре­зуль­та­те до­ля вы­воз­ной по­шли­ны в сто­и­мо­сти ло­ма сни­зи­лась до 13,5%, а с ней стал сла­бее и огра­ни­чи­ва­ю­щий эф­фект этой ме­ры.

Как след­ствие, не за­дер­жал­ся и рост объ­е­мов экс­пор­та ло­ма. В 2017 г. он вы­рос на 78,5% — с 272,6 тыс. до 486,5 тыс. т. По дан­ным Гос­ста­та, экс­порт­ные це­ны на лом в ян­ва­ре 2018 г. при­бли­зи­лись к от­мет­ке в 300 долл./т, а «Укр­ме­тал­лург­пром» за­фик­си­ро­вал уве­ли­че­ние экс­пор­та ло­ма чер­ных ме­тал­лов в ян­ва­ре-фев­ра­ле 2018 г. в 4,8 ра­за к ана­ло­гич­но­му пе­ри­о­ду преды­ду­ще­го го­да.

Итак, си­ту­а­ция стре­ми­тель­но ме­ня­ет­ся, по­это­му ста­рые доб­рые 30 ев­ро за тон­ну уже мо­гут и не сра­бо­тать с тем же ре­зуль­та­том, что и в преды­ду­щие го­ды. От­сю­да воз­ник­ла идея уста­но­вить вы­воз­ную по­шли­ну в ад­ва­лор­ном эк­ви­ва­лен­те, то есть в про­цент­ном зна­че­нии к цене — 20%. В этом слу­чае, как бы ни ко­ле­ба­лись ми­ро­вые це­ны, огра­ни­чи­ва­ю­щее вли­я­ние экс­порт­ной по­шли­ны оста­ва­лось бы про­пор­ци­о­наль­ным. Од­на­ко в оте­че­ствен­ных усло­ви­ях та­кой шаг вряд ли даст ожидаемый эф­фект, по­сколь­ку при на­шей несо­вер­шен­ной си­сте­ме та­мо­жен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния он, ве­ро­ят­нее все­го, при­ве­дет к мас­со­во­му за­ни­же­нию экс­пор­те­ра­ми ме­тал­ло­ло­ма сто­и­мо­сти кон­трак­тов с це­лью ми­ни­ми­за­ции упла­ты по­шли­ны. Учи­ты­вая это предо­сте­ре­же­ние, бы­ло при­ня­то ре­ше­ние со­хра­нить по­шли­ну по спе­ци­фи­че­ской став­ке (то есть в ев­ро за тон­ну), но по­вы­сить ее до эк­ви­ва­лен­та 20% уров­ня 2017 г., что в пе­ре­рас­че­те и со­ста­ви­ло уже ука­зан­ные в за­ко­но­про­ек­те 42 ев­ро/т.

Та­кой шаг вы­гля­дит вполне при­ем­ле­мым, учи­ты­вая ре­зуль­та­ты эко­но­ми­ко-ма­те­ма­ти­че­ско­го ана­ли­за, вы­пол­нен­но­го Го­су­дар­ствен­ным на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ским ин­сти­ту­том ин­фор­ма­ти­за­ции и мо­де­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки с ис­поль­зо­ва­ни­ем мо­де­ли GTAP (рис. 3). Они по­ка­зы­ва­ют, что при сло­жив­шей­ся конъ­юнк­ту­ре ми­ро­во­го рын­ка ло­ма по­вы­ше­ние Укра­и­ной вы­воз­ной по­шли­ны на лом чер­ных ме­тал­лов по­ло­жи­тель­но ска­жет­ся на си­ту­а­ции в от­рас­ли. Так, уве­ли­че­ние экс­порт­ной по­шли­ны на лом до 42 ев­ро/т поз­во­лит умень­шить его экс­порт на 42,0%, до 282,2 тыс. т, по срав­не­нию с 2017 г. При этом объ­е­мы за­го­тов­ки ло­ма со­кра­тят­ся толь­ко на 2,3%, в свя­зи с чем внут­рен­ние по­став­ки вы­рас­тут на 3,6% (до 3,42 млн т), а де­фи­цит ло­ма упа­дет до 5,4%. Это бу­дет спо­соб­ство­вать ак­ти­ви­за­ции про­из­вод­ства в ме­тал­лур­ги­че­ской и ма­ши­но­стро­и­тель­ной от­рас­лях, что даст мак­ро­эко­но­ми­че­ский эф­фект на уровне 0,18 п.п. ро­ста ВВП и со­зда­ния в це­лом по стране око­ло 3,4 тыс. ра­бо­чих мест.

Вме­сте с тем, ес­ли оста­вить вы­воз­ную по­шли­ну на лом на уровне 30 ев­ро/т, ры­нок в ны­неш­них усло­ви­ях бу­дет раз­ви­вать­ся вя­ло. А в сред­не­сроч­ном пе­ри­о­де оте­че­ствен­ный экс­порт ло­ма умень­шит­ся на 9,3% при со­кра­ще­нии объ­е­мов за­го­тов­ки на 0,7%, бла­го­да­ря че­му его внут­рен­ние по­став­ки вы­рас­тут на 0,6% (до 3,32 млн т). В ре­зуль­та­те де­фи­цит ло­ма на внут­рен­нем рын­ке со­кра­тит­ся с име­ю­щих­ся 9 до 7,7%. На мак­ро­эко­но­ми­че­ском уровне мож­но ожи­дать незна­чи­тель­но­го ро­ста ВВП на 0,05 п.п.

В слу­чае воз­вра­та к вы­воз­ной по­шлине на уровне 10 ев­ро/т при су­ще­ству­ю­щем трен­де экс­порт­ных цен ро­ста объ­е­мов внут­рен­ней за­го­тов­ки ло­ма мож­но ожи­дать на уровне 6,0%, то­гда как его экс­порт уве­ли­чит­ся на 129,1%. Как след­ствие, внут­рен­ние по­став­ки со­кра­тят­ся на 12,0% (до 2,91 млн т), в свя­зи с чем де­фи­цит ло­ма чер­ных ме­тал­лов до­стиг­нет 19,4%. Не­до­по­став­ки ло­ма для оте­че­ствен­ных пред­при­я­тий ме­тал­лур­ги­че­ской и ма­ши­но­стро­и­тель­ной от­рас­лей при­ве­дут к со­кра­ще­нию ВВП Укра­и­ны на 0,06 п.п.

Как ве­дут се­бя дру­гие стра­ны в ана­ло­гич­ных си­ту­а­ци­ях?

А здесь да­же бег­лый ана­лиз сви­де­тель­ству­ет, что та­кой под­ход со сто­ро­ны Укра­и­ны пол­но­стью от­ве­ча­ет меж­ду­на­род­ной практике огра­ни­че­ния экс­пор­та ме­тал­ло­ло­ма во мно­гих стра­нах ми­ра с раз­ви­тым сек­то­ром чер­ной ме­тал­лур­гии. В Ки­тае дей­ству­ет ад­ва­лор­ная экс­порт­ная по­шли­на на уровне 40%, в Ин­дии став­ка по­шли­ны (15%) в со­че­та­нии со спе­ци­аль­ным экс­порт­ным на­ло­гом до­сти­га­ет 35,7%, в Па­ки­стане вы­воз­ная по­шли­на на лом со­став­ля­ет 25%. Это не го­во­ря уже о том, что в ря­де стран (в част­но­сти, в Ка­зах­стане) дей­ству­ет пол­ный за­прет на экс­порт ме­тал­ло­ло­ма.

На этом фоне оте­че­ствен­ные огра­ни­че­ния да­же на уровне, эк­ви­ва­лент­ном 20% от сто­и­мо­сти ло­ма, бу­дут вы­гля­деть весь­ма скром­но, то­гда как ме­тал­лур­ги­че­ской от­рас­ли они по­мо­гут раз­ви­вать­ся до­воль­но су­ще­ствен­но.

Впро­чем, есть один ню­анс. Со­от­вет­ству­ю­щие огра­ни­чи­ва­ю­щие ме­ры в этих стра­нах дей­ству­ют уже дав­но, то­гда как Укра­и­на взя­ла на се­бя обя­за­тель­ства при вступ­ле­нии во ВТО огра­ни­чить­ся 10 ев­ро/т, а под­пи­сав Со­гла­ше­ние об ас­со­ци­а­ции, — во­об­ще по­сте­пен­но сни­зить экс­порт­ную по­шли­ну на лом для стран ЕС до ну­ле­вой от­мет­ки.

Ле­ги­тим­но ли все это во­об­ще?

Дей­стви­тель­но, в опре­де­лен­ных кру­гах ак­тив­но про­дви­га­ет­ся мысль о том, что та­ким ре­ше­ни­ем, как под­ня­тие экс­порт­ной по­шли­ны на лом, Укра­и­на на­ру­ша­ет все, что толь­ко мож­но, и од­на­жды это мо­жет при­ве­сти к тор­го­вым дис­пу­там или при­ме­не­нию контр­мер.

Од­на­ко в поль­зу Укра­и­ны в этом во­про­се иг­ра­ет сло­жив­ша­я­ся ми­ро­вая прак­ти­ка: на­чи­ная с 2010 г. раз­ны­ми стра­на­ми ми­ра вве­де­ны 25 мер, огра­ни­чи­ва­ю­щих или пол­но­стью за­пре­ща­ю­щих экс­порт ме­тал­ло­ло­ма. При этом ни­ка­ких тор­го­вых спо­ров в рам­ках ВТО или с ЕС эти ме­ры не спро­во­ци­ро­ва­ли.

Так­же де­таль­ный ана­лиз норм меж­ду­на­род­но­го тор­го­во­го пра­ва чет­ко ука­зы­ва­ет, что нам есть чем ар­гу­мен­ти­ро­вать пра­во­мер­ность та­ких ша­гов на меж­ду­на­род­ной арене и за­кон­но про­дви­гать на­ци­о­наль­ные эко­но­ми­че­ские ин­те­ре­сы. Речь идет, преж­де все­го, о со­от­вет­ствии та­ких мер, как вре­мен­ное огра­ни­че­ние экс­пор­та, по­ло­же­ни­ям ста­тьи ХХІ Ге­не­раль­но­го со­гла­ше­ния по во­про­сам та­ри­фов и тор­гов­ли, на­хо­дя­щим­ся в ос­но­ве функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ВТО. В част­но­сти, ста­тья Xxi(b)(iii) ГАТТ «Ис­клю­че­ния по со­об­ра­же­ни­ям без­опас­но­сти» преду­смат­ри­ва­ет пра­во го­су­дар­ства вво­дить лю­бые ре­гу­ля­тор­ные ме­ры, ко­то­рые оно счи­та­ет необ­хо­ди­мы­ми для за­щи­ты су­ще­ствен­ных ин­те­ре­сов сво­ей без­опас­но­сти, в част­но­сти, во вре­мя вой­ны или дру­гих чрез­вы­чай­ных об­сто­я­тельств в меж­ду­на­род­ных от­но­ше­ни­ях.

Оче­вид­но, что ан­нек­сия Российской Фе­де­ра­ци­ей Кры­ма, ги­брид­ная во­ен­ная агрес­сия про­тив Укра­и­ны на Во­сто­ке стра­ны яв­ля­ют­ся чрез­вы­чай­ны­ми об­сто­я­тель­ства­ми, тре­бу­ю­щи­ми обес­пе­че­ния за­щи­ты ее су­ще­ствен­ных ин­те­ре­сов. Обес­пе­че­ние оте­че­ствен­но­го ме­тал­лур­ги­че­ско­го сек­то­ра ло­мом внут­рен­ней за­го­тов­ки при­об­ре­та­ет стра­те­ги­че­ское зна­че­ние в усло­ви­ях необ­хо­ди­мо­сти бес­пе­ре­бой­ных по­ста­вок ме­тал­ло­про­дук­ции по до­ступ­ной цене для нужд оте­че­ствен­но­го во­ен­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са, тя­же­ло­го ма­ши­но­стро­е­ния и вос­ста­нов­ле­ния ин­фра­струк­ту­ры.

Оза­бо­чен­ность неко­то­рых оте­че­ствен­ных пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков тем, что та­кой шаг не бу­дет вос­при­нят со сто­ро­ны стран ЕС в свя­зи со вступ­ле­ни­ем в си­лу Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции, то­же на­прас­на, по­сколь­ку ста­тья 36 Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции «Об­щие ис­клю­че­ния» предо­став­ля­ет воз­мож­ность сто­ро­нам со­гла­ше­ния бес­пре­пят­ствен­но ис­поль­зо­вать ме­ры со­глас­но ста­тье XXІ ГАТТ/ ВТО и ее при­ме­ча­ни­ям от­но­си­тель­но тол­ко­ва­ния, вклю­чен­ным в на­сто­я­щее Со­гла­ше­ние и яв­ля­ю­щим­ся ее неотъ­ем­ле­мой ча­стью. То есть, ес­ли вве­де­ние ме­ры со­гла­су­ет­ся с ба­зо­вы­ми по­ло­же­ни­я­ми си­сте­мы со­гла­ше­ний ВТО, то эта ме­ра ав­то­ма­ти­че­ски долж­на быть ле­га­ли­зо­ва­на и в рам­ках со­от­вет­ству­ю­щих дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний.

По­это­му дей­ствия Укра­и­ны, на­прав­лен­ные на пре­одо­ле­ние де­фи­ци­та ме­тал­ло­ло­ма на внут­рен­нем рын­ке, вполне ле­ги­тим­ны и от­ве­ча­ют на­ше­му за­кон­но­му пра­ву вос­поль­зо­вать­ся ис­клю­че­ни­я­ми из меж­ду­на­род­ных тор­го­вых со­гла­ше­ний, что­бы ре­шить про­бле­му раз­ви­тия стра­те­ги­че­ски важ­ной от­рас­ли в оте­че­ствен­ной эко­но­ми­ке.

Од­на­ко при­ня­тия за­ко­на да­же с по­доб­ной эко­но­ми­ко-пра­во­вой ар­гу­мен­та­ци­ей недо­ста­точ­но для без­апел­ля­ци­он­но­го при­ня­тия внеш­не­тор­го­вы­ми парт­не­ра­ми, в част­но­сти ЕС, этой ме­ры. По­это­му го­су­дар­ствен­ная по­ли­ти­ка по обес­пе­че­нию оте­че­ствен­ных ме­тал­лур­ги­че­ских пред­при­я­тий стра­те­ги­че­ски важ­ным сы­рьем долж­на со­про­вож­дать­ся ини­ци­а­тив­ным пе­ре­го­вор­ным про­цес­сом как в рам­ках ВТО, так и на дву­сто­рон­нем уровне.

Кро­ме упо­мя­ну­тых норм меж­ду­на­род­но­го пра­ва, ука­зы­ва­ю­щих на ле­ги­тим­ность вре­мен­но­го по­вы­ше­ния экс­порт­ной по­шли­ны на лом чер­ных ме­тал­лов, пе­ре­го­вор­ная ко­ман­да Укра­и­ны, ко­то­рая на се­го­дняш­ний день, к ве­ли­чай­ше­му со­жа­ле­нию, в пра­ви­тель­стве от­сут­ству­ет, долж­на бы­ла бы ис­поль­зо­вать сле­ду­ю­щие ар­гу­мен­ты:

— хро­ни­че­ский де­фи­цит тор­го­во­го ба­лан­са (в 2017 г. — 8,6 млрд долл.);

— укра­ин­ская эко­но­ми­ка про­дол­жа­ет стаг­на­цию, оте­че­ствен­ный ВВП на ду­шу на­се­ле­ния в пять раз ни­же сред­не­ев­ро­пей­ско­го уров­ня, эко­но­ми­че­ская ак­тив­ность субъ­ек­тов хо­зяй­ство­ва­ния оста­ет­ся низ­кой, что не обес­пе­чи­ва­ет до­ста­точ­ных по­ступ­ле­ний в гос­бюд­жет и при­во­дит к на­коп­ле­нию дол­гов, в част­но­сти го­су­дар­ствен­ный долг Укра­и­ны по со­сто­я­нию на 28 фев­ра­ля 2018 г. со­став­ля­ет 76,8 млрд долл. по срав­не­нию с 69,8 млрд долл. в 2014 г.;

— зна­чи­тель­ное со­кра­ще­ние об­ще­го про­мыш­лен­но­го про­из­вод­ства и экс­пор­та с од­но­вре­мен­ным уве­ли­че­ни­ем до­ли сы­рье­вых то­ва­ров в струк­ту­ре оте­че­ствен­но­го экс­пор­та (око­ло 2/3 укра­ин­ско­го экс­пор­та пред­став­ля­ют сы­рье, по­лу­фаб­ри­ка­ты и то­ва­ры с низ­ким уров­нем об­ра­бот­ки и пе­ре­ра­бот­ки).

И са­мое глав­ное, сле­ду­ет на­пом­нить как внеш­не­тор­го­вым парт­не­рам, так и оте­че­ствен­ным скеп­ти­кам на­ци­о­наль­но­го эко­но­ми­че­ско­го праг­ма­тиз­ма, что обо­зна­чен­ные нега­тив­ные яв­ле­ния име­ют ме­сто в усло­ви­ях бо­е­вых дей­ствий на Во­сто­ке стра­ны и ан­нек­сии Кры­ма.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.