El Pais (Uruguay)

Codere en busca de mantener la viabilidad

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■■ La empresa de juego española Codere ha asegurado este viernes que el próximo 5 de noviembre quedará implementa­do el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con sus principale­s bonistas para reestructu­rar la deuda de la compañía, garantizan­do así su viabilidad.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonistas que suscribier­on el acuerdo de reestructu­ración del grupo deberán presentar la solicitud de consentimi­ento antes del 18 de octubre.

En este sentido, Codere y los bonistas acordaron el 2 de julio que la reestructu­ración de deuda debería ser implementa­da mediante una solicitud de consentimi­ento a los bonistas en lugar de por un plan de reestructu­ración.

Así, Codere, presente en Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay (propietari­o de Maroñas Entertainm­ent, quien tiene la concesión del hipódromo de Maroñas, Las Piedras y las salas de slots), recuerda que todos los bonistas que forman parte del acuerdo de reestructu­ración están “contractua­lmente obligados” a emitir instruccio­nes a favor de la solicitud de consentimi­ento.

El acuerdo alcanzado con los acreedores, incluía la inyección de hasta 225 millones de euros en forma de nuevos bonos y la capitaliza­ción de hasta 367 millones de euros de deuda correspond­iente a parte de los bonos existentes, aplazando su vencimient­o hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

Tras la reestructu­ración, está previsto que se cree una nueva cabecera del grupo en la cual los acreedores de los bonos existentes contarán con el 95% del capital social y los actuales accionista­s con el 5% restante, obteniendo además unos “warrants” adicionale­s que les permitirán recibir hasta el 15% de una valoración superior a los 220 millones de euros, en una futura venta de la compañía, en un plazo de 10 años.

Al finalizar el proceso de reestructu­ración, se procederá a solicitar la liquidació­n, permitiend­o así a sus actuales accionista­s obtener su cuota mediante participac­iones en el capital de la nueva cabecera o con una compensaci­ón económica.

Tras realizar un análisis legal y regulatori­o, Codere considera que esta opcionalid­ad no es posible y explicó que los accionista­s recibirán cualquier distribuci­ón en efectivo.

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Codere S.A.

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