Го­рю­чие ито­ги

Чем за­пом­нил­ся топ­лив­ный ры­нок 2018 го­да

Zerkalo Nedeli - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Сер­гей КУЮН

Ухо­дя­щий год для рын­ка неф­те­про­дук­тов был нети­пич­но спо­кой­ным. Как ми­ни­мум не было кри­зи­сов, ко­то­рые, как пра­ви­ло, слу­ча­лись в те­че­ние по­след­них че­ты­рех лет.

Да­лее — опи­са­ние наи­бо­лее яр­ких эпи­зо­дов и сю­жет­ных ли­ний, ко­то­рые за­пом­ни­лись в этом го­ду и ока­за­ли ли­бо еще ока­жут вли­я­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие топ­лив­но­го рын­ка стра­ны.

Рас­тем!

В 2018 г. по­треб­ле­ние топ­ли­ва в Укра­ине сно­ва вы­рос­ло. По ито­гам 11 ме­ся­цев баланс рын­ка мо­тор­ных топ­лив уве­ли­чил­ся на 7,2% по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом 2017-го. Драй­ве­ра­ми ро­ста вы­сту­пи­ли пре­жде все­го ди­зель­ное топ­ли­во (+10,1%, или 560 тыс. т) и сжи­жен­ный газ (10,6%, или 153 тыс. т). В свою оче­редь, про­да­жи бен­зи­на про­дол­жи­ли со­кра­щать­ся — на 3,9%, или 72 тыс. т, за 11 ме­ся­цев 2018 г.

Есть ос­но­ва­ния счи­тать, что в ухо­дя­щем го­ду сум­мар­ное по­треб­ле­ние мо­тор­ных топ­лив в мет­ри­че­ских еди­ни­цах до­стиг­нет уров­ня 2013-го — 10,4 млн т (см. рис. 1). Од­но­знач­но этот по­ка­за­тель бу­дет пре­вы­шен бла­го­да­ря из­бы­точ­ным по­став­кам авиа­ке­ро­си­на, который сго­рел в ди­зель­ных дви­га­те­лях (см. ниaeе).

Уве­ли­че­ние по­ста­вок ди­зель­но­го топ­ли­ва ука­зы­ва­ет на ос­нов­ную роль про­мыш­лен­но­сти. Оче­вид­но, в эту ди­на­ми­ку внес­ли свой вклад и так на­зы­ва­е­мые ев­роб­ля­хи, в боль­шин­стве сво­ем осна­щен­ные ди­зель­ны­ми дви­га­те­ля­ми.

Без бро­не­по­ез­да

Рост по­треб­ле­ния ди­зель­но­го топ­ли­ва и сaeиaeен­но­го га­за в по­след­ние го­ды до­сти­га­ет­ся за счет на­ра­щи­ва­ния по­ста­вок из России. По пред­ва­ри­тель­ным рас­че­там, в 2018 г. бу­дет по­став­ле­но око­ло 2,7 млн т рос­сий­ско­го ДТ, что, во-пер­вых, яв­ля­ет­ся аб­со­лют­ным ис­то­ри­че­ским ре­кор­дом (в 2013-м было чуть ме­нее 2 млн), во-вто­рых, на него при­дет­ся круп­ней­шая до­ля в ба­лан­се стра­ны — 41%. С уче­том Бе­ла­ру­си сум­мар­ная до­ля по­ста­вок мо­тор­ных топ­лив из стран Та­моaeен­но­го союза со­став­ля­ет бо­лее 66% по­треб­но­сти (см. рис. 2).

Пра­ви­тель­ству сле­до­ва­ло бы обратить вни­ма­ние на со­сто­я­ние мор­ской неф­те­пе­ре­ва­лоч­ной ин­фра­струк­ту­ры, ко­то­рая яв­ля­ет­ся стра­хов­кой в слу­чае про­блем с тру­бо­про­вод­ным или же­лез­но­до­рож­ным им­пор­том. Но­ми­наль­ных мощ­но­стей по при­е­му с мо­ря до­ста­точ­но, но есть со­мне­ния в способности пе­ре­ва­лок свое­вре­мен­но вы­гру­зить этот объ­ем на су­шу. Сла­бое зве­но — «Укр­за­ліз­ни­ця», не име­ю­щая до­ста­точ­но­го ко­ли­че­ства ни ло­ко­мо­ти­вов, ни же­лез­но­до­рож­ных ци­стерн. В этом кон­тек­сте за­слу­жи­ва­ют вни­ма­ния про­ек­ты по со­зда­нию го­су­дар­ствен­ных мощ­но­стей по пе­ре­вал­ке топ­ли­ва (на се­го­дняш­ний день у го­су­дар­ства есть толь­ко по­лу­раз­ру­шен­ный и ма­ло­мощ­ный Хер­сон­ский неф­те­пе­ре­ва­лоч­ный ком­плекс) и стро­и­тель­ству неф­те­про­дук­то­про­во­дов по клю­че­вым на­прав­ле­ни­ям.

Еще од­ним важ­ным ша­гом долж­на стать си­сте­ма со­зда­ния ми­ни­маль­ных за­па­сов неф­ти и неф­те­про­дук­тов, посколь­ку се­год­ня за­па­сов топ­ли­ва прак­ти­че­ски нет. Со­от­вет­ству­ю­щий за­ко­но­про­ект, который обя­жет ком­мер­че­ские и го­су­дар­ствен­ные ком­па­нии участ­во­вать в со­зда­нии ре­зер­вов, не мо­гут по­дать в пар­ла­мент уже три го­да.

Хит­рый авиа­ке­ро­син

С 2017 г. в Укра­ине пол­но­цен­но функ­ци­о­ни­ру­ет схе­ма за­ву­а­ли­ро­ван­ной кон­тра­бан­ды дизтоп­ли­ва. Речь идет об из­бы­точ­ных по­став­ках авиа­ци­он­но­го ке­ро­си­на. За во­семь ме­ся­цев 2018-го баланс рын­ка (им­порт+про­из­вод­ство) со­ста­вил 458 тыс. т, в то же вре­мя аэро­пор­ты по­лу­чи­ли 295 тыс. т ке­ро­си­на. В неиз­вест­ном на­прав­ле­нии «про­па­ло» по­чти 160 тыс. т, или треть объ­е­мов.

За 11 ме­ся­цев уже было по­став­ле­но 690 тыс. т авиа­топ­ли­ва, а «про­пав­ший» объ­ем до­стиг 250 тыс. т.

Про­ве­де­ние ла­бо­ра­тор­ных ис­сле­до­ва­ний ка­че­ства ди­зель­но­го топ­ли­ва в юж­ных ре­ги­о­нах стра­ны и ана­лиз струк­ту­ры ре­а­ли­за­ции авиа­топ­ли­ва и ДТ поз­во­ля­ют пред­по­ло­жить, что авиа­ке­ро­син до­бав­ля­ет­ся в дизтоп­ли­во для сни­же­ния се­бе­сто­и­мо­сти по­след­не­го за счет раз­ни­цы в ак­ци­зах.

Ак­циз на авиа­ке­ро­син со­став­ля­ет 21 ев­ро/тыс. л, на ДТ —

«Под­за­бор­ный» ры­нок

В 2018 г. на­блю­дал­ся рез­кий рост чис­ла неле­галь­ных ав­то­за­пра­воч­ных стан­ций. Они не име­ют раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, ак­тов вво­да в экс­плу­а­та­цию, кас­со­вых ап­па­ра­тов и т.д. Все на­ча­лось в 2015-м с «бо­чек», тор­гу­ю­щих сжи­жен­ным га­зом, а се­год­ня не­ред­ко мож­но встре­тить на­сто­я­щих муль­ти­топ­лив­ных «неле­га­лов», тор­гу­ю­щих и га­зом, и дизтоп­ли­вом, и бен­зи­ном.

По оцен­кам Неф­те­га­зо­вой ас­со­ци­а­ции Укра­и­ны, в 2018 г. без необ­хо­ди­мых до­ку­мен­тов ра­бо­та­ло око­ло 1500 АЗС (все­го в стране за­ре­ги­стри­ро­ва­но по­чти 6500 АЗС). Объ­ем ре­а­ли­за­ции — око­ло 40 тыс. т в ме­сяц, по­те­ри бюд­же­тов всех уров­ней — 10 млрд грн в год.

Си­ту­а­ция на­столь­ко се­рьез­ная, что в кон­це го­да по это­му по­во­ду да­же вы­ска­зал­ся пре­зи­дент По­ро­шен­ко, а Ге­не­раль­ная про­ку­ра­ту­ра на­ча­ла про­грам­му про­ве­рок АЗС по всей стране.

Для си­стем­ной борь­бы с «неле­га­ла­ми» был при­нят ряд за­ко­но­да­тель­ных ини­ци­а­тив. Пре­жде все­го с 2019 г. вво­дит­ся ли­цен­зи­ро­ва­ние АЗС. Сто­и­мость ли­цен­зии неве­ли­ка — несколько ты­сяч гри­вен, но для ее по­лу­че­ния необ­хо­ди­мо предо­ста­вить па­кет до­ку­мен­тов, по­ка­зы­ва­ю­щих со­от­вет­ствие объ­ек­та нор­ма­ти­вам. Ли­цен­зия по­тре­бу­ет­ся так­же при про­из­вод­стве, хра­не­нии и опто­вой тор­гов­ле топ­ли­вом.

На за­ко­но­да­тель­ном уровне преду­смот­ре­ны мо­дер­ни­за­ция с 1 июля 2019 г. си­сте­мы элек­трон­но­го ад­ми­ни­стри­ро­ва­ния ре­а­ли­за­ции топ­ли­ва с пе­ре­хо­дом на учет по ак­циз­ным скла­дам, а так­же по­этап­ное вве­де­ние си­сте­мы кон­тро­ля над обо­ро­том и остат­ка­ми топ­ли­ва на ак­циз­ных скла­дах с ис­поль­зо­ва­ни­ем уров­не­ме­ров и рас­хо­до­ме­ров-счет­чи­ков.

Нема­ло участ­ни­ков рын­ка скеп­ти­че­ски от­но­сят­ся к но­во­вве­де­ни­ям, опа­са­ясь, что за­тра­ты на со­от­вет­ствие новым нор­мам при­дет­ся нести за­ко­но­по­слуш­ным иг­ро­кам, то­гда как «неле­га­лы» спо­кой­но бу­дут ра­бо­тать вне по­ля, про­дол­жая под­карм­ли­вать мест­ных си­ло­ви­ков. Для дав­ле­ния на по­след­них Неф­те­га­зо­вая ас­со­ци­а­ция Укра­и­ны недав­но за­пу­сти­ла ме­ха­низм об­ще­ствен­но­го кон­тро­ля в ви­де ин­тер­нет-кар­ты неле­галь­ных АЗС. Был за­им­ство­ван опыт ли­тов­ско­го дви­же­ния «Лит­ва без «те­ни»: при по­мо­щи граж­дан ве­дет­ся мо­ни­то­ринг за точ­ка­ми неле­галь­ной ре­а­ли­за­ции по­дак­циз­ных то­ва­ров, и ди­на­ми­ка ко­ли­че­ства этих то­чек поз­во­ля­ет опре­де­лять эф­фек­тив­ность ра­бо­ты мест­ных си­ло­ви­ков. Нет ди­на­ми­ки сни­же­ния чис­ла «небла­го­по­луч­ных» объ­ек­тов — сле­ду­ет вы­вод о са­бо­та­же мест­ных пра­во­охра­ни­те­лей. В Лит­ве это поз­во­ли­ло за­крыть 700 то­чек за пять лет. Посмот­рим, как сра­бо­та­ет про­грам­ма в Укра­ине.

Шок с пер­во­го взгля­да

Са­мый непри­ят­ный ре­корд, который ощу­ти­ли в 2018 г. все, — це­ны. В сен­тяб­ре был пре­одо­лен пси­хо­ло­ги­че­ски слож­ный ба­рьер в 30 грн/л на бен­зин А-95 и дизтоп­ли­во, а вско­ре был до­стиг­нут и во­все шо­ки­ру­ю­щий уро­вень в 35,49 грн/л в «пре­ми­аль­ных» се­тях. Ав­то­газ в на­ча­ле но­яб­ря до­рос до 16,99 грн/л. При­чи­ной стал взлет цен на нефть до 85 долл./барр. в ожидании аме­ри­кан­ских санк­ций в от­но­ше­нии Ира­на — од­но­го из круп­ней­ших неф­те­до­быт­чи­ков пла­не­ты. В раз­гар па­ни­ки неф­тет­рей­де­ры с ми­ро­вы­ми име­на­ми про­ро­чи­ли нефть по 100 долл./барр. еще до кон­ца го­да. В ито­ге нефть сто­ит ме­нее 53 долл./барр., це­ны на ко­лон­ках то­же пол­зут вниз. Это луч­шая ил­лю­стра­ция то­го, что се­год­ня ни­кто не по­ни­ма­ет, что и как дви­жет этим рын­ком. По­это­му про­гноз на 2019 г. оста­ет­ся от­ры­тым.

С дру­гой сто­ро­ны, ес­ли учи­ты­вать, что 90% в цене неф­те­про­дук­тов име­ет ва­лют­ную при­вяз­ку, уров­ни 2018 г. бы­ли ре­корд­ны­ми толь­ко в грив­не­вом вы­ра­же­нии. Но в ва­лют­ном укра­ин­цы уже пла­ти­ли боль­ше и до­ста­точ­но дол­го. На­при­мер, в на­ча­ле 2014-го бен­зин сто­ил око­ло 1,37 долл./л (11 грн при кур­се дол­ла­ра 8 грн), то­гда как пик 2018 г. до­брал­ся в луч­шем слу­чае до 1,2 долл./л. (сред­няя це­на 33 грн/л при кур­се 28 грн). Так­же ощу­ти­мо до­ро­же об­хо­ди­лось топ­ли­во до кри­зи­са 2008 г., ко­гда це­ны на нефть до­сти­га­ли 147 долл./барр.

Про­щай, ма­зут!

В от­ли­чие от би­ту­ма, дру­гой тем­ный неф­те­про­дукт — ма­зут — го­то­вит­ся уй­ти в ис­то­рию. По дан­ным «Кон­сал­тин­го­вой груп­пы А-95», за во­семь ме­ся­цев укра­ин­ский ры­нок ма­зу­та упал по­чти в пять раз — с 241,6 тыс. до 57,1 тыс. т. Внут­рен­нее про­из­вод­ство за этот пе­ри­од сни­зи­лось на 28,4%, а им­порт — бо­лее чем в шесть раз. За­па­сы ма­зу­та на скла­дах теп­ло­элек­тро­стан­ций и теп­ло­элект­ро­цен­тра­лей на 30 ав­гу­ста 2018 г. умень­ши­лись до ми­ни­маль­но­го за несколько по­след­них лет уров­ня в 37,6 тыс. т.

При­чи­ной рез­ко­го сни­же­ния ис­поль­зо­ва­ния то­поч­но­го ма­зу­та ста­ло уже­сто­че­ние тре­бо­ва­ний к ка­че­ству. С 2018 г. за­пре­ще­но ис­поль­зо­ва­ние ма­зу­та с со­дер­жа­ни­ем се­ры вы­ше 1%. В Укра­ине и Бе­ла­ру­си, от­ку­да ра­нее шли ос­нов­ные по­став­ки, та­кой про­дукт не про­из­во­дит­ся. Лег­че ска­зать, что вы­пуск та­кой мар­ки на­ла­жен на еди­нич­ных НПЗ России и Ка­зах­ста­на. Да­же са­мый де­ше­вый ма­зут с со­дер­жа­ни­ем се­ры 3,5% лишь эпи­зо­ди­че­ски успеш­но кон­ку­ри­ро­вал с при­род­ным га­зом, а бо­лее до­ро­гая низ­ко­сер­ни­стая мар­ка про­сто об­ре­че­на. Прав­да, по всем нор­ма­ти­вам, ма­зут оста­ет­ся ре­зерв­ным топ­ли­вом.

Проблем­ная фор­му­ла

В на­ча­ле 2018 г. «Укр­за­ліз­ни­ця» за­яви­ла о пе­ре­хо­де на за­куп­ку дизтоп­ли­ва по фор­муль­ным кон­трак­там. Смысл в том, что на тен­де­ре по­став­щи­ки тор­гу­ют­ся за уро­вень сво­ей на­цен­ки, ко­то­рая впо­след­ствии ис­поль­зу­ет­ся в за­ра­нее про­пи­сан­ной фор­му­ле це­но­об­ра­зо­ва­ния, ба­зи­ру­ю­щей­ся на сто­и­мо­сти топ­ли­ва на меж­ду­на­род­ных рын­ках. Это долж­но было ре­шить две за­да­чи: обес­пе­чить бес­пе­ре­бой­ность по­ста­вок и ми­ни­маль­ную це­ну. И ес­ли бес­пе­ре­бой­но­сти до­стичь кое-как уда­лось, то на­счет ми­ни­маль­ной це­ны из­на­чаль­но бы­ли во­про­сы. Учи­ты­вая, что УЗ яв­ля­ет­ся круп­ней­шим по­тре­би­те­лем ди­зель­но­го топ­ли­ва в стране, ком­па­ния вполне мо­жет рас­счи­ты­вать на скид­ки от рын­ка. Тем бо­лее что транс­порт­ни­кам уда­лось подтянуть пла­теж­ную дис­ци­пли­ну. Од­на­ко, несмот­ря на внеш­нюю кон­ку­рен­цию, ни один тен­дер в 2018 г. не про­шел с ры­ноч­ной це­ной, как пра­ви­ло, име­ла ме­сто да­же неболь­шая пре­мия.

Окон­ча­тель­но си­ту­а­ция ста­ла яс­на в на­ча­ле де­каб­ря, ко­гда три круп­ней­ших по­став­щи­ка ДТ для же­лез­ной до­ро­ги — «Ан­вит­рейд», «Трейд Ком­мо­ди­ти» (в ли­це «Фир­мы Фи­дея») и «Со­кар Укра­и­на» — пред­ло­жи­ли оди­на­ко­вые це­ны, ока­зав­ши­е­ся на 20% вы­ше ры­ноч­ных. С уче­том объ­е­ма за­куп­ки сум­мар­ное пре­вы­ше­ние це­ны со­ста­ви­ло 120 млн грн. Оглас­ка столь фе­е­рич­ных ре­зуль­та­тов при­ве­ла к от­ка­зу «Укр­за­ліз­ни­ці» от за­клю­че­ния до­го­во­ра по та­ким це­нам и обе­ща­нию по­став­щи­ков сни­зить за­яв­лен­ную сто­и­мость. Но, как го­во­рит­ся, оса­док остал­ся…

Транс­порт­ной ком­па­нии необ­хо­ди­мо усо­вер­шен­ство­вать си­сте­му за­ку­пок, пре­жде все­го со­здав ре­зерв топ­ли­ва (это необ­хо­ди­мо УЗ и как стра­те­ги­че­ски важ­но­му для эко­но­ми­ки и обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны пред­при­я­тию). Зная, что за­па­са нет, трей­де­ры обос­но­ван­но уве­ре­ны в том, что по­ку­па­тель бу­дет брать по лю­бой цене, что­бы не оста­но­вить­ся. Да­лее необ­хо­дим дол­го­сроч­ный гра­фик по­ста­вок топ­ли­ва и уси­лен­ный мо­ни­то­ринг цен с це­лью по­лу­че­ния луч­ших пред­ло­же­ний. Ко­гда ры­нок уви­дит про­фес­си­о­наль­ную работу по за­куп­кам, кон­ку­рен­ция воз­рас­тет, сго­во­ры ста­нут про­бле­ма­тич­ны, и в ито­ге бу­дет по­лу­чен ожи­да­е­мый ре­зуль­тат.

На пу­ти ис­прав­ле­ния

Неф­тя­ной биз­нес груп­пы «При­ват» Иго­ря Ко­ло­мой­ско­го по­ка­зал про­гресс по ря­ду на­прав­ле­ний. Под­кон­троль­ная биз­не­сме­ну круп­ней­шая неф­те­до­бы­ва­ю­щая ком­па­ния «Укр­наф­та» де­мон­стри­ро­ва­ла улуч­ше­ние фин­по­ка­за­те­лей не толь­ко бла­го­да­ря ро­сту цен на нефть, но в ре­зуль­та­те пе­ре­мен в сбы­то­вой по­ли­ти­ке. В 2018 г. бы­ла пре­кра­ще­на прак­ти­ка про­да­жи «при­ва­тов­ским» струк­ту­рам сжи­жен­но­го га­за с 10–15-про­цент­ным дис­кон­том от­но­си­тель­но цен гос­ком­па­нии «Укр­га­з­до­бы­ча». (Те­перь «при­ва­тов­цы» бе­рут газ «Укр­наф­ты» по ры­ноч­ным це­нам.)

Так­же был окон­ча­тель­но рас­торг­нут кон­тракт с «Дне­празо­том», по ко­то­ро­му при­род­ный газ «Укр­наф­ты» пе­ре­ра­ба­ты­вал­ся в ам­ми­ак с даль­ней­шей пе­ре­про­да­жей «Дне­празо­ту» (кон­тро­ли­ру­ет­ся «При­ва­том»). По оцен­кам экс­пер­тов «Кон­сал­тин­го­вой груп­пы А-95», с 2015-го по 2018 г. «Укр­наф­та» упу­сти­ла на этом кон­трак­те по­ряд­ка 2 млрд грн. Ком­па­ния за­яв­ля­ет, что с ап­ре­ля 2018-го про­да­ет газ на рын­ке, хо­тя на­ча­тая было прак­ти­ка пуб­лич­ных про­даж на бир­же по­че­му-то не за­кре­пи­лась. Нас­коль­ко из­вест­но, ос­нов­ным по­ку­па­те­лем это­го га­за яв­ля­ет­ся так­же аф­фи­ли­ро­ван­ная с «При­ва­том» ком­па­ния «Укр­неф­те­бу­ре­ние».

Несмот­ря на все успе­хи, «Укр­наф­та» оста­ет­ся круп­ней­шим долж­ни­ком гос­бюд­же­та с ре­зуль­та­том 14 млрд грн. Ме­недж­мент ком­па­нии ак­тив­но про­ти­во­сто­ит по­пыт­кам НАБУ вер­нуть вы­ве­ден­ные из ком­па­нии день­ги в поль­зу «При­ва­та» в 2015 г.

В 2018-м меж­ду «При­ва­том» и гос­ком­па­ни­ей «Укр­транс­наф­та» бы­ли окон­че­ны су­деб­ные тяж­бы во­круг воз­вра­та гос­ком­па­нии неф­ти, ко­то­рая бы­ла вы­ка­ча­на и раз­ме­ще­на на хра­не­ние на НПЗ груп­пы в 2015 г. Прав­да, за услу­ги хра­не­ния пред­при­я­тия И.ко­ло­мой­ско­го по­лу­чи­ли от го­су­дар­ства 900 млн грн.

Не вы­зы­ва­ет со­мне­ний, что по­зи­тив­ные сдви­ги в ра­бо­те «При­ва­та» с гос­ком­па­ни­я­ми бы­ли вы­нуж­ден­ны­ми и про­изо­шли из-за от­сут­ствия у Ко­ло­мой­ско­го ад­ми­ни­стра­тив­ных ры­ча­гов. Оли­гарх не скры­ва­ет, что очень рас­счи­ты­ва­ет на сме­ну вла­сти в мар­те 2019 г. Оче­вид­но, что воз­врат пол­но­цен­но­го кон­тро­ля за «неф­тя­ны­ми» ак­ти­ва­ми с госдо­лей яв­ля­ет­ся од­ной из глав­ных це­лей биз­не­сме­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.