Una emisión millonaria
Impulsada por CAF ,la deuda se usará para financiar obras por PPP
Las AFAP compran por US$ 500 millones, en una colocación histórica.
▃▃ Las AFAP, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y 10 pequeños ahorristas aportaron los US$ 500 millones para el denominado “Fondo de deuda II CAF-AM” que emitió en total 4.000 millones de Unidades Indexadas (UI) y se transformó en la mayor colocación privada de títulos en el mercado de valores uruguayo.
La emisión impulsada por Caf-banco de Desarrollo de América Latina se gestionó a través de la creación del Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM.
El dinero obtenido será utilizado para invertir en deuda senior de proyectos de Participación Público-privada (PPP) en materia vial y de infraestructura educativa.
Ayer se anunciaron los resultados de la emisión: en el tramo minorista se presentaron 10 ofertas de personas físicas que aportaron un total de US$ 183.000; mientras que en el segmento mayorista hubo ofertas por US$ 530 millones y se adjudicó un monto algo menor.
En total habrá disponibles US$ 550 millones para volcar a proyectos de infraestructura, ya que CAF se comprometió a cofinanciar un 10% del monto de la deuda colocada. Los títulos no aseguran una tasa de retorno, ya que estará asociada a los emprendimientos que se financien, y los inversores institucionales irán aportando el dinero a medida que aparezcan los proyectos.
Esta es la segunda emisión de este tipo que promovió CAF, dos años después de ha- ber obtenido US$ 350 millones con el primer fondo de deuda. El representante del banco de desarrollo regional en Uruguay, Germán Ríos, indicó que el instrumento permite “generar infraestructura y a la vez canalizar el ahorro de mediano y largo plazo”.
Por su parte, el gerente general de CAF-AM —administradora de activos que creó CAF para estas emisiones—, Fabián Ibarburu, destacó que el proceso de esta colocación fue más rápido que el primer fondo y sostuvo que se trata de un hito “que se usa como ejemplo” en otros países.