Codere en busca de mantener la viabilidad
■■ La empresa de juego española Codere ha asegurado este viernes que el próximo 5 de noviembre quedará implementado el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con sus principales bonistas para reestructurar la deuda de la compañía, garantizando así su viabilidad.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonistas que suscribieron el acuerdo de reestructuración del grupo deberán presentar la solicitud de consentimiento antes del 18 de octubre.
En este sentido, Codere y los bonistas acordaron el 2 de julio que la reestructuración de deuda debería ser implementada mediante una solicitud de consentimiento a los bonistas en lugar de por un plan de reestructuración.
Así, Codere, presente en Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay (propietario de Maroñas Entertainment, quien tiene la concesión del hipódromo de Maroñas, Las Piedras y las salas de slots), recuerda que todos los bonistas que forman parte del acuerdo de reestructuración están “contractualmente obligados” a emitir instrucciones a favor de la solicitud de consentimiento.
El acuerdo alcanzado con los acreedores, incluía la inyección de hasta 225 millones de euros en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda correspondiente a parte de los bonos existentes, aplazando su vencimiento hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
Tras la reestructuración, está previsto que se cree una nueva cabecera del grupo en la cual los acreedores de los bonos existentes contarán con el 95% del capital social y los actuales accionistas con el 5% restante, obteniendo además unos “warrants” adicionales que les permitirán recibir hasta el 15% de una valoración superior a los 220 millones de euros, en una futura venta de la compañía, en un plazo de 10 años.
Al finalizar el proceso de reestructuración, se procederá a solicitar la liquidación, permitiendo así a sus actuales accionistas obtener su cuota mediante participaciones en el capital de la nueva cabecera o con una compensación económica.
Tras realizar un análisis legal y regulatorio, Codere considera que esta opcionalidad no es posible y explicó que los accionistas recibirán cualquier distribución en efectivo.