Emisión de fideicomiso financiero inmobiliario
■■ El nuevo Fideicomiso Financiero Rentas Inmobiliarias Orientales (RIO I) emitió con éxito certificados de participación a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un total de US$ 80 millones. La demanda alcanzó US$ 124.860.100 lo que significó que superó en un 56% la oferta disponible.
El objetivo del fondo — gestionado por TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. y administrado por Grelana S.A.— es la construcción de un portafolio de rentas provenientes del sector inmobiliario, el cual estará invertido mayormente en inversiones de renta, y limitaría las inversiones de desarrollo de mayor riesgo relativo, al 40% del fondo. Su inversión “ancla” inicial, será la compra de una participación de World Trade Center Free Zone, la cual “proyecta una sólida generación de flujos de alquiler” y también invertirá en otros proyectos del estudio Luis E. Lecueder, según dijeron días atrás a El País desde TMF.
De acuerdo con un comunicado de Bevsa, la suscripción de los certificados de participación se efectuó “a precio único de 100% en tres tramos: uno minorista, uno para intermediarios y uno mayorista con una asignación a la par y con prorrata para el exceso de demanda”.
En el tramo minorista, “la demanda fue de US$ 7.113.500 con un tope máximo habilitado de US$ 4 millones, que fueron asignados con prorrata entre los inversores. Para el tramo de intermediarios la demanda fue de US$ 3.021.600, pero no hubo asignaciones porque el minorista cubrió la totalidad a colocar en ambos”. En tanto, en el tramo mayorista, hubo una demanda por US$ 114.725.000 para los US$ 76 millones disponibles.
“Lo bueno fue que varios corredores empujamos el producto. Cinco corredores entramos (en el tramo minorista), lo cual le da una potencialidad al producto con un mercado secundario minorista muy importante”, indicó Juan Terra, gerente general de Gletir Corredor de Bolsa (organizador de la emisión) a El País.
“Es una excelente noticia para el mercado. El nombre de Lecueder al uruguayo le llama mucho. El estudio tiene un acuerdo de colaborador con el sponsor del proyecto”, agregó. Juan Martín Sisto, responsable del Área de Mercado de Capitales de Gletir afirmó que “tuvo una gran demanda en el tramo minorista, con tickets menores a US$ 57.000”.