Ав­то­газ прой­дет по краю

Zerkalo Nedeli - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ар­тем КУЮН

Де­фи­цит ав­то­га­за ле­том 2017-го взвин­тил це­ны на ко­лон­ках в пол­то­ра ра­за, и это непри­ят­ное по­сле­вку­сие кри­зи­са чув­ству­ет­ся до сих пор. По ме­ре при­бли­же­ния оче­ред­но­го се­зон­но­го пи­ка по­треб­ле­ния воз­ни­ка­ет за­ко­но­мер­ный во­прос: удаст­ся ли прой­ти его без по­тря­се­ний? Тем бо­лее что про­да­жи сжи­жен­но­го га­за в те­ку­щем го­ду по срав­не­нию с про­шлым сно­ва вы­рос­ли.

Внешне все вы­гля­дит непло­хо, необ­хо­ди­мые стране ре­сур­сы на рын­ке есть. Но вы­со­кий спрос, тур­бу­лент­ность внеш­не­го рын­ка в пи­ко­вые ме­ся­цы и ста­рые внут­рен­ние бо­лез­ни де­ла­ют пер­спек­ти­ву весь­ма тре­вож­ной.

За июль-ав­густ 2017 г. опто­вая сто­и­мость сжи­жен­но­го уг­ле­во­до­род­но­го га­за (СУГ) вы­рос­ла вдвое, а за непол­ный ав­густ сред­ние це­ны на сте­лах АГЗС взле­те­ли с 10,95 до 16,2 грн/л. На­кал был та­ким силь­ным, что ком­мен­ти­ро­вать си­ту­а­цию при­шлось пре­мье­ру и пре­зи­ден­ту.

Су­хие ка­на­лы

При­чи­на про­шло­год­не­го кри­зи­са — де­фи­цит по­ста­вок. «Кон­сал­тин­го­вая груп­па А-95» оце­ни­ва­ет его в 30% от по­треб­но­стей, что ста­ло след­стви­ем ком­плек­са фак­то­ров. Пер­вый из них — кас­ка­до­об­раз­ный рост по­треб­ле­ния: с 2013-го по 2017 г. уве­ли­чи­лось на 77%, и стра­на во­шла в ТОП-7 по по­треб­ле­нию ав­то­га­за в ми­ре. Это со­зда­ло кри­ти­че­скую за­ви­си­мость рын­ка от им­пор­та, до­стиг­ше­го 70% в ба­лан­се (при­мер­но, как и по свет­лой груп­пе неф­те­про­дук­тов). Но­во­сти не за­ста­ви­ли се­бя дол­го ждать.

С 1 июня 2017 г. Рос­сия вве­ла огра­ни­че­ния на пря­мые по­став­ки СУГ в Укра­и­ну и по фак­ту сде­ла­ла еди­но­го экс­пор­те­ра — «Рос­нефть» с фик­си­ро­ван­ным объ­е­мом 42 тыс. т в ме­сяц. Этот газ в Укра­и­ну по­став­ля­ет трей­дер Proton Energy Group S.A.

Нет ху­да без добра, по­лу­чи­лось так и здесь. Пря­мые рос­сий­ские по­став­ки упа­ли с 47% в пер­вом по­лу­го­дии 2017 г. до 29% — во вто­ром. Трей­де­рам при­шлось ис­кать но­вые ис­точ­ни­ки им­пор­та. Прав­да, но­вы­ми их на­звать мож­но лишь ус­лов­но. В на­прав­ле­нии Укра­и­ны на­ча­ли раз­во­ра­чи­вать­ся бе­ло­рус­ские при­гра­нич­ные тер­ми­на­лы, ко­то­рые ра­нее тран­зи­ти­ро­ва­ли рос­сий­ский газ в Польшу. В ито­ге сум­мар­но пря­мые и тран­зит­ные по­став­ки рос­сий­ско­го га­за в Укра­и­ну в про­шлом го­ду со­ста­ви­ли 785 тыс. т, что на сим­во­ли­че­ские 3 тыс. т боль­ше уров­ня 2016 г. Этот ка­нал по­ста­вок та­к­же внес свою леп­ту в кри­зис: в раз­гар со­бы­тий вы­яс­ни­лось, что тран­зит­ные тер­ми­на­лы не вы­пол­ня­ют обе­щан­ных объ­е­мов. Осо­бен­но это ста­ло оче­вид­но уже в сен­тяб­ре, ко­гда по ме­ре па­де­ния цен они на­ча­ли вы­гру­жать «лет­ние» объ­е­мы. Был ли это форс-ма­жор или осо­знан­ное же­ла­ние по­до­греть кри­зис и до­пол­ни­тель­но за­ра­бо­тать на ажи­о­та­же — ис­ти­на, ве­ро­ят­но, где-то по­се­ре­дине.

Рост цен тем ле­том рас­пах­нул за­ржа­вев­шие «мор­ские» во­ро­та, от­кры­лась и за­пад­ная гра­ни­ца. Но сюр­при­зы под­жи­да­ли и здесь: транс­порт­ная ин­фра­струк­ту­ра ока­за­лась к это­му не го­то­ва. По­ка­за­ла се­бя во всей кра­се «Укр­за­ліз­ни­ця»: что­бы раз­гру­зить но­вые стан­ции с га­зом, не бы­ло теп­ло­во­зов. А там, где они бы­ли, их нечем бы­ло за­прав­лять…

«Ва­го­ны мог­ли сто­ять на уз­ло­вых стан­ци­ях по неде­ле, что по­рож­ние, что пол­ные. Сро­ки до­став­ки пре­вы­ша­ли нор­ма­тив­ные в несколь­ко раз. В та­ком ре­жи­ме при ра­бо­те че­рез Чер­но­морск, где нет воз­мож­но­сти от­гру­жать ав­то­транс­пор­том, вре­мен­ной лаг с момента ак­цеп­та по сдел­ке до на­ча­ла ре­а­ли­за­ции с баз хра­не­ния со­став­лял до ме­ся­ца. Очень слож­но ра­бо­тать с та­ким ла­гом... во­ла­тиль­ность цен на рын­ке очень вы­со­кая», — го­во­рит Вла­ди­слав Ко­ло­дяж­ный, ру­ко­во­ди­тель GT Group, од­но­го из по­став­щи­ков «мор­ско­го» СУГ. По его сло­вам, ча­стич­но уда­лось ре­шить про­бле­му пе­ре­во­дом по­ста­вок в Одес­су, где су­ще­ству­ю­щая мощ­ность поз­во­ля­ет обес­пе­чить пе­ре­вал­ку 20–30 тыс. т в ме­сяц.

На­пря­же­ние мог­ло бы быть ни­же, об­ла­дай ры­нок за­па­са­ми. Нехват­ка хра­ни­лищ — еще од­но сла­бое зве­но. Сум­мар­ный объ­ем хра­не­ния в стране не пре­вы­ша­ет недель­но­го спро­са в пи­ко­вый пе­ри­од, но на про­тя­же­нии го­да в ос­нов­ном не за­пол­не­ны и они — ры­нок ра­бо­та­ет с ко­лес, так как за­па­сы де­лать дорого и рис­ко­ван­но.

Из внеш­них форс-ма­жо­ров ле­та 2017-го вспом­ним и ре­мон­ты на за­во­дах Рос­сии, Бе­ла­ру­си и Ка­зах­ста­на. Не­до­груз «под­су­шил» всю Во­сточ­ную Ев­ро­пу, ослож­нив по­иск сво­бод­ных ре­сур­сов, в част­но­сти, в Поль­ше и до­пол­ни­тель­но взвин­тив ко­ти­ров­ки.

Несмот­ря на пе­ре­жи­тый шок, про­шло­год­ний кри­зис не оста­но­вил рост по­пу­ляр­но­сти ав­то­га­за в Укра­ине. В 2017-м по­треб­ле­ние вы­рос­ло на 9%, а за пять ме­ся­цев это­го го­да — еще на 7%. Это зна­чит, что в пи­ко­вый пе­ри­од — ав­густ-сен­тябрь — спрос вполне мо­жет до­стичь 165–170 тыс. т. Возь­мет ли ры­нок та­кую вы­со­ту?

Уро­ки рус­ско­го

Для на­ча­ла от­бро­сим те на­прав­ле­ния, ко­то­рые вы­зы­ва­ют наи­мень­шие опа­се­ния. Преж­де все­го, это объ­е­мы Proton Energy, рас­пи­сан­ные по дол­го­сроч­ным фор­муль­ным кон­трак­там меж­ду бо­лее чем де­ся­тью круп­ны­ми укра­ин­ски­ми се­тя­ми.

«Мы не ви­дим пред­по­сы­лок для де­ста­би­ли­за­ции на­ших по­ста­вок ле­том 2018 г. и уве­ре­ны в их вы­пол­не­нии со­глас­но кон­тракт­ным обя­за­тель­ствам», — за­яви­ли в Proton Energy.

Уча­стив­ши­е­ся кри­зи­сы за­ста­ви­ли укра­ин­ские ком­па­нии пе­ре­смот­реть от­но­ше­ние к «фор­муль­ным» кон­трак­там. Так, вы­стро­и­лась оче­редь за до­ро­ги­ми, но га­ран­ти­ро­ван­ны­ми объ­е­ма­ми «Бе­ло­рус­неф­ти», а это око­ло 7 тыс. т в ме­сяц.

Важ­ным ито­гом кри­зи­са стал вы­ход на укра­ин­ский ры­нок ка­зах­стан­ско-аме­ри­кан­ско­го СП «Тен­гиз­шев­ройл» (ТШО). Круп­ней­ший ка­зах­стан­ский про­из­во­ди­тель СУГ в ян­ва­ре—мае 2018 г. по­ста­вил в Укра­и­ну око­ло 50 тыс. т га­за (бо­лее 7%), при­чем прак­ти­че­ски все — та­к­же по длин­ным кон­трак­там. Трей­де­ры утвер­жда­ют, что по­став­щик мо­жет на­рас­тить экс­порт до 20 тыс. т в ме­сяц.

Мож­но рас­счи­ты­вать и на укра­ин­ских про­из­во­ди­те­лей, хо­тя неко­то­рые из них по­не­мно­гу сда­ют по­зи­ции из-за па­де­ния до­бы­чи неф­ти и га­за. Ли­де­ром па­де­ния яв­ля­ет­ся «Укр­наф­та» — по­ряд­ка 9,7 тыс. т сжи­жен­но­го га­за в ме­сяц, или на 17% мень­ше, чем в про­шлом го­ду.

Дру­гое «при­ва­тов­ское» про­из­вод­ство — «Укр­тат­наф­та» немно­го при­ба­ви­ло в 2017 г (+1 тыс. т в ме­сяц), од­на­ко есть воз­мож­но­сти бо­лее су­ще­ствен­но на­рас­тить пе­ре­ра­бот­ку неф­ти в раз­гар се­зо­на.

Удер­жи­ва­ет объ­е­мы го­су­дар­ствен­ная «Укр­га­з­до­бы­ча» — в сред­нем 14,8 тыс. т в ме­сяц. В ком­па­нии го­во­рят, что ле­том 2018-го бу­дут ста­рать­ся при­влечь до­пол­ни­тель­ные объ­е­мы сы­рья для уве­ли­че­ния вы­пус­ка СУГ.

Ес­ли поды­то­жить, то га­ран­ти­ро­ван­ны­ми вы­гля­дят 60% необ­хо­ди­мых по­ста­вок в пи­ко­вый пе­ри­од — это внут­рен­нее про­из­вод­ство и по­ло­ви­на им­пор­та.

Остав­ши­е­ся 40% — зо­на по­вы­шен­но­го рис­ка. Эти 60– 70 тыс. т трей­де­ры бу­дут ис­кать на спо­то­вом рын­ке по все­му СНГ и Ев­ро­пе.

Вы­со­ка ве­ро­ят­ность кон­трак­то­ва­ния все­го сво­бод­но­го экс­порт­но­го объема га­за Мо­зыр­ско­го НПЗ и Ре­чиц­ко­го ГПЗ «Бе­ло­рус­неф­ти». Это по­ряд­ка 28–30 тыс. т в ме­сяц (вклю­чая Term-кон­трак­ты), или до 17% от ис­ко­мо­го объема.

С уче­том про­шло­год­ней си­ту­а­ции труд­но с уве­рен­но­стью прогнозировать по­став­ки че­рез «тран­зит­ные» ком­плек­сы в Бе­ла­ру­си. Ис­точ­ни­ки в ком­па­нии «Тран­с­экс­пе­ди­ция», вла­де­ю­щей тер­ми­на­лом в Ви­теб­ске, го­во­рят, что на пи­ке по­став­ки мо­гут быть со­кра­ще­ны вдвое по срав­не­нию с 2017 г. «На­ши мощ­но­сти за­ня­ты пе­ре­вал­кой круп­ных объ­е­мов в на­прав­ле­нии Поль­ши. В Укра­и­ну, ве­ро­ят­но, смо­жем от­пра­вить око­ло 15 тыс. т в ме­сяц», — от­ме­тил ис­точ­ник. Для справ­ки: в ав­гу­сте 2017 г. по­став­ки из Ви­теб­ска до­сти­га­ли 35 тыс. т.

Ча­стич­но за­ме­стить вы­пав­шие объ­е­мы смо­жет недав­но от­кры­тый ком­плекс в Мо­ги­ле­ве, од­на­ко ре­аль­ные воз­мож­но­сти и рит­мич­ность ра­бо­ты этой пе­ре­вал­ки по­ка неиз­вест­ны.

Те­перь о ре­мон­тах. В июле оста­нав­ли­ва­ет­ся за­вод в Сур­гу­те, один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей СУГ в Рос­сии. Па­рал­лель­но ожи­да­ют­ся про­фи­лак­ти­че­ские ра­бо­ты на производстве ТШО. «Ка­за­хи со­кра­ти­ли объ­е­мы по­ста­вок на июль до ми­ни­маль­но­го уров­ня, про­пи­сан­но­го в Term-кон­трак­тах. Вы­сво­бож­ден­ный объ­ем бу­дет пред­ло­жен на укра­ин­ский ры­нок в спо­то­вом ре­жи­ме на тен­дер­ной ос­но­ве», — вы­ска­зал пред­ло­же­ние трей­дер GT Group Сер­гей Ер­ма­ков.

Хруп­кий ба­ланс

На се­го­дняш­ний день мож­но уве­рен­но го­во­рить о том, что пре­одо­ле­ние лет­не­го пи­ка на рын­ке ав­то­га­за бу­дет непро­стым и на­пря­жен­ным. Уже оче­вид­но, что це­на бу­дет рас­ти. Во-пер­вых, дер­жать трей­де­ров в на­пря­же­нии бу­дут ре­мон­ты на за­во­дах в Ка­зах­стане и РФ.

Во-вто­рых, тра­ди­ци­он­ных ис­точ­ни­ков им­пор­та яв­но не хва­тит, а это зна­чит, что газ пой­дет с мо­ря и за­пад­ной гра­ни­цы — са­мых дорогих на­прав­ле­ний.

Но са­ми по се­бе та­кие по­став­ки не спо­соб­ны силь­но толк­нуть це­ны, это де­ла­ют ажи­о­таж и де­фи­цит, при­чем да­же неболь­шой. Уве­рен­но­сти в том, что это­го удаст­ся из­бе­жать, нет. По­тен­ци­аль­но нам до­ступ­ны на­мно­го боль­шие объ­е­мы, чем нуж­но, но смо­жем ли мы их опе­ра­тив­но при­нять? В ми­нув­шем мае укра­ин­ские трей­де­ры им­пор­ти­ро­ва­ли бо­лее 120 тыс. т СУГ, что со­по­ста­ви­мо с объ­е­мом, ко­то­рый вскрыл про­шло­год­ние про­бле­мы. Но это без по­ста­вок по мо­рю — са­мо­го уз­ко­го ме­ста рын­ка.

Сей­час по во­де им­пор­ти­ру­ет лишь один опе­ра­тор Orange LPG, в пор­ту Ни­ко­ла­е­ва газ гру­зит­ся в ав­то­ци­стер­ны на­пря­мую с бар­жи-на­ко­пи­те­ля. Это ис­клю­ча­ет ра­бо­ту с же­лез­ной до­ро­гой, но и о зна­чи­тель­ных объ­е­мах вы­груз­ки то­же го­во­рить не при­хо­дит­ся.

«Наш пре­дел — не бо­лее 10 тыс. т про­пан-бу­та­на в ме­сяц», — го­во­рит ди­рек­тор Orange LPG Алек­сандр Ла­зо­рен­ко.

Трей­де­ры от­ме­ча­ют, что ны­неш­нее со­сто­я­ние дел на же­лез­ной до­ро­ге хоть и да­ле­ко от иде­аль­но­го, но несколь­ко луч­ше, чем в ав­гу­сте 2017 г. По сло­вам ис­точ­ни­ка в «Одес­ской же­лез­ной до­ро­ге», се­год­ня «Укр­за­ліз­ни­ця» спо­соб­на в спо­кой­ном ре­жи­ме за­гру­зить в Одес­ском и Чер­но­мор­ском пор­тах 1000 ва­го­нов в ме­сяц, что эк­ви­ва­лент­но 32 тыс. т.

Вто­рой не ме­нее важ­ный во­прос — на­ли­чие этих ва­го­нов. В «Укр­спец­транс­га­зе», круп­ней­шем дер­жа­те­ле ци­стерн для пе­ре­воз­ки СУГ, го­во­рят, что не все так без­об­лач­но. «Боль­шин­ство на­ших ва­го­нов в долгосрочной арен­де и ра­бо­та­ют, как пра­ви­ло, за ру­бе­жом. Что­бы мо­би­ли­зо­вать необ­хо­ди­мый для раз­груз­ки в Укра­ине тан­ке­ра парк ци­стерн, нуж­но пла­ни­ро­вать эту опе­ра­цию за ме­сяц», — го­во­рит ру­ко­во­ди­тель «Укр­спец­транс­га­за» Та­рас Вов­кив. Впро­чем, до­бав­ля­ет он, трей­де­ры уже на­ча­ли за­бла­го­вре­мен­но об­ра­щать­ся по по­во­ду от­гру­зок из пор­тов.

Та­ким об­ра­зом, ре­сурс­ный па­сьянс на укра­ин­ском рын­ке ав­то­га­за по­ка скла­ды­ва­ет­ся, но пе­ре­пол­нен рис­ка­ми. По са­мым оп­ти­ми­стич­ным оцен­кам, из «труд­ных» ис­точ­ни­ков нуж­но бу­дет обес­пе­чить 16 тыс. т, или око­ло 10% спро­са. Но это толь­ко в слу­чае ста­биль­ной ра­бо­ты ос­нов­ных ка­на­лов. В та­кой си­ту­а­ции лю­бая ис­кра — от неболь­шо­го форс-ма­жо­ра или непод­твер­жден­но­го ин­сай­да — мо­жет в мо­мент вос­пла­ме­нить си­ту­а­цию.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.