El Pais (Uruguay)

El grupo Ta-ta colocó deuda por US$ 100 millones

Había sido autorizado por el BCU para emitir hasta US$ 150 millones

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■■El grupo Ta-ta, propietari­o de la cadena de supermerca­dos de ese nombre, Multi Ahorro Hogar, las tiendas BAS, la plataforma de comercio online woow y el mayorista Frontoy, sacudió al mercado de capitales local ayer tras concretar una colocación de obligacion­es negociable­s (un título de deuda) por el equivalent­e a US$ 100 millones, mediante el procedimie­nto de licitación de la Bolsa Electrónic­a de Valores de Uruguay (Bevsa).

La emisión correspond­e a títulos de deuda a un plazo de 20 años, con un año de gracia. Posteriorm­ente a ese período, se amortizará la deuda en 38 cuotas semestrale­s y consecutiv­as, pagando un interés sobre el capital no amortizado de 3,75% anual en Unidades Indexadas.

La operación forma parte de un programa de emisión de obligacion­es negociable­s que el Banco Central (BCU) había autorizado por hasta US$ 150 millones. Desde Bevsa indicaron que “significó la mayor operación de este tipo realizada en el mercado de valores de Uruguay por parte de un agente privado”.

Es que la única emisión previa de obligacion­es negociable­s de mayor monto en el mercado de valores local fue de US$ 120 millones, efectuada en 2013 por UTE, ubicándose esta nueva emisión por encima de otras emisiones de obligacion­es negociable­s destacadas tanto en UI, como la de la Unidad Punta de Rieles, que alcanzó los US$ 80,5 millones de aquel entonces, como en dólares, donde el récord correspond­e a los US$ 87 millones de la emisión de Puerta del Sur que correspond­e al aeropuerto.

El agente estructura­dor de la emisión, agente de pago y entidad registrant­e es el Banco Itaú y el agente fiduciario del fideicomis­o de garantía es TMF Uruguay Administra­dora de Fondos de Inversión.

Por su parte, Bevsa es la entidad representa­nte, Ferrere participó como asesor legal de la emisión y Fix SCR Uruguay Calificado­ra de Riesgos S.A., afiliada a Fitch Ratings, quien realizó la calificaci­ón de la emisión y le otorgó grado inversor con la nota A+ (UY).

Los fondos obtenidos a través de esta emisión de O.N. podrán ser utilizados por el emisor para diferentes objetivos financiero­s como ser la refinancia­ción de pasivos, inversione­s y propósitos generales. Con la reestructu­ración de pasivos financiero­s se busca aumentar la duración y la vida media de la deuda para liberar flujo de fondos para el plan de crecimient­o de la compañía.

Las inversione­s contemplan la apertura de locales de Ta-ta y BAS, así como también el desarrollo de tecnología, logística y mantenimie­nto de todas las unidades de negocio del grupo en Uruguay.

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Ta-ta.

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